在2024年的最后一个季度，方便速食市场情况如何？本周，我们将对2024年第四季度（下称2024Q4）的方便速食市场进行回顾，同比对象为2023年第四季度（下称2023Q4）。
复盘数据均来自于马上赢品牌CT。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。
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方便速食重点品类概览
方便速食类目共包含方便粉丝、方便面、方便米线、方便米饭、罐头食品、速食肠、速食粥/汤、预制菜、自热食品等子/孙类目，包含四级类目共计19个。
数据来源：马上赢品牌CT
基于马上赢品牌CT中的品类机会洞察看板的波士顿矩阵四象限分析可以看到，在市场份额中，方便面依然稳居第一，与市场份额位居第二的常温火腿肠拉开了20%左右的市场份额差距，随后是市场份额在10%左右的低温香肠，速食粥和水果罐头以5%左右的市场份额紧随其后。
从市场份额增速的角度看，海鲜罐头和午餐肉尽管市场份额较小但增速可观，速食羹与肉罐头显示出较强的增长潜力。同时，方便面、低温香肠和速食粥也保持正向增长。与之相对的是，自热火锅类目增速同比约负20%，市场份额下滑明显，螺蛳粉和酸辣粉等类目也有一定市场份额同比负增长的趋势。
在方便速食大类中，本季度我们重点选择了：方便面、常温火腿肠、低温香肠、水果罐头、速食粥、螺蛳粉、午餐肉、酸辣粉、自热火锅、自热米饭几个较有典型性与代表性的类目进行类目市场情况回顾。以2024Q4市场份额计算，上述重点类目在方便速食中的市场份额合计＞92%。
从市场份额及其同比增速的数据看，方便面在Q4的市场份额增至44.25%，继续占据方便速食市场的主导地位，其4.65%的市场份额同比增速表现亮眼。常温火腿肠则以22.78%的市场份额位居第二，但市场份额同比增速为负3.04%，市场份额有一定萎缩。
低温香肠、水果罐头、速食粥和螺蛳粉以10%~20%的市场份额占据方便速食类目的中部位置，其余类目均在1%左右。从同比增速上看，午餐肉尽管市场份额较小，但同比增速达到了4.74%。此外，除低温香肠和速食粥保持市场份额同比增长外，其余类目同比皆有不同程度下跌，且自热火锅和自热米饭的市场份额同比负增速均超过25%，市场份额呈现出了较明显的萎缩。
在销售额与销售件数的同比变化上，基于马上赢品牌CT中在网超过15个月的连续门店进行对比，所有类目的销售额、销售件数均呈现同比下降趋势，整体表现不容乐观。
从销售额同比变动来看，方便面、速食粥和午餐肉表现相对较优，同比跌幅低于10%；而自热米饭和自热火锅成为下跌幅度最大的类目，同比下跌超过30%，其余类目的销售额同比降幅均在10%-20%之间，显示出不同程度的市场收缩。从销售件数的角度来看，午餐肉的状况相对较好，但也同比下跌6.43%，自热米饭和自热火锅的销售件数的下跌情况则较为严峻。
综合销售额和销售件数同比情况来看，水果罐头、自热火锅和自热米饭等类目销售额同比下降幅度大于销售件数同比下降幅度，尤其是曾经红极一时的“自热概念”方便速食如今“性价比”受到质疑，市场热度的减退使其尽可能通过降价来维持销售规模，但收效有限。
相反，方便面和速食粥等类目销售额同比下降幅度小于销售件数同比降幅，显示出一定程度的价格提升的现象。一类如速食粥类目，受娃哈哈在去年相关事件的影响，唤醒了一部分消费者选择该类目产品的同时，市场的升温也对价格起到了一定程度的支撑；另一类例如方便面类目，部分经营企业在成本上涨与保持自身经营毛利的双重挤压下，不得不选择通过涨价的方式缓解部分压力，客观上也一定程度影响了类目整体的价格水平。
为了更好地分析方便速食类目整体价格持续变动和走势，我们梳理了该类目2024年全年的马上赢价格指数（WPI，具体介绍参见：新产品丨马上赢价格指数（WPI）发布啦！）。该指标以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格指数上升，低于100则表示同比价格下降。
