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药师帮赴港IPO 2021年GMV275亿元

亿邦动力 2022/05/27 15:02

【亿邦原创】5月24日,院外医药交易平台药师帮股份有限公司(简称“药师帮”)向港交所递交招股书,高盛、中金公司为其联席保荐人。

药师帮成立于2015年,是一家B2B医药营销平台,通过移动互联网连接药厂、医药企业、药店、店员,建立信息对称、服务透明、高效运营的医药移动营销平台,服务对象涵盖产业链中的上游医药厂商、流通企业、下游药店及诊所等基层医疗机构。

上市前,药师帮已完成7轮融资,投资方包括百度、阳光人寿保险、复星医药和顺为资本等,合计募资约4.6亿美元。

1、

2021年营收100.9亿 毛利率9.1%

财务数据方面,招股书显示,药师帮2019年、2020年、2021年营收分别为32.5亿元、60.65亿元、100.9亿元;药师帮总收入以86.6%的增长率由2019年的约32.5亿元增至2020年的60.65亿元,并进一步以66.4%的增长率达至2021年的人民币100.9亿元,同期间,毛利分别为2.29亿元、6.09亿元、9.14亿元。

来自药师帮招股书

净利润方面,药师帮2019年、2020年、2021年亏损分别为10.46亿元、5.72亿元、5.01亿元;药师帮2019年、2020年经调整亏损分别为4.65亿、2.77亿。

毛利率方面,2019-2021年药师帮毛利率分别为7%、10%、9.1%。

药师帮解释毛利率下降主要是由于自营业务扩张,其毛利率普遍远低于其他业务分部。平台业务毛利率2019-2021年分别为79.9%、85.2%、83.7%,毛利率最高。而截止2021年12月31日,药师帮年末现金及现金等价物为4.15亿元。

2、

2021年GMV275亿元 复合增长率42.9%

药师帮收入主要来自于自营业务销售医药产品,以及在平台业务中交易的医药卖家的佣金。创新业务主要是向基层医疗机构收取诊断检测服务费,并向药店收取SaaS解决方案费用。

招股书显示,药师帮2021年GMV达到275亿元,自2019年的年复合增长率为42.9%,两项数据在中国院外数字化医药产业服务平台中均排名第一。

来自药师帮招股书

平台业务方面,药师帮于2015年开始经营基于移动互联网的平台业务。2021年可提供的月均库存单位(SKU)数量超过240万个。截至2021年底,药师帮吸引了约4700个卖家及约43.4万个买家在药师帮的平台业务上进行交易。2021年,药师帮平台业务中第三方商家的GMV为170亿元,占总GMV的约61.9%,自2019年的年复合增长率为28.7%。

自营业务方面,药师帮于2019年开始发展自营业务,并从产品销售中产生收入。截至2021年底,药师帮战略性地为药师帮自有的仓储网络设计了布局策略并已在18个城市建立了19个智能仓库。2021年自营业务GMV为105亿元,约占总GMV的38.1%,自2019年的年复合增长率为81.1%。

截至2021年12月31日,药师帮建立了最大的数字化医药交易与服务网络,其中包括约30.5万家下游药店及约13万家基层医疗机构;此外,2021年药师帮有26.5万个月均活跃买家。

药师帮在招股书中称,于往绩记录期间,其业务强劲增长,财务业绩稳步改善。鉴于满足院外医药流通市场参与者需求的能力和其实现的增长势头,药师帮董事认为,该公司能够保持业务可持续发展及增长。

3、

上市前完成7轮融资 CEO张步镇持股20.33%

药师帮成立于2015年,2016年获得了原国家食品药品监督管理局颁发的互联网药品第三方交易服务平台许可证,以第三方平台模式为药企、药店和医院等提供互联网药品交易平台服务。2019年,药师帮上线自营业务,利用自营供应链为院外药店提供药品和服务。创始人为原搜房网CTO张步镇,没有医药行业相关背景。

股权结构上,IPO前,张步镇旗下MIYT Holdings持股为20.33%,百盈发展有限公司持股为13.29%,Internet Fund V持股为12.98%。此外,H Capital V持股为9.66%,复星医药持股为8.98%,DCM持股为8.65%,GeniusII持股为5.49%,GeniusVFound持股为0.75%。值得注意的是,百度持股2.25%,阳光人寿保险持股2.25%。

来自药师帮招股书

在此之前,药师帮已完成7轮融资融。


融资日期 融资额 融资轮次 投资方
2022-4 8520万美元 战略融资 百度、DCM、老虎基金、复星医药
2021-06-15 2.7亿美元 战略融资 珠江投资、百度、阳光保险、松禾资本、广州基金、某国家主权基金
2018-12-16 1.33亿美元 D轮 DCM、中国H Capital、老虎环球基金
2018-06-14 4.2亿人民币 C轮 顺为资本、海纳亚洲创投基金、DCM、中国高捷资本、松禾资本
2017-02-07 1.1亿人民币 B轮 久盛创投、同威资本、常春藤资本、复星医药、松禾资本
2016-04-05 7100万人民币 A轮 复星医药、常春藤资本
2015-05-01 1000万人民币 天使轮 未披露

文章来源:亿邦动力

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