【亿邦原创】“3个月连跌、股价腰斩”，这是近期美团留给股市的印记。
今年2月以来，新经济股全线下跌，阿里、腾讯、拼多多、美团、百度、B站等，纷纷阴跌连绵。在股价大幅下滑的背景下，美团还能“讲故事”吗？
随着消息不断传来，美团接连“被罚”。
2021年2月，浙江金华市法院美团处以对饿了么100万元的赔偿，原因是美团因不正当竞争损害了饿了么的权益。
4月14日，淮安市人民法院同样以“不正当竞争行为”对美团做出判决，要求其向饿了么赔偿35.2万元。
更早的2017年，美团就曾被金华市市监局处以52.6万元罚金；2018年，也曾因不正当竞争被淮安清江浦区市监局罚款7万元。
“跑马圈地、野蛮生长的互联网巨头对‘狼性竞争’的惯性依赖，会不经意损害到其他市场主体的利益，加上监管没有及时跟上，有时候不正当的竞争手段反而成为他们‘厉害’的标志。”一位美团前员工告诉亿邦动力。
2020年3月，疫情最艰难的时刻，云南、山东、河北、四川等各省市餐饮协会向美团外卖平台发出公函或公开信，投诉美团在疫情防控期间突然提高佣金。
“最初佣金点数是16%，后面又涨到21%，如果做双平台的话就是25%，同时还要求商家另外花钱做优惠以及承担部分配送费。”四川一位沙县小吃商家仍记忆犹新，“实际上，就是逼迫商家‘二选一’，虽然没有白纸黑字写出来。”
一旦商家拒绝退出“饿了么”平台，或者不愿承担25%的佣金，那么商家就会遭遇流量沉底、修改配送范围、提高起送价、屏蔽店铺，甚至是被美团系统拉黑等一系列操作。
这一波监管的达摩克利斯之剑直指“二选一”垄断行为，能否真正解决上述问题？美团公开表态，“认真整改”。
市场上还是存有怀疑情绪，“对不配合的商家进行技术性杯葛，商家日子会很难过。在平台面前处于弱势的商家面临取证难等问题，最后不得不息事宁人，变相接受二选一。”一位对平台企业非常熟悉的评论人士并不乐观。
就在市场关注美团如何应对监管的时刻，此前于4月23日，沙县小吃集团宣布，与美团正式签署数字化升级合作协议，将在八个方向展开合作。
颇具对比意味的是，“沙县小吃”这样的小微商家，此前正是“二选一”的最大受害者。为啥现在双方握手言和了？
美团这一波操作，是回应监管的战术机动，还是主动拥抱线下实体的战略调整？本地生活原本是美团的自留地，现在正遭遇阿里、抖音等前浪后浪“围攻”，与沙县小吃的战略结盟，是否是美团“隆中三策”的一部分？
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巨头混战，美团搞了个寂寞？
随着美团对新业务投入加大，在去年盈利后又转向亏损。
2020年第四季度，美团经调整净亏损14.37亿元。主要是新业务如美团优选、买菜、闪购、无人驾驶等影响。
“社区团购也是美团用钱大户。”摩根士丹利预测，美团优选今年首季度亏损近61亿元人民币(较去年第四季亏损30.6亿元大升近一倍)，并估计2021年至2023年分别录营运亏损265亿、182亿及93.65亿人民币，料至2024年才可扭亏。
行业分析人士认为，从外卖起家，在本地生活站稳脚跟的美团一方面要向往扩张，另一方面还要确保不后院失火，“不得不加大对新业务的投入。”美团财报也预期，加大对新业务的投入可能会对美团整体财务业绩造成重大负面影响，由于对社区电商业务的扩张，于未来几个季度继续录得经营亏损。
一位北京社区团购从业者告诉亿邦动力，“疫情催生了社区团购的火爆，去年下半年美团开始推广小区电商模式“美团优选”。但在10月，阿里巴巴集团旗下的“盒马优选”也开始上线，拼多多、京东、苏宁等电商巨头都是社区团购业务的争夺者。”
