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天鹰资本迟景朝:工业视角投资深海是软件替代与产业升级

亿邦动力 2022/12/29 14:38

【亿邦原创】12月28日消息,在2022年度千峰奖颁奖盛典活动上,天鹰资本创始合伙人迟景朝,对当下产业互联网与数字制造的发展及投资机遇进行了交流分享。

他指出,产业互联网促进了前沿科技的发展和应用前景,提升了产业链关键环节的数字化进程。而从对GDP贡献的角度来看,产业互联网为经济发展提供了巨大的支撑作用,预计到2024年,将从14.5%(2020年)升至44%。其中,工业互联网是应用最广泛、技术最成熟的领域,也是产业互联网未来发展中速度最快之一。

此外,迟景朝也表示,未来的制造业一定是数字驱动的,数字制造的转型战略,是时代发展的真命题,也是机构投资的新机遇。这包括IT和OT在制造业的融合、信息流和工业大数据、新型工业数字技术、自动化和生产优化、算法和人工智能、反哺数字消费的数字制造,以及工控安全等方面。

因此,在天鹰资本的科技制造投资组合中,技术能力与沉淀的数字资产模型是我们看重的部分,而这需要将高价值的信息进行收集、整理和提炼。

在迟景朝看来,工业数字化的投资方向可分为工业视角的数字产业化和产业数字化。而数字产业化,就是将工业相关的数字技术作为独立的产业进行投资,最好的投资方向就是工业软件;产业数字化,就是把所有的数字技术融合在一起,驱动工业产业升级。

“工业产业数字化升级需要依靠要素融合,这里包括所有前述技术的融合,才能驱动整个制造业产业、工业产业的升级。因此,工业产业数字化升级是非常复杂的过程,它不是一蹴而就的,它可能需要N多年。”迟景朝谈道。

温馨提示:本文为速记初审稿,在不影响原意的基础上,由亿邦动力编辑整理。

以下为演讲实录:

今天有机会来到这么大的场合,叫我来总结一下,我觉得非常开心,同时也有压力。我刚才开玩笑和郑总说,你未来一定是个优秀的投资人,因为你每年看的项目甚至和投资机构看的一样多,并且你看的项目都是最好的项目,都是郑总认可具有付费能力才去看的。

下面我仅提供一些我们作为投资机构的观点和想法,包括投资理念、投资侧重,跟大家做一个交流。今天和大家分享的是“产业互联网及数字制造的发展及投资机遇”,主要涵盖三个部分:

一、产业互联网发展机遇

我们认为亿邦深扎产业互联网是明智的选择,这个领域的确潜藏巨大的发展机遇。

1、政策因素。“十四五”数字规划中明确提到,推动产业互联网的融通应用,培育供应链金融,服务型制造等融通发展模式,以数字技术推进产业融合发展。并且又同时提出了工业互联网平台应用普及率将由2020年的14.7%提高到2025年的45%,未来随着平台经济的发展,一定会带动其中具体细分领域升级,这就直接推动了整个制造业发展。所以,我今天提到数字制造,这是大的趋势。

另外现在产业互联网在“十四五”规划中,已经上升为国家战略,未来是巨大的发展机遇。

2、经济因素。人均收入在提升,GDP在2021年已经达到了100万亿,给予了巨大的经济机遇。

3、社会因素,消费互联网和产业互联网的逐步融合,减少了中间环节,为不管是产业用户(To B)还是个人用户(To C),都提供了高性价比的服务,我们知道,随着社会的发展进步,对效率的需求是巨大的。

4、技术因素。技术推进产业发展,产业也推进了技术的进步,科技因素也带动了产业互联网的普及化。

对于GDP贡献的角度来看,从2020年的14.5%预计到2024年的44%,产业互联网为经济发展提供了巨大的支撑作用。工业互联网的应用是最广泛、技术最成熟的领域,在“十四五”规划中提到,工业互联网的发展速度从14.5%到45%的渗透率,所以工业互联网是产业互联网未来发展中速度最快之一。

