9月8日，2020互联网岳麓峰会在长沙举办，今日资本创始人徐新出席并做了《什么变了？什么没变？》的深度分享。
投资女王徐新大家并不陌生，早年投资京东、网易、赶集、唯品会等明星项目，让她名声大噪。
但在当下的新消费新零售赛道上，徐新也从未止步，最近两年就投资了兴盛优选、谊品生鲜、叮咚买菜等诸多零售新势力。
哪怕在长沙投资的少数几家企业，也都获得了巨大回报。在一个资深的零售投资老兵眼中，消费者、渠道和行业竞争正在发生什么变化？里面的机会和落脚点是什么？
这次分享，徐新不仅思考了一些变化的本质，也有到村镇调研，与老百姓同吃同住的切实感受，从中你或许可以细微感知到，一些重要的变量和价值空间。
分享 | 徐新
整理 | 折原
大家好！今天很激动啊，我是第一次参加这个盛会，还挺开心的，因为我们在湖南投的两个企业都做得特别好。一个叫益丰大药房，一个叫兴盛优选。
08年我们投益丰大药房的时候，它还是一个很小的公司，只有70家店，大概做到3多亿销售收入。
今天的益丰大药房已经是5000家店，去年做到了100个亿，它上市的市值是500亿，我们是上市前唯一一个投资人，也拿了12年。
所以，我们的使命是帮着企业家打造行业第一品牌，做一个基业常青的公司。我们有两个信仰，相信品牌的力量，相信复合增长的力量。益丰12年的成长史，让我们看到了这两点。
第二个，我们特别骄傲地投到了兴盛优选。我去年9月份的时候，第一次见到岳总，当天晚上聊到了凌晨3点，直接就把合约签掉了。
当时打动我的就两点。一个长得这么快啊，第二真的是解决了这个老百姓买生鲜的大问题。
它的核心就是说以非常快的速度，比较低的成本，解决老百姓买生鲜的问题，特别是在农村、在乡镇，这个痛点是很大的。
因为他们真的解决这个痛点，提供了价值，才长得快。
另外我们觉得自己想投的企业家，跟岳总、高总都有共同特质，就是说可以做女婿的那种，巴菲特说你投的创业者是可以做女婿的，是值得信赖的。岳总和高总都有这样的气质。
而且我们在兴盛优选两年内五次加仓，不断往里面加钱，我们觉得伟大的公司本来就不多，如果你运气很好，碰到这样的伟大的公司，就应该长期持有，不断加仓。
今天我的主题是：什么变了？什么没变？首先我们投资是靠“颠覆”赚钱的，特别是风险投资得靠变化赚钱。什么变了呢？消费者变了，渠道变了，竞争格局变了。
首先消费者越来越“懒”，越来越“上瘾”。
你别小看懒这个词，懒是人类进化非常大的一个动力。因为懒，所以他要发明创造，要让自己享受生活，所以就有很多科技创新。
首先说消费者，80后、90后都不愿意做饭，造就了什么，造就了外卖。现在外卖日过四千万单，王兴说2025年日过一亿单，是有可能做到的。
还有一个问题，其实支付宝做得很好，垄断线上支付很多年，为什么微信支付来了之后，就翻盘了呢？
原因很简单，消费者很懒，他在用微信，会用很长很长时间，进入支付宝的界面，要多戳一下，但他不愿意戳。
现在的格局，我听说线下支付是73开，微信是7支付宝是3，但支付宝是个非常牛的公司，人家搞了个蚂蚁金服，现在不跟你PK这个了，跟你PK金融技术服务，马上要上市了，也很不错。
再一个就是刷跟搜，在PC时代，大家是搜索的。现在我问了很多消费者，特别是拼多多消费者，你为什么老用拼多多呢？
一个是说懒得搜索，现在看一下就想直接买东西，搜了出来一大堆东西还要看，还要想，有点累。
然后你看现在的抖音，以前曾经很火的时候，是微博，微博是什么？是加关注。
抖音是什么？关注都不用了，直接机器推荐给你，刷就行。刷跟搜，跟关注是两个不同的动作，就是这么一个简单的动作，抖音就越长越厉害。