可以看到，在2024年全年，方便速食类目在2024年6月及以前均处于低位，整体价格水平面临较大的压力。自2024年6月起，方便速食类目的价格指数则较稳步的回升，并在2024Q4的三个月中，均超过100，这也意味着在2024Q4，方便速食类目整体的价格发展趋势已经重新回到正向增长区间，价格增长可以成为类目增长的推动力之一。
具体来看各细分类目的价格指数情况，首先是方便面、常温火腿肠、低温香肠、水果罐头、速食粥五个类目，可以看到，除了方便面在2024年年中以后价格指数回升超过100的基准线以外，其余几个类目均还在100基准线下方，可见除方便面外的几个类目，依赖价格增长推动类目增长依然有较大的压力。常温火腿肠、速食粥类目表现整体较好也较为稳定，Q4已经接近基准线附近，但低温香肠、水果罐头则压力更大，且在Q4价格指数依然有进一步下滑的趋势。
在螺蛳粉、午餐肉、酸辣粉、自热火锅与自热米饭五个类目中，除酸辣粉在2024年11月有一个短暂的峰值外，其余时间段所有类目均处于100基准线下方，整体价格增长压力依然较大。但好消息是，从趋势上看，这五个类目除自热米饭外，整体均有一定向上的趋势。
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各重点类目分析回顾
基于马上赢品牌CT中的数据，我们进一步观察各重点类目的CR5集团市场份额变动，店均卖力、新品数量变化情况，以及组合装/非组合装的平均规格、平均均价走势与Top SKU变化。需要说明的是，马上赢对于组合装的定义为内装数＞1的组合类、套组类产品，包括但不限于箱/包/套等各种形态的组合产品；非组合装则是产品具有独立条码的最小销售单元。
方便面：
方便面类目中，CR5集团的市场份额之和占据了该类目绝大多数市场份额高达85.83%，整体集中度水平较高。从CR5集团内部来看，市场份额占比较大的康师傅与统一市场份额出现同比下降，而白象、今麦郎与三养集团的市场份额则实现了同比增长，尤其是三养集团，其火鸡面系列产品凭借独特的口味和营销策略，以并不算大众的产品快速完成销售规模增长，并在CR5中站稳了脚跟。
方便面类目中的非组合装产品中，件平均规格和件平均单价总体均呈上升趋势，件平均规格变化幅度较小，同比增长1g左右；件平均单价环比上一季度出现小幅度下降，但同比2023年Q3增长0.1元，整体呈现一定上升趋势，或与成本上涨等有较强的相关性。
方便面类目中的组合装产品，件平均规格和件平均单价的变化趋势一致，呈现出明显的季节性波动，节假日与旅游的高频消费场景在Q1和Q3的出现，使得规格和单价均有所上升。而Q2与Q4的消费热度整体回落，2024年Q4件平均规格相比同期有所下降，件平均单价持平，整体价格/规格均有轻微的下降趋势。
方便面类目在不同业态的店均卖力同比变化差异明显，大卖场和食杂店实现了店均卖力增长，分别为2.45%和18.81%，尤其是小业态，店均卖力增长较为显著。而大超市、小超市和便利店则呈现同比下降趋势，消费者购买便利性和产品定位的不同需求，影响了各业态在方便面销售上的表现。
作为方便速食大类中的领跑类目，方便面一直在市场上占据着新品数量的第一梯队。尽管新品数量上，2024年Q4同比2023Q4和环比2024Q3均有小幅度下降，但仍远超其他品类，足见方便面市场的激烈竞争。
基于2024全年方便面类目的市场份额TOP SKU情况可以看到，在组合装产品中，有三款产品均来自白象集团，分别隶属于汤好喝与大辣娇两个品牌，其影响力不容小觑。除此以外，统一、康师傅也各有一个SKU上榜。
在此需要特别说明的是，由于康师傅在方便面类目中的部分产品存在一物多码情况，既同一个产品有数个不同的SKU，客观上可能会对数据统计产生一定影响，因此方便面类目中的组合装/非组合装产品市场份额TOP5的排序部分，数据仅供参考。
在非组合装类产品中，统一集团共有三款产品上榜，包括老牌产品汤达人系列、来一桶系列，以及近几年的后起之秀茄皇系列。相比来说，白象、康师傅则各有一款产品上榜。
常温火腿肠：