二、产业互联网与数字制造

现在我们看一下这组数据,在2020年,社交网络用户数量达到25亿、互联网设备的保有量达到750亿台,全球电子交易额达到65亿。

产业互联网对新技术发展的促进作用是什么?产业互联网发展越来越快,带动信息技术的发展,信息技术的发展带动了很多新技术的应用发展推广。可以说,产业互联网促进了前沿科技的发展和应用前景。

左图是消费端和供给端的数字化链接,在发展产业互联网的过程中,它在哪个层面上有发展,对这个层面和这个领域的数字化改造和价值重塑就会有提升作用,产业互联网提升了数字化的进程。

数字制造驱动制造业发展。我们知道,现在已经进入了第四次工业革命,是以智能化和数字化为核心的工业价值革命。它需要解决几个问题,即满足用户定制化需求的生产技术、复杂流程的管理、庞大数据的分析、决策过程的优化,以及行动的快速执行。所以,未来制造业的核心是什么?是数字,是流动在各个制造环节,包括交易环节中的数字,所以数字推动了整个制造业产业的快速高质量的发展。

未来的制造业我们觉得一定是数字驱动的,数字资产要能为制造流程赋能。所以,现在我们投资经常讲,在天鹰资本投资的制造业中,在产业互联网中,最有价值的是数字资产模型以及相关技术,这需要将有价值的信息进行收集、整理和提炼。

数字制造的转型发展是时代发展的真命题,也是机构投资面临的新机遇。包括了IT和OT在制造业融合,信息流和工业大数据,新型工业数字技术,自动化和生产优化,算法和人工智能,包括布局芯片的公司是非常核心的,反哺数字消费的数字制造,包括工控安全。

三、投资机遇

最新一组图示展现出的数字化转型的数据显示,IDC(互联网数据中心)市场规模在中国已达到2000多亿,这个数据在全球范围内,每年以50%的增速增长。同时,中国的人工智能相关产业已经达到上万亿的产业发展速度。

从中我们看到的工业数字化发展趋势是什么呢?人工智能、工业大数据,每年都在以30%—50%的速度在发展,整个中国工业数字化的升级趋势逐步加快。

工业数字化的投资方向可分为工业视角的数字产业化和产业数字化。数字产业化,就是将工业相关的数字技术作为独立的产业进行投资,最好的投资方向就是工业软件;另一个投资方向,产业数字化,就是把所有的数字技术融合在一起,推动工业升级。

工业产业数字化升级需要依靠要素融合,这里包括所有前述技术的融合,才能驱动整个制造业产业、工业产业的升级。所以,工业产业数字化升级是非常复杂的过程,它不是一蹴而就的,它可能需要N多年。

工业产业数字化目的是什么?我们做互联网也好,我们做制造业升级也好,其实核心都是降本增效。最好的制造业升级,就是不断提升效率的同时降低成本。否则再高科技的制造业,如果成本依然很高,效率依然很低的话,这种制造业和产业互联网在未来的生存空间、发展空间一定非常小。

我简单花两分钟介绍一下天鹰资本,“助力世界级中国科技制造”是我们机构的发展愿景,我们专注围绕“工业智能化+低碳化”的理念,在科技制造领域布局。

这是我们得过的一些奖项和过去几年投资的各领域标杆项目,今年近10家公司向科创板、创业板申报。

天鹰资本的最大优势是什么?我们和郑总很像,每年要跑几百家公司一线,我们一直围绕着制造业产业中的集团,以及我们投资的项目、政府、资金几大方面,布局构建了庞杂的产业生态。所以,我们有能力用我们的产业资源去支持企业的快速发展,达到多方合作共赢的目的。通过天鹰飞轮的生态运转,加快了生态企业中各元素的发展速度,反过来也可以支撑天鹰资本的投资空间。

以上是我的分享,非常高兴能和大家交流,也希望未来能够通过亿邦动力,通过我们的资本助力,更好的助力企业家的发展。产业互联网未来有更好的发展空间,亿邦动力也会在产业互联网方向成为龙头公司。谢谢大家!

文章来源:亿邦动力

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