目前看来，在社区团购新业务上，2020年四季度，美团在2000多个市县迅速推广小区电商模式“美团优选”，现时，美团优选已覆盖全国90%以上的市县，暂时居于领先地位。
最近，联合国报告显示，受疫情因素影响，电子商务的在线零售从2019年占零售总额的16% 增加到19%。其中，中国电商销售占比达24.9%，阿里巴巴GMV位居全球第一，销售额11450亿美元，是排名第二亚马逊5750亿美元的近2倍；京东第三、拼多多第四、美团第七。
显然，美团的传统竞争对手阿里、拼多多等的“大本营”依然“红旗不倒”。
美团一位资深经理告诉亿邦动力，“外界认为，美团在诸多领域都很激进，其实，公司的战略是非常清晰的，那就是‘Food+ Platform’，目标是‘帮大家吃得更好，生活更好’。”
传统竞争对手阿里在本地生活领域，对美团实施了“盯人战术”。美团有美团外卖和大众点评，阿里巴巴有饿了么和口碑；美团有酒店/民宿，阿里有飞猪，美团有猫眼，阿里有淘票票等，当然还包括最近各大平台争抢的社区团购赛道。
在外卖等美团发家领域，据易观数据显示，阿里与美团还是存在着不小差距，美团外卖市占率在2020年Q2提升至68.2%，而阿里饿了么外卖市占率从2018Q1的35.0%下滑至2020Q2的25.4%。从外卖收入上看，美团外卖2020Q2收入为145.44亿元，而口碑、饿了么合并后的阿里本地生活公司2020Q2收入也仅为71.01亿元。
据测算，到2024年，本地生活的市场规模将达到2.8万亿元，而作为本地生活领域的巨头，美团在2020年全年的营收为1147.9亿元，同比增长17.7%，净利润为47.1亿元，同比增长110.5%。
2.8万亿的市场蛋糕，巨头们嗅到了诱惑的味道，他们“饿狼扑食”还是“猛虎下山”或者“闪电奇袭”？美团抱着写有“本地生活”四个字的巧克力蛋糕，举目四望，宁静的原野上已然杀机重重。
2018年年中，抖音已经在本地生活的领地试探，他们成立POI团队，为企业号添加私信和POI详情页两大新功能，尤其在POI详情页，商家可以向用户推荐商品、优惠券、店铺活动信息等。
“试探不算成功，这块领地被美团和饿了么两只狮子占据，消费者的心智被他们占领，POI详情页转化很少。”参与过这次行动的小刘透露。
但是近期，抖音的动作就不能说是试探，简直可用“侵门踏户”形容。
夜晚7点，北京朝阳区常营一家快餐连锁店内，一位年轻的顾客掏出手机询问店员：“抖音平台上我看到可以团购你们家的餐品券，请问可以用吗？”
顺着她的手机望去，页面显示，该店原价43元的双人套餐，在该平台上团购只需29.9元，其他大部分的菜品价格也都是实体店的7折左右，优惠券还能“多店通用”。在页面下方，有普通用户上传的相关的短视频，顾客可以通过短视频看到食客们对店铺的评价以及餐品展示等内容。据店员介绍，用户通过短视频平台团购点餐这一形式，是从过年期间开始的。
最近以来，已经有不少网友发现，抖音等短视频平台的功能越来越丰富，线下点餐、团购美食券、美食榜单、酒店民宿……而这些布局，都指向一个领域——本地生活服务。
网友调侃，“如果不认真观察，或许很多人会认为是打开了美团”。
据悉，2020年12月，字节跳动商业化部成立了专门拓展本地生活业务的“本地直营业务中心”，并准备调整约一万名员工至该中心，围绕生活服务、文化旅游和餐饮等行业进行客户挖掘。
