广告
加载中

云业务何时能成为阿里增长的大旗?

齐健 2022/11/21 14:37

半年前,阿里云完成了13年来的首次财年扭亏为盈,此后虽然总体营收增速有所放缓,但盈利表现还算稳定。

在11月17日晚间公布的最新财报中,阿里云抵消跨分部前营收为267.6亿元,抵销后营收为207.57亿元,环比增长17.37%,同比增长4%,且经调整息税前和摊销前利润为4.34亿元,实现了连续8个财季盈利。

作为国内收入规模最大,盈利表现最好的云厂商,阿里云从上一财年第四季开始,营收同比增速连续3季低于15%,本季营收同比增速更是跌破双位数。与此前20%~30%的增长速率相比,几乎就是停滞不前。

图片

(数据来源:阿里巴巴财报)

这种现状很难不让人浮想联翩,阿里云在国内市场是不是已经摸到了天花板?

据IDC报告《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》显示,2022上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)约为165.8亿美元(约合1160.6亿元人民币)。其中IaaS市场同比增长27.3%;PaaS市场同比增速为45.4%,IaaS+PaaS市场同比增长30.7%,整体增长迅猛。

按照国内云市场的发展现状,无论是云市场还是阿里云,距离天花板都还有一定的距离。

市场大,环境差,同行卷

市场增量并没有反映到阿里云的业务中,本季度阿里云的互联网业务收入仍同比下降了18%。对此,阿里云认为不是市场小,而是环境差。

阿里云在财报中将互联网业务营收下滑归咎于“来自一个头部互联网客户因非产品相关要求,已逐渐停止于其国际业务使用我们的海外云服务,以及在线教育客户的收入减少,及中国互联网行业其他客户的需求减少所致。”

在疫情影响下,企业投资热情下降,国内云市场确实有所萎缩,传统互联网(网服)业务量明显减少。但在另一方面,本季非互联网行业的客户收入增长持续改善,同比增长28%,占阿里云总收入的58%,其中金融服务、电讯及公共服务行业增长速度最快。

加速拓展非互联网行业市场或已成为阿里云未来一段时间的重点。阿里巴巴集团首席执行官张勇表示,促进实体经济数字化转型,帮助各产业实现数字化,是阿里巴巴的长期目标。

在增速放缓,挖掘新市场的同时,阿里云也面临着行业后来者的挑战。据IDC报告显示,2022上半年,阿里云的IaaS市占率减少4.1%至34.5%;IaaS+PaaS市占率减少4.4%至33.5%。在过去的一年中,运营商云表现突出,凭借组网能力、政企项目高中标率等先天优势,三大运营商云的营收甚至呈现三位数增长。

云服务市场本就很难找到真正的壁垒,但先行经验及核心技术方面的优势,也可以帮助厂商扳回一城。

在技术方面,近两年阿里云持续推动核心云产品Serverless化,开发了ModelScope模型即服务(MaaS)平台,飞天操作系统,以及云计算基础设施系统——Cloud Infrastructure Processing Unit(CIPU)等。据阿里云官方透露,“倚天710+CIPU+飞天云操作系统”融合,可使云计算性能提升20%以上。

不仅要盈利,还要带兄弟

在云业务架构下,持续深耕技术的不只有阿里云,还有倚天710的研发部门平头哥,以及阿里云的另一个小兄弟钉钉。

过去的两年多时间里,阿里云和钉钉作为云业务的两个组成部分,无论从大钉钉事业部,还是云钉一体战略角度,阿里云和钉钉都开展了很多深层次的合作。

钉钉总裁叶军在云栖大会期间曾表示,刚刚过去的2023财年一季度,钉钉与阿里云相互拉动大客户增长,共同服务了多个中大型企业和组织的数字化,阿里云和钉钉双付费客户数同比增速达30%。

然而对于早已规模化,且实现了盈利的阿里云来说,双付费客户中“由云入钉”的比例恐怕要相对高一些,云钉一体更像是“以云带钉”。

据知情人士透露,虽然钉钉目前的成本结构、收入结构都很健康,且钉钉不做定制化,只专注研发通用型PaaS平台,在一定意义上也节约了研发成本。但就目前而言,钉钉的营收和业务表现距离阿里云还有很大的差距。

阿里云智能总裁张建锋曾对媒体表示,阿里云盈利的主要动力来自于规模。只有规模足够大才能摊销庞大的研发成本。所以对阿里云来说,不断投入研发,用先进的技术手段对抗、消解云计算规模扩张带来的挑战和成本,就是赢得竞争的不二法门。

阿里云高层对平头哥拆分融资的传言始终没给肯定的答案,但钉钉却一直和云深度绑定。目前,钉钉上的低代码应用数已超过500万,低代码开发者超过380万,涵盖财务、人事、行政等众多非技术人员。技术研发成果可圈可点,但规模摊销成本是目前阿里云盈利的动力之一,而钉钉有1500人规模的团队,其成本可想而知。在外部条件有限的情况下,增速、盈利双吃紧的阿里云,要在捆绑钉钉的同时,保持稳定增长和盈利,恐怕压力不小。

Gartner的一项调查《Forecast:Public Cloud Services,Worldwide,4Q21》显示,2020年全球云市场规模约2497亿美元,这个数字到2021年增长到了3307亿美元,增速达32.5%。2020-2021国内公有云市场到增速更是高达70.8%,已有2181亿元规模。

图片

(数据来源:Gartner)

虽然营收同比增速放缓,但伴随国内市场、全球市场的整体增长趋势,市占率国内第一,全球第三的阿里云在本季度仍然保持了17.37%的环比增长,且得益于新技术的加持,非互联网业务和PaaS增长态势长期向好。

今天的阿里云应该已经有了撑起集团一片天的担当和决心,不过中国云市场的发展空间还很大,云技术在中国的应用深度和广度还有待提高,再加上疫情肆虐、经济下行。

现下对于阿里云来说,就像疫情中大家总互相安慰的那句话一样——等过了这阵儿就好了。

注:文/齐健,文章来源:虎嗅APP(公众号ID:huxiu_com),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:虎嗅APP

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享
+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0