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腾讯刚刚投了“李泽湘的门徒”

李彤炜 2022/08/19 14:29

腾讯前脚投资了一家养老企业,后脚又出手了扫地机器人。

2022年8月17日,云鲸智能科技(东莞)有限公司发生工商变更,新增股东广西腾讯创业投资有限公司。据说,云鲸在去年6月份估值已经涨到了50亿美金,妥妥的智能机器人领域独角兽。2021年的营收数据是20亿左右。

扫地机器人公司云鲸智能成立于2016年,它身上有两个标签。一则是估值高、涨得快、很多头部机构抢不进去;二则是受到明星创业导师李泽湘的扶持。

盘一盘云鲸背后的投资人,云集头部机构与CVC不在话下,早在2020年3月,字节跳动投资A+轮,云鲸也被认为是头条系,依靠在头条大量的广告投放收获部分市场。在此之后,红杉中国、高瓴创投、源码资本等一众知名投资机构都进入了云鲸的股东行列。

团购是一方面,明星云集是一方面,更重要的是估值。2020年年初,云鲸的估值是4亿人民币,2020年6月C轮融资后,估值涨到了10亿美金,半年多的时间融了3轮,估值涨了15倍。

抢不进去的投资人一股酸楚,“营收10亿元,半年老股估值涨得吓人,但还是不少人想按这个估值给,却抢不到。”

云鲸智能的创始人张峻彬并非连续创业者,他刚从上海交通大学研究生毕业后,便在创业导师李泽湘的东莞松山湖基地开启创业。

李泽湘是少有的走“导师+学生”创业孵化道路的教授,他曾是港科大的老师,之后自己作为联合创办人创立了运动控制企业——固高科技。

大疆创始人汪滔就曾在李泽湘的指导下跑出。孵化大疆、成立清水湾创投、孵化学生创业团队,李泽湘在机器人产业领域算得上资深。云鲸创始人张俊彬研究生刚毕业,通过在李泽湘公众号上发的一封简历与他建立了联系,后期也成为李泽湘松山湖机器人基地的创业者。

当然,云鲸在2020年的受追捧与机器人赛道原本就热得发烫息息相关。

那一年,使用场景落地最好的扫地机器人整体估值本就随着销量节节攀高。市场公认,扫地机器人是机器人赛道里To C场景中落地最好的产品;与此同时,与美国两相对比,中国的家庭扫地机器人渗透率还远低于美国,美国在16%左右,而中国内陆地区仅0.5%左右。

这是一个蓝海市场,但为什么2020年大爆发?这当然与疫情、宅家的影响有关,家庭场景受疫情影响更加成为人们占用时间最多的地方,再加上主要消费人群的变化,懒人、老人市场的步步开发,市场空间巨大是投资人们不愿错过的大“肥肉”。

经过2021年的沉淀,虽然去年扫地机器人没有明面上的热滚滚,但放在一级市场端,2021年11月,云鲸智能在2020年后连续三轮融资之后,拿到了Pre-D轮融资;另外一名机器人明星公司追觅科技则在10月份拿下了C轮36亿元人民币的融资。细数这笔巨额融资,追觅身后的投资方有CPE源峰、华兴新经济基金、小米集团、泰康资产、达晨财智、天壹资本、顺为资本、云锋基金、IDG资本等。

再说销量,张峻彬团队2016年到2019年在研发产品,他们看到了市面上固有的扫地机器人的痛点,决定按照大部分中国家庭的需求,主打扫拖一体,“我们不像国外地毯使用率高,拖地、能自己洗拖布比较重要”。

而云鲸的估值高也是因为他是市面上首款会自己洗拖布的扫地机器人,他走的是爆款思路,第一款产品销量不错,云鲸2020年将营收做到10亿,2021年9月又推出第二代产品,市占率排到第二(16.49%),仅次于科沃斯。市场推测,云鲸在2021年的营收应该在20亿左右。

从扫地机器人这一细分赛场看,2021年比2020年同比增长45%。反观头部企业石头科技,2021年全年营收58.37亿元,而追觅科技在40亿元左右。石头与追觅都曾是小米生态链企业。

这一细分领域,维持高估值、高盈利的重点还是技术,技术创新与迭代始终绕不开,看看他们的研发投入就可知,石头科技去年研发4.41亿元,同比增67.74%;研发人员555人,同比增45.29。追觅科技已公开的研发投入也占比超12%。

石头科技董事长兼CEO昌敬曾判断,短期内行业竞争的主导因素仍是产品力的博弈,头部厂商只有快速跟进或独创新的产品方向,才可能在新一轮产品周期中不被市场所抛弃。

换句话,太卷了。

国内赛道卷,各家纷纷想出海。根据GFK的数据,2021年全球扫地机器人规模达到53亿美元,同比增长18%,中国是全球最大的扫地机器人市场,零售额占比32%。海外扫地机器人市场基本由欧美构成。2021年,石头科技把增长方向放在了海外市场,到2021年底,全球市场排名第三,仅次于iRobot;科沃斯从2016年就开始做,以直营为主。

云鲸则把第一站放在北美市场,目标锁定在当年戴森在清洁机器人市场全球范围内溃退时留下的那块高端市场的蛋糕,对手也是本土自动清洁大厂iRobot。

此次腾讯入局云鲸智能机器人,想必也是看好其研发能力、出海能力。

最后再提提腾讯。

2022年至今,腾讯战投肉眼可见地放在国内的投资在减少,出手非常谨慎。首先,投资频次自2018年首次回落;再者海外项目占据一半以上;再者财报上的投资收益也在大幅回落。

更重要的是,腾讯也在转向。无论此前腾讯抛售美团的消息是否属实,此前相继减持了京东、海澜之家、Sea Limited、新东方、华谊兄弟多家上市公司是确定的事实,而且在减持京东后将双方的合作协议重点由此前社交媒体服务、广告采买、会员服务变为技术创新、供应链服务上。

这说明什么?腾讯战投也在由软变硬。某投资人在接受采访中提到,这是战略转变,“过去互联网高速增长的阶段,巨头们主要靠消费互联网的相关布局收获增长。但随着国家战略以及监管政策的改变,大家的投资方向更多的朝向芯片、AI等”。

当然还有机器人。

注:文/李彤炜,文章来源:东四十条资本(公众号ID:DsstCapital),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:东四十条资本

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