硬件大厂创业者正在涌向具身陪伴型机器人赛道。
仅在过去的一个月内，具身智能领域就新增了两位知名玩家，不约而同地押注陪伴类机器人。
12月23日，追觅科技原中国区执行总裁郭人杰在宣布离职后，迅速成立具身智能机器人公司并完成首轮融资，投资方包括IDG资本、经纬创投、真格基金和Monolith等。
OpenAI前资深算法负责人姜旭也在12月传出消息，创建机器人公司“亮源新创（Light Robotics）”，主要打造TO C的具身智能陪伴机器人，通过感知、学习和与环境交互来提供家庭服务、医疗康养、教育培训等方向的陪伴服务。
多位具身智能行业人士向硬氪透露，消费级陪伴机器人赛道已成近年来大厂高管创业的热门去向，也是2024年下半年投资市场最看好的行业方向之一。
前小鹏机器人产品设计负责人孙兆治成立珞博智能，聚焦“AI潮玩”定位产品，预计2025年发售并量产。前字节跳动PICO北京ID设计团队负责人何嘉斌成立萌友智能，也在本届CES上展出家庭机器宠物Ropet，并预计在今年3月实现Kickstarter众筹用户的首批产品交付。
但具身智能机器人赛道仍处于非常早期的阶段。尤其是TO C的消费级机器人，国内尚未跑出成型的产品，C端市场的反应也有待试探。陪伴什么用户、用户需要什么样的功能、以怎样的产品形态落地，都是这片诱人的新蓝海正在探索的问题。
AI陪伴赛道爆火背后：新情绪、新需求
“消费级陪伴类机器人，大多数是面向女性的生意。”一位行业人士向硬氪总结。
珞博智能创始人孙兆治在采访中透露，公司即将推出的“AI潮玩”陪伴机器人，服务对象主要是年轻女性。
萌友智能创始人何嘉斌也对硬氪表示，新产品ROPET的目标受众以27-35岁的女性为主。Ropet在男性Geek（极客，指科技产品发烧友）居多的Kickstarter平台上，成交用户中女性仍占60%，预计公开发售后女性用户比重将更大。
孙兆治发现，Character AI、星野、Talkie等AI陪伴软件的重度用户画像是Z世代的女性，其中重度用户指的是每天在软件里聊天超过200轮，沉浸时间3小时以上的人群。一名长期关注具身智能领域的投资人也向硬氪证实，当前，市面上的AI情感陪伴类软件数据呈现出高度统一的趋势，女性用户占绝大多数。
对情绪价值有更高需求，通常被认为是女性用户成为陪伴类产品消费主力军的原因。
一个有意思的巧合是，“泡泡玛特”是行业人士谈起陪伴类机器人时，都会援引的案例。近年来业绩长虹的泡泡玛特及其背后的“情绪经济”，似乎成为了陪伴类机器人创业者和投资者的共同灵感来源。硬氪梳理发现，近年来，泡泡玛特的新品宣传文案中，“情感”、“陪伴”、“治愈”等词条高频出现。
数据也佐证了“情绪经济”的巨大商业潜力。美团数据显示，2023年底，“疗愈”话题搜索量增长256%。同时，随着社会原子化趋势的扩大和生存压力的加剧，如何处理孤独成为越来越普遍的课题。
陪伴类机器人的市场，已经在更孤独的日本被验证。
何嘉斌向硬氪透露，团队调研发现，日本是目前陪伴机器人品类最丰富、使用程度最高的市场之一，知名宠物机器人LOVOT的千日DAU可以达到90%。换言之，有90%的用户会连续三年使用陪伴类机器人产品。另据行业人士观察，LOVOT的日均使用时长超过60分钟。
2023年6月，LOVOT进驻中国市场，并在上海开出首家线下门店，同时入驻李佳琦直播间。单只售价29800元起，另外需要附加880元/月的订阅费用，其中包含软件服务费和维修保险费。公开信息显示，LOVOT的高客单价目标客群为40岁左右的女性。
社交平台上，很多在日本或上海的线下门店体验过LOVOT的女性用户表示，其外观和设计已与上一代陪伴型机器人“机器狗”大相径庭，体验后会出现强烈的购买欲望。目前发售的第一代产品，受到当时视觉传感器硬件的限制，在机体头顶放置了外设摄像头，用于用户互动感知。部分持观望态度的意向消费者称，外观和价格是还没购买的原因，如果二代在外观上有所改进，会考虑购买。