在常温火腿肠类目中，CR5集团由双汇、金锣、新希望六和、力诚和雨润五个集团构成，占据市场份额的97.31%，常温火腿肠市场几乎完全被CR5集团主导，其他品牌的市场空间非常有限。在市场份额的同比变化中，只有双汇和雨润的份额有所下降，而其他集团均表现出一定程度的增长。
同样是分组合装与非组合装来看，常温火腿肠的非组合装产品件平均规格与件平均单价走势相当，Q2和Q4是常温火腿肠均价较低的时间段，Q1和Q3则相对更高。2024年Q4的件均规格和件均单价均高于2023年同期，平均规格相比Q3也有小幅度提高。
常温火腿肠组合类产品的件平均规格与件平均单价走势相同，且同样呈现出较为明显的季节性变化。件均规格在2024年Q1上涨后至Q2有较大回落，件均价在季度间浮动略大，2024Q4相比同期件均价稳定。
常温火腿肠类目在不同业态的店均卖力同比变化表现出较大的差异，与方便面类目相同，食杂店凭借其便利性和贴近社区的特点依旧表现突出，实现了16.61%的店均卖力同比增长，其余所有业态则均呈现同比下跌， 尤其是大超市、便利店业态，同比下跌超10%。
相比于方便面类目，常温火腿肠在季度新品数量上规模小很多，季度平均仅有200余款新品。变动趋势上，2023Q4-2024Q4，整体新品数量呈现一定的下跌趋势，新品数量的减少或许也说明类目正在走向更加传统、更加固化的局面当中。
基于类目市场份额的Top 5 SKU情况来看，双汇在常温火腿肠市场中表现较为强势。在组合装产品中，双汇集团产品占据市场份额前三。而在双汇在常温火腿肠市场中具有显著的竞争优势的同时，金锣仍有两款产品跻身组合装类产品的第四和第五位。
在非组合装产品中，双汇更是一家独大，以各类规格和价格的产品包揽市场份额前五名，显示出品牌的高度集中。
低温香肠：
低温香肠类目中，CR5集团的市场份额合计66.77%，相比起来集中度不算高。同时，双汇和金锣两大集团虽然市场份额占比较高，但市场份额均呈现同比下降趋势，而占比较小的安井、得利斯和雨润的市场份额同比均有所上升，可见低温香肠市场中各集团之间的竞争逐渐激烈。
在过去的五个季度中，低温香肠类目在2024Q1出现了一个平均规格/价格的高峰，而后自2024Q2起，规格有明显上升的同时，价格变化不大，或可说明在非组合装类型产品中，增大规格与包装是类目竞争的方向之一。
低温香肠类组合装产品的件均价走势与非组合装类似，均是在2024年Q2下跌后有所回升，但二者的件均规格走势差异较大，组合装产品规格从2024年Q2开始连续缩减，2024年Q4缩减至最小规格564g。
2024Q4 低温香肠类目不同业态的店均卖力同比变化情况显示，食杂店同比增速较为突出，实现了 10.24% 的正增长，小超市的店均卖力也有小幅度提升。
从新品上市数量来看，低温香肠类目新品上市数量呈现波动趋势，2024Q4的新品上市数量同比2023Q4则有较大幅度下降。
2024年低温香肠类目组合装产品中，TOP 5 SKU的集团归属显然更加多样化，双汇、金锣、赛维与江泉均有产品上榜，且产品类型、规格、价格也较为丰富多样，台湾烤肠、里昂烤肠、哈尔滨红肠、果木熏烤肠等多种产品均有上榜，产品较为多元。
低温香肠类的非组合装产品中，双汇仍以多种类型的产品占据了市场份额的前五名，规格与价格多样的同时，市场份额占比也不小，显示出双汇在低温香肠类目中的领先地位。
水果罐头：
水果罐头市场中CR5集团的市场份额总计39.24%，相比方便食品其他类目而言集中度很低，市场份额较为分散，也给其他集团留下了更多的市场机会。真心集团和家家红集团的市场份额同比有所上升，而欢乐家、芝麻官食品和林家铺子的市场份额则有所下滑。
在过去五个季度，水果罐头非组合装产品的件平均规格和件平均单价均经历了波动。件均规格相较于2023年Q4，至2024年Q4提升18g；平均单价则在2024年Q1达到最高点后连续下降，Q4有所回升，水果罐头非组合装产品趋于高性价比。
水果罐头类目在各业态中的店均卖力同比变化上，可以看到，各业态店店均卖力均呈现下滑趋势。其中，食杂店的同比变化最小，较其他业态店相比更加稳定。而大卖场、大超市、小超市和便利店均出现较大幅度的下滑。