大家知道抖音时长是多少？平均时长95分钟，一个半小时在抖音上面，为什么？就是因为不动脑筋，机器推荐。
就是说如果让人类选择，今天是你自己去选择，还是说让机器帮你选择，我们大部分人已经选择了，他们更喜欢让机器帮他选择，因为他很懒，不想动脑筋。
而且还有一个，当你这样刷的时候，不知道下一个是什么，让你会越看越喜欢，非常上瘾。
所以呢，很多年前张一鸣跟我说，他说以后的流量，入口只有两个，一个是微信，一个是抖音。
那我们看到一个数据，就是如果你把所有的市场排在一起，不要说长视频、短视频、游戏什么，其实都没有关系，对消费者来说总的时长是有限的；
最后我们都要跟睡眠去竞争，晚上已经困得不行，还在刷抖音呢，本质上是因为“上瘾”。
这是因为算法带来的，算法是现在非常重要的一个生产要素，所以企业家你要成功，要将来做得好，一定要懂算法，不是说你是大平台要懂算法，你作为一个企业，也要懂算法，因为算法颠覆了很多的生意模式。
以前我们说买手，很多人搞经销，当买手，当有了算法，你买手的选择会比AI更好吗？
不会的，如果AI已经做了你的工作，那你能做的工作必须走到上游去，你要做设计，做产品研发，做供应链，如果这几块你都没有做的话，你就out了。
刚才也提到说，比如说我们看到的AI，就是辅助驾驶、智慧驾驶，他们也是很上瘾的，一旦你开了AI的车，就不能再开普通的车了。
因为那个是上瘾的，这也意味着垄断，拥有那些长期拥有数据用于算法的超级平台，他们最后会垄断特定的市场。
下面我想讲渠道变了。
在今年二季度的时候，社会零售总值出来，是七万个亿，这边我刨掉了汽车的零售，加油什么的。
七万个亿里面，整个增速跟去年同比是下降了两个点的，但是电商增长了22个点，这意味着什么？
就是说电子商务在零售渠道里是所向披靡的。现在存量是10万个亿，增量还有10万个亿，增量来自于什么？来自于每个品类，一个个击破，它的渗透率是各个击破。
电器电商已经达到61%，服装53%，食品才只有14%，生鲜才4%，为什么我们重仓生鲜？
所有生鲜，好多公司都在我们手上，因为渗透率很低，我们将来就要吃这个渗透率的增长。
我们研究电商特别强，因为很早就投了京东。京东现在还涨得很快，是因为它有强大的规模效益，它没有了门店，没有了人工；
但它有物流和广告，这两个都是规模效益极大的，还有它有很强大的网络效应，有用户评价和推荐引擎。
以前电商的渗透靠用户，因为很“懒”呀，送货上门，以及其它的便利。现在我发现，推动这个电商发展其实要靠商家，为什么呢？
因为线下没有流量了，商家把线上当成它的核心渠道，所以他们把每天上新的新品都放到线上，每个内容营销都放在线上，所以消费者在线上体验是非常好的。
最近淘宝又推出了一个产品，把退货高的很方便，比如我下单买三件衣服试穿了以后，退两件回去，退货也不用花钱了。
包括你线上能体验的大部分东西，短视频大都给你解决了，所以现在我们觉得，线上还是会乘胜追击的。
线下零售你说怎么办呢？日子不好过呀，你想想看线下降了两个点，线上涨了22个点，说明它是从线下零售店抢来的。
我去年5月份的时候，做了一次采风，到合肥蚌埠固镇，跟那个老百姓住在一起，直接住在他们家里。
让我有几点感受，首先到了固镇这种县城，有一个购物中心是没有人的，服务员比客人还要多，走到步行街，体验也好差，因为他没有钱赚，也不装修了，灯也舍不得开。
我就觉得，shopping mall这个生意都被京东、淘宝、拼多多抢走了，关键是商家不敢开店了，大部分都在那打牌，没什么心思好好干。
