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大浪淘沙 冷链物流走向BC融合 谁在受益?

杨宏远远 2024/06/10 08:30

最近的冷链市场呈现出一种“又冷又热”的怪象。

一方面,行业不少人直言市场依然很“冷”,很多城市冷库闲置,甚至有一批老牌企业倒下。

另一方面,冷链市场规模仍在增长,头部效应开始出现,不少头部企业在2023年的业绩表现都很不错。

万纬物流在2023年实现冷链业务收入增长33.9% ,连续三年维持在30%以上的增长速度,远远高于行业平均增速。

冷链行业“又冷又热”的矛盾是怎么形成的?潜力巨大的冷链物流市场,将会走出什么样的巨头企业?

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BC融合趋势加剧

冷链市场供需结构性失衡

冷链行情“又冷又热”背后的深层原因,在于供需的不匹配。

如果仅仅从资源供给层面来说,冷链行业整体上处于供远远大于需。这从近几年冷库、冷藏车供给量就能够看得出来,但不断新增的供给却无法完全跟上商流端的需求变革。

如今零售渠道的多元化、扁平化趋势明显,线上渠道的比重增加,多渠道零售成为常态。

过去,门店就是门店,2C就是2C,两套销售体系也是两套物流体系。但现在,零售正在逐步走向“BC融合”,品牌方为了简化渠道管理,降低物流成本,会越来越多地要求区域仓同时具备2B和2C的能力。

根据某位业内人士透露,某个冷链仓内的发货量排名中快递单量非常大,2C的需求增长明显。而过去这个仓主要做的,是向区域内的零售门店进行配送

同时,渠道的增加,打散了订单批次和批量,整车货变成了高频次、小批量的订单。叠加上当下连锁餐饮的品牌扩张与网络下沉趋势,又向物流提出了网络化与深度覆盖的需求。

但从市场供给来看,拥有2C服务资源的,与具备2B履约能力的,却不是同一拨人。而且,市场上大多数的2B物流企业都是中小企业,无法提供网络化的服务。

近些年,聚焦于C端履约的快递型冷链玩家发展较快,但以2C见长的他们做不了2B运营,因为2B履约需要大量的个性化、客制化的服务,以及冷库、冷餐车等资源的投入。这也限制了区域性冷链企业的成长速度。

万纬物流正是察觉到这种趋势变化,接连推出了BBC(一件代发)、UWD(统仓共配)等产品。

BBC(一件代发)依托万纬物流强大的仓网布局,为餐饮、快消、乳制品、肉制品、水产、水果、零售等行业客户,打造2B2C业务场景下的仓配一体服务产品,物流时效有次日达与隔日达。据了解,目前万纬物流已在南京、上海等10个园区试点落地,为三只羊、广州酒家、锅圈食汇等提供电商一件代发业务。

UWD(统仓共配)产品是通过共同配送“化零为整”,为客户提供仓配一体化的冷链物流服务。统仓共配是仓配型企业核心能力的体现,满足高频次、小批量的订单需求。万纬物流目前已在全国开设100多条线路,为奈雪的茶、和府捞面、泰森食品等提供统仓共配服务。

最近一段时间,万纬物流与天好咖啡、兰维乐、榴莲舶递等知名企业签署合作协议。从合作内容来看,多场景和多品类一体化服务被多次提及,这说明了知名品牌对于一体化供应链服务的需求明显。

近期,万纬物流在公开信息中透露,其正在全面启动向华为学习,开启持续变革和深化改革的行动序幕。万纬物流董事长张旭提到,今年是万纬物流的产品年,也是销售体系变革之年,这是基于当前业务发展的阶段和外部大环境所做的规划。

万纬物流的动作也再次印证了,冷链物流正在回顾运营本质。

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好风凭借力

中国冷链物流巨头会是什么样?

如果“冷”形容的是部分人对于市场行情的真实体感,那么“热”表现的则是冷链行业良好的成长性。

据公开数据显示,国内冷链物流市场规模从2018年的2800亿元左右,增长到2023年约5600亿元,年复合增速超15%。其中,冷库容量从2018年的1.3亿立方米增长到2023年的约2.4亿立方米,冷藏车数量从2018年的18万辆增长到2023年的46万辆。

如此庞大的市场规模足,以诞生了规模型的头部企业。某业内人士对运联智库提到,现在的冷链订单向TOP20企业集中的趋势还是比较明显的。

不过,相比于欧美市场,我国在人均冷库容量、冷链行业集中度等方面差距显著。据中物联冷链委统计,2022年中国前百强企业总营收占市场规模的14.18%,而在美国,冷链物流仓储前五强的冷库容量就已经占到美国总市场的63.4%。

这从侧面印证了,我国冷链物流行业的集中化会是一大趋势,冷链物流头部企业必将会跑出来。

3月23日,万纬物流与顺丰签署战略合作协议,双方将在冷链业务上展开深度合作。这一行业TOP级的强强联手代表着行业的整合趋势,巨头玩家正在加快跑出来。

不管是哪个细分市场的物流企业,要想做大就必须要满足一个条件:订单密度达到基础线。只有订单密度足够高,资源投入才能发挥最大的价值,时效服务才能稳定。

我们经常看到一些冷链企业做的不错,但一般只会聚焦于某些领域,在区域内有一定的影响力。就是因为只有在这个区域里,订单密度才足够支撑稳定的服务,而业务扩张意味着要在低密度的区域进行提前投入,比如说冷库、冷藏车等。因此,绝大多数中小企业做这样的决定都是非常谨慎的。

相比于其他冷链物流玩家,万纬物流的独特优势是拥有“仓网+供应链”双重能力,软硬结合。其供应链服务能力可以增加客户粘性,带来一定的仓储业务导流,仓储业务的存在,又能为冷运、仓配等业务整合订单。

截至目前,万纬物流共布局超过170个园区,遍布47个城市,其中包括超过50个冷链园区。2023年,万纬物流新开业8个项目,其中冷链7个,冷链可租赁建筑面积150万平方米,稳定期的库容使用率为77%。根据公开信息,万纬物流首期REIT目前推进进展顺利,即将发布。

立足于高标准冷库资源,万纬物流服务的客户群体丰富性很强,包括餐饮、快消、乳制品、肉制品、水产、水果、零售等。丰富的品类既可以提升区域内的订单密度,也可以根据需求的不同,动态调整波峰波谷,发挥资源的最大效能。

我们观察任何一个发展成熟的细分市场,玩家们的竞争最后都会“殊途同归”,因为巨头企业一定会把核心能力一一揽入手中。

因此我们可以想象一下,冷链物流的巨头企业也会是核心资源、一体化服务能力兼具的企业。

张旭在万纬物流内部提及全面深化向华为学习时说到:“产品竞争能力、销售能力、服务能力是企业做大规模的基础,但大不一定强,规模优势的前提是企业的有效管理,并且是持续的有效管理,否则只会走向溃败。“

今年万纬物流提出打造以“标准化量产的产品+销售”的业务模式,这是一个巨大的商业模式转变,也是一场无论组织、业务流程都要适配再造的变革。

由此可见,在冷链行业集约化的枪声响起之前,万纬物流已经在向前走了。

注:文/杨宏远远,文章来源:运联智库(公众号ID:tucmedia),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:运联智库

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