从新品上市数量来看，水果罐头类目仅在2024年Q1推出新品数量有所增加，往后陆续减少，2024年Q4同比减少一半以上，水果罐头市场在新品推出方面的活跃度有所下降。
水果罐头类目内的新品TOP 5 SKU同样呈现出多样化特征，但出现最多的产品种类依然是黄桃罐头。集团方面，真心、欢乐家、芝麻官食品、蒙欣和家家红各有一款上榜；产品规格和价格方面，规格从245g到1.25kg不等，价格也有较大差异，满足不同消费者需求。
速食粥：
在速食粥市场中，品牌集中度较高，CR5集团的娃哈哈、银鹭、达利、泰奇与同福共同占据了整个速食粥市场88.32%的份额。其中，仅有娃哈哈与泰奇的市场份额有所提升，而银鹭、达利和同福的市场份额则有所下降。
速食粥类非组合装产品在2023年Q4至2024年Q4期间的件均规格与件均单价变化趋势不同。具体来看，件均规格在2024年Q1前后有显著变化，其余均保持相对稳定；件均单价在2023年Q4和2024年Q4较高，其余三个季度小幅度波动。
在不同业态的店均卖力方面，食杂店的店均卖力同比增长26.92%，远超其他业态。相比之下，大卖场、大超市、便利店和小超市则均呈现不同程度的下滑。
从季度新品上市数量变化上看，速食粥类目在过去五个季度，新品上市数量呈现先增后减的趋势。在2024年初速食粥市场上推出的新品数量有所增加，但随后几个季度的新品上市数量持续减少。2024Q4同比2023Q4，速食粥类目的新品上市数量同比有一定程度的下滑。
2024全年速食粥类目中非组合装类产品的市场份额TOP 5 SKU中，娃哈哈集团独占三个席位，更是有一款单品市场份额超过10%。在第二-第五名中，也有两款娃哈哈集团的产品上榜。
螺蛳粉：
在螺蛳粉类目中，微念、好欢螺、嘻螺会、螺霸王、柳全共占据 86.74% 的市场份额，市场集中度较高。集团的同比变化来看，仅有螺霸王、柳全的市场份额下降，其余集团市场份额均有所提升。
在过去五个季度中，螺蛳粉类非组合装产品的均平均规格整体呈上升趋势，尤其是在2024年Q4件均规格增长幅度较大；在件平均单价方面，螺蛳粉类目的价格有所波动，在2024Q1之后有一定的下滑趋势。
从2024Q4螺蛳粉类目的店均卖力同比变化来看，只有食杂店同比增长8.49%，其余各业态包括大卖场、大超市、小超市和便利店均出现了不同程度的下滑，其中大卖场、大业态的店均卖力同比降幅均超过15%，压力与挑战较大。
相比方便速食其他类目，螺蛳粉类新品上市数量总体较少，经历前几年上市初期的高峰后，行业渐入稳定期，新品投放也更加趋于保守。新品数量变化趋势上，整体呈现下降趋势，2024Q4同比2023Q4，新品上市数量缩减超过50%。
2024年螺蛳粉类目非组合装类产品的市场份额TOP 5 SKU中，头部品牌在市场中占据较大份额。微念集团和好欢螺集团均有两款产品上榜，其中”李子柒柳州螺蛳粉335g“以31.66%的市场份额遥遥领先，而螺霸王也占有3.08%的市场份额，表现不俗。
午餐肉：
午餐肉类目的品牌集中度相对较高，五大头部集团共占据了79.62%的市场份额。上海梅林、德和和北戴河三个集团的市场份额相比去年同期有所增长，而中粮和双汇则出现市场份额同比下滑。
午餐肉类目非组合装产品的件均规格在2023年Q4至2024年Q3持续缩减，可能是消费者对午餐肉传统包装方式产生的储存担忧，以及小规格单片装产品在市场中的流行导致；在件均价方面，类目整体呈现了一定的均价走低趋势，在2024Q1出现高峰后一路呈现下滑趋势。
2024Q4午餐肉类目的店均卖力同比变化情况中，食杂店的店均卖力同比增长11.49%，表现最为突出，大卖场也实现了1.54%的同比正向增长。而大超市、小超市和便利店的店均卖力则出现了不同程度的下降。
从季度新品数量上看，午餐肉的新品上市数量明显少于其他类目，但整体情况较为稳定，几个季度以来新品上市数量波动不大。
2024年全年，午餐肉类目非组合装产品Top 5 SKU，主要由上海梅林、双汇、中粮三家构成，其中梅林的两款不同规格的午餐肉罐头，承载时代回忆的同时，在今天依然在市场份额上有着较明显的领先优势。
酸辣粉：