一门“必然”的性感生意
“（2024）下半年，TO C的陪伴类（机器人）赛道的火是一种必然。”前述投资人对硬氪表示。
区别于已经在工业领域广泛投入使用的B端产业机器人，C端机器人尚未探索出更多的落地形态。“目前C端机器人，甚至可以不谈市场教育，（因为）还处于创造市场的阶段。”该名投资人表示，当前成功跑出来的TO C机器人只有清洁场景（室内、庭院、泳池），清洁类机器人成功的基础，是自动驾驶领域的技术溢出。同理，也是因为2024年大模型和具身智能技术的突破，使得资本市场认为TO C陪伴类机器人有跑出来的可能。
大模型的技术溢出，带来的最直观结果是模型价格的降低。2024年5月，火山引擎宣布豆包pro-32k降价至0.0008元/千Token，同比行业平均水平下降了99.3%。随后，阿里、腾讯、讯飞等陆续跟进降价。
另外，该名投资人向硬氪表示，豆包的日均token中，TO C的陪伴类玩具占据相当大的比重。“可以理解为，目前的大模型能力基本可以完全接住TO C陪伴产品。”
值得注意的是，大模型出现技术溢出，某种程度上也意味着AI在软件侧应用已经出现了赢家通吃局面，“软件应用没有太多机会了。”前述行业人士认为，2024年上半年资本市场主要关注AI底层模型及其软件应用，但随着头部玩家对市场的控制程度提高，国内创业团队难以找到明显优势。
优势出现在硬件侧。“国内的供应链基因非常强势，硬件供应链成本控制可以做得很好，硬件从业者也有很丰富的市场探索经验。”该名行业人士表示。
但就算国内供应链有优势，这种产品前景还谈不上明朗。公开数据显示，自2019年发售以来， LOVOT在全球总销量不足2万台，其开发公司GROOVE X财务数据显示，2023财年仍处于亏损状态，公司当期净亏损近27亿日元（约合人民币1.26亿元），较上年小幅收窄。同时，公司的累计赤字已达到85亿日元。（约合人民币3.95亿元）
LOVOT的巨亏背后，大概率是产品太过昂贵。
萌友智能和珞博智能作为已有实体产品待售的两大玩家，都吸取了LOVOT的部分经验。硬氪获悉，萌友智能推出的Ropet，在Kickstarter上售价199美元，公开发售的市场价为299美元。孙兆治也表示，珞博智能的产品和LOVOT不会在同一个价格带竞争。同时，上述两款产品目标人群的年龄定位也都在LOVOT的基础上进行了适当下探，聚焦在更年轻的女性群体中。
TO C生意巨大的想象空间，及其 “轻资产”正被反复提起。多名具身智能领域从业者对硬氪表示，当前具身智能的应用场景仍然集中在B端，但B端的生意并不好做：企业对ROI的计算近乎苛刻，决策流程长，获客难度极高；同时，B端生意的交付成本也相当重。“你可以看到，现在很多TO B的机器人企业盈利难，很重要的原因就是找不到把交付成本降下来的方法。”一名长期关注机器人赛道的投资人向硬氪表示。
一个被投资人和从业者同时确认的事实是，2024年下半年，投资市场的风向达成了一致：结合国内的硬件基因去寻找C端的应用场景。硬件重新成为资本市场的新焦点。
不过，起码到目前为止，国内的这门生意依然停留在纸面上。LOVOT“依然使用上一代的AI技术，并没有接入大模型。”孙兆治在采访中提到。
而LOVOT糟糕的财务数据背后，也不排除另一个更棘手的原因：真实的产品需求并没有那么旺盛。虽然用户表示了购买欲，但这种提供情绪价值的产品，会更微妙和难以捉摸。所有人都在等待一个产品来测试真实消费市场的水温，而今年会是个关键时间点。
注：文/叶丹璇，文章来源：硬氪，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
文章来源：硬氪
