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欧冶云商启动IPO:钢铁电商独角兽养成记

亿邦动力网 2020-08-06 11:24

【亿邦动力讯】上海证监局网站公告显示,欧冶云商与中信证券于7月24日签订了首次公开发行的辅导协议,7月28日在上海证监局辅导备案。

欧冶云商正式开启IPO进程,有望成为国内钢铁电商第一股。

根据A股上市流程,企业经过上市辅导、申请文件制作与申报、申请文件审核之后,进入定价申购发行,最终实现上市。

业绩扭亏为盈

欧冶云商成立于2015年2月,由宝钢股份会同旗下子公司宝钢国际,以及控股股东原宝钢集团共同出资20亿元发起设立。其中宝钢股份和宝钢国际以持有的东方钢铁100%股权,作价10.2亿元认缴了欧冶云商51%股权;原宝钢集团则持股49%。2015年11月,欧冶云商增资扩股4亿元,注册资本净增加到24亿元。

欧冶云商公司的业务以钢铁交易为核心,服务体系包括电商、供应链金融、仓储运输加工、工业品采购、循环物资交易、跨境电商、供应链服务、数据服务、技术服务等。

据欧冶云商公布的2019年业务数据显示:

2019年营业收入524亿元,净利润3152万元,实现扭亏为盈,2018年的营收为184亿元,亏损1.16亿元;

GMV交易量2.3亿吨,同比增长95%,其中变现量达1.15亿吨,同比增长160%;

与70+钢厂深度合作,实现了与6家钢厂端的系统对接,钢材平台交易结算达3624万吨;

工业品采购平台2019年交易额达1270亿元,创历史新高;

循环宝2019年全年实现交易额65亿元;

推进加工产品的在线化服务,加工业务同比增长250%;

通宝产品全年开立规模达170亿元,交易规模近250亿元,服务供应商超过1200家;

生态圈金融服务业务服务规模318亿元,较2018年涨幅218%。

估值超100亿元

欧冶云商先后进行了两轮股权融资,是国资国企深化混合所有制改革的排头兵。

2017年5月首轮股权开放,增资约10.5亿元,开放股权28%,引入包括本钢集团、首钢基金、普洛斯、建信信托、沙钢集团和三井物产在内的6家战略投资者,并有126名核心骨干员工实现了持股,成为公司股东。

2019年6月第二轮股权开放,增资约20.2亿元,本轮引入的8家新投资者:国调基金、中中证投资、中国外运、太钢集团、建龙集团、盛隆冶金、海兴集团以及招商创投。原股东宝武集团、宝钢股份、宝钢国际、本钢集团和建信信托继续跟投。

本轮融资后注册资本由33.33亿元增加至41.75亿元。根据上海联合产权交易所增资公告,本轮股权开放合计募集资金201923.49744万元,公司投后估值超过100亿元(对应投前估值80亿元)。与首轮股权融资估值34亿元相比,公司价值增长2.35倍。

同时,宝武系股权比例进一步下降至60%左右。经过两轮融资之后,欧冶云商不再由上市公司宝钢股份控股,具备了独立上市的条件。

钢铁电商第一股

目前,国内的钢铁电商第一阵营包括欧冶云商、钢银电商及找钢网。

钢银电商在2015年挂牌股转系统。今年5月启动新三板精选层申报,并递交了招股书。但股转系统官网显示,该公司目前的申报审查状态为“中止”。钢银电商去年的营业收入达1221亿元,净利润为2.76亿元。

找钢网曾在2018年筹划赴港交所上市。去年5月,找钢网决定中止港股上市工作,并称这是综合考量中外资本市场变化以及自身发展战略等因素后所作的决定。

如果欧冶云商顺利上市,可能将成为国内钢铁电商第一股。

文章来源:亿邦动力网

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