但是丢掉20%的收入意味着什么，一个公司的毛利基本上是50%，净利10%，如果20收入没有的话，也就是说他就不赚钱了，不赚钱他怎么办，就要寻找新的出路。
但我想说这也并不是世界的末日，现在用户是喜欢在线上买东西，越来越懒，对吧？那你怎么让用户去你的店里下单？
第一，一定要抓流量的红利，流量的红利在哪里？
抖音、快手、B站，你要把这三个搞明白，搞清楚怎么样获取用户，怎么做算法，怎么做内容，你把这些搞明白，就可以在抖音等渠道拉新了。
然后你把流量导到淘宝，天猫去做成交，最后你还是要搞到自己私域流量里，建微信群，发朋友圈，现在还有企业号，原来一个朋友圈只能5000人，可以加到2万。
为什么自己要做这个呢？我是觉得零售企业将来的核心竞争力，就是你要微信的私域流量搞起来，之后做会员的忠诚度。
最后的零售，你还是要控店控货控心智。
怎么样控心智？就是你店开的到处都是，让她天天看到你就想起你，就像星巴克是世界上最好喝的咖啡吗？肯定不是，但你喝咖啡就想到它，因为店开的到处都是呀。
下面我想讲竞争格局，就是超级平台越来越值钱，新零售会很犀利，新品牌会跟老品牌PK，这是时代的变化。
首先，新品牌是有机会的，现在我们感觉到一个新品牌的诞生，是靠新的媒体。
在看电视的时代，娃哈哈、康师傅、两个牛奶打来打去，你就创造出了那种大的品牌。
现在流量很分散，明星也不管用了，你要做广告，得抓住kol，kol是个长尾，你要学会怎么用，用你的内容去打动kol，让她帮你投放。
还有一个，现在PK的产品不同了，你不能只是个卖货的，AI已经普遍了，你不能只是靠销售了，你要靠品牌，做出与众不同的感觉。
然后是供应链，现在我觉得很多聪明人进入到了这个行业，所以它们的供应链全部数字化了。
所有这些，对创始人的要求也变得，以前卖货的，现在要做品牌，他们差别是什么呢？做品牌的一个特点就是够“作”，这个老板要追求完美。
另外，我们觉得现在看老的企业，他们为什么不与时俱进呢？你看这个新品牌长得这么快，他们为什么不反击呢？我觉得可能就是老了，你没什么错，就是老了。
最后我觉得，创始人真的要善于学习。我看的那种牛的创始人，长得快的，都有个特点，就是善于学习。
你怎么样学习呢？也就是说你信息输入的质量要好，你要跟行业优秀的人聊天，要定期地聊天，信息输入的质量要高，要研究不变的规律。
刚才说了这么多变化，但有些东西是不变。
你不要说别的，你把贝索斯的年报都看了，把王兴、黄铮还有任正非，这几个很牛的人，把他们的年报和演讲都看了，就会收获很多东西。你不用认识他，你就研究他就好了。
比如说王兴为什么决策都很好？每去一个赛道都能赢，因为他每去一个赛道都把最牛的人都聊了一遍。决策不要做得太多，重大的决策，反复思考，不断求证，一旦看定，长期all in。
那我们寻找什么样的创始人？我们希望他有“杀手”的直觉，他能看到别人看不到的东西，然后他愿意分享财富、志存高远，学习速度要快。
用几个关键词就是，要够狠，能干倒小白兔；要够抠，做零售要够抠门。我看了零售所有牛人的演讲到传记，他们都有共同的特点。
第一，注重细节；第二，节约成本；第三，对员工特别好。还有那些品牌创始人，就个个都“作”，就跟乔布斯一样的，“作”得要命的。
我刚才说了这么多变化，什么没有变，我觉得一个企业的使命、愿景、价值观不变，那些走的很远，能够称作伟大的企业，他们都是有强烈使命、愿景、价值观的。
比如我们的使命，就是帮助企业家打造行业第一品牌，做一个基业常青的企业，谢谢大家！
注：文/浪潮新消费，公众号：浪潮新消费（ID：lcxinxiaofei），本文为作者独立观点，不代表亿邦动力网立场。
文章来源：浪潮新消费