酸辣粉类目整体集中度不高，CR5集团的市场份额总和仅为52.12%。具体来看，食族人虽然在市场份额中排名第一，但其同比有所下降，相比来说，今麦郎、莫小仙和白象的市场份额则同比有所上升，类目整体市场竞争较为激烈。
在非组合装产品上，酸辣粉类目的件平均规格和件平均单价相比午餐肉、螺蛳粉等类目都较低。具体来看，酸辣粉类目的件均规格呈”V型“波动，2024年Q4达到近五个季度最高；件平均单价同样在2024年Q2最低，其余季度则均在相对高位徘徊。
2024年第四季度，酸辣粉类目在各业态的店均卖力表现呈现出较为明显的分化。其中食杂店店均卖力同比增长16.32%，而便利店则出现店均卖力同比-24.83%的显著下滑。此外，大卖场、大超市和小超市的店均卖力也出现不同程度的同比下降。
从新品上市的情况来看，酸辣粉类目的表现虽不够亮眼，但在前四个季度都保持稳定推出，2024年Q2新品数量达到峰值，而2024年Q4的新品上市数量显著减少，仅推出100款，类目新品的活跃度有明显的减退。
2024年酸辣粉类目非组合装产品中市场份额TOP 5 SKU中，食人族集团有两款产品进入的同时，”食人族酸辣粉130g“这一产品更是占据市场份额的10.17%，相比之下，CR5集团之外的嗨吃家集团，其产品则以较大规格、较低均价的特点跻身第五位。
自热火锅：
2024Q4，自热火锅类目中，CR5集团的市场份额合计为83.73%，整体集中度较高。各集团市场份额情况上，颐海国际、莫小仙和田小花的市场份额同比有所上升，而自嗨锅、众人火的市场份额则同比下降。
相比方便速食其他类目，自热火锅类目非组合装产品的件均规格和件平均单价均呈现出连续的下滑趋势。件平均单价方面除2024年Q1有所提升外，随后几个季度连续降低，2024年Q4跌至15.42元。
在店均卖力同比变化上，自热火锅类目的表现不容乐观，所有业态店均卖力都有较大程度同比下降。除食杂店外，其余业态的店均卖力同比下降均超过20%，自热火锅各业态均面临较大市场挑战。
新品上市数量方面的变化则与规格和价格变动相反，相比2023年Q4有99款新品推出，2024年一整年的新品数量都稍显逊色，但整体呈现出轻微的上升趋势，类目或将在未来迎来一定程度的触底回升。
2024年全年自热火锅类目非组合装产品市场份额TOP 5 SKU中，共有颐海国际和莫小仙两个集团的产品上榜，头部集团的影响力显著。同时，上榜产品的市场份额总计超过40%，相比其他类目处于较高集中度水平。
自热米饭：
自热米饭类目的CR5集团市场份额总和与集团构成同自热火锅类目高度相似，CR5集团中除宏绿集团外，前四名也依次由颐海国际、莫小仙、自嗨锅和田小花占领。在市场份额变动方面，同样是莫小仙、颐海国际和田小花三个集团同比提升，其余有所下降。
在自热米饭类目中，非组合产品的件平均规格与件平均单价走势也呈现出一定的相似性。2024年Q1件均规格和件均价均达到最高点，此后呈现波动下滑的趋势，2024年Q4规格和均价降到最低值。
同自热火锅类目相似，自热米饭类目的各业态店均卖力也普遍出较大的同比下滑。大卖场和大超市的店均卖力下滑幅度较大，分别为-30.00%和-29.03%，相比来说，食杂店下滑幅度好于整体，仅下滑12.87%。
从新品上市数量来看，自热米饭类目在2023年Q4至2024年Q4期间的新品上市数量波动较为明显，呈现出季节性变化。2024年Q1新品数量增幅显著，上升至118款，进入2024年Q2后又急剧下降至55款，2024年Q3略有回升后在2024年Q4再次减少至47款，但从同比来看，2024Q4的47款新品同比2023Q4的87款，仍有接近50%的新品数量下降，类目整体发展还需进一步观察。
2024年全年自热米饭类目非组合装产品市场份额TOP 5 SKU中，莫小仙集团具有较强市场影响力，占据三个席位，而颐海国际也以两款产品展现出较强竞争力。但从规格角度来看，自热米饭类目的市场份额TOP 5各产品的产品类型差距相对较小，区别主要集中在品牌与口味上。
注：文/Lby、Wkx，文章来源：马上赢情报站，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
文章来源：马上赢情报站