实际上，目前攻入本地生活赛道的，有深耕多年的阿里、 京东、百度等互联网平台的“前浪”型选手，也有流量高地抖音、快手这类的“后浪派”，还有因自身面临转型加入赛道的国美、哈啰、滴滴等“转型派”。2020年以来，本是美团几乎独享的本地生活赛道呈现出“群雄争霸、逐鹿中原”的态势，未来，美团能否守擂成功，定于一尊，还是“秦失其鹿，天下共逐之”，一顿混战，“改旗易帜”，美团忙了个寂寞？
好戏才刚刚开始。
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牵手沙县小吃，只是“回马枪”？
最近美团公布了一个100亿美元的融资计划，主要是用于无人运载的尖端技术开发。“这对我们来说不是好兆头，”在通州西马庄附近送外卖的小贺说，“无人技术成熟，肯定会有不少外卖小哥面临失业风险。”
小贺本科毕业，“像我这样的90后，许多都愿意当外卖配送员，相对于上班族，更自由一些。”据了解，美团外卖骑手中，有7万多人是硕士，16万人是本科生。去年的美团外卖交易金额达到了4888亿元，其中外卖交易的佣金也达到了585亿元，也就是说美团的营收有一大部分是外卖小哥的功劳。
“近期，副处长体验美团送单，忙活一天才赚41元的资讯，扎了许多人的心，再次将美团送到了风口浪尖上。”熟悉美团运作的一位行业人士分析，“因此，骑手是美团的财富，但也暗藏成本越来越高、越来越重资产的风险，美团研发无人配送等黑科技是必由之路，也是无奈的选择。”
“外卖行业科技含量并不高，”上述分析人士告诉亿邦动力，“竞争天花板很明显，因此，美团必须在商家上挖掘更多可能性，通过深度合作赋能，让自己从外卖服务型企业向平台型高技术企业转变，因为技术的潜力是无限的。这是美团试水沙县小吃战略合作的诱因。”
目前，沙县小吃全国门店超8.8万家，年营业额达500多亿元，辐射带动30万人创业致富。美团到家事业群生态发展部负责人白秀峰表示，“线上线下融合的双主场模式已成为餐饮行业发展的重要方向，美团将以六大服务为核心，促进沙县小吃数字化转型升级，为富民产业注入数字时代新活力。”
据悉，美团和沙县小吃将在八个方面进行全方位合作。《工人日报》则侧重在双方“联手培养‘外卖运营师’上”，“门店更加注重运营的标准化流程，相信沙县小吃未来在外卖配送、外卖质量上会有较大的提升。”
“如果仅仅是一次合作，不会引起这么大的注意，”某餐饮品牌合伙人告诉亿邦动力，“很有可能这是一个趋势的开始，平台进行垂直整合，就像阿里不满足于卖东西，跳下来‘造东西’一样的逻辑。”
一位跟美团有过合作的母婴企业老总认为，美团积累的技术如何消化，产生更大价值？只有和商家联合。另一方面，打造更多沙县小吃这样的“嫡系部队”，提升用户体验感，对平台也是有利的。“8.8万家门店，背后潜藏的流量也是客观的，对沙县小吃来说，美团帮助其实现数字化改造升级，更是有利。”“未来这样的资讯将会源源不断。”
美团副总裁开莉表示，“我们希望通过开放流量、技术、数据等各方面能力，助力沙县小吃在数字化时代把握新的增长点，引领中国连锁小吃品牌发展。未来，我们也持续做好传统商户数字化升级的梯子，为促进第三产业发展、乡村振兴贡献一份力量。”
某公关公司负责人则从另一个视角看待这个问题。“在美团被‘监管’的此刻，与沙县小吃合作是一个高招，一是助力乡村振兴，体现了社会责任，二是沙县小吃是领导人刚刚视察过，美团主动联姻，给予全方位助力，含义不言自明。”
在北京复兴门上班的白领小林经常点外卖，他的看法是平台送餐快速，选择面看起来很多，但真正好吃的，体验感特别好的不多。“外卖对都市白领的确是刚需，然而如何增强粘性，提升服务水平，光是从配送端发力已经不够，”某外卖平台经理说，“美团主动提升商家水平，对提升外卖体验是有帮助的，同时还可能在外卖之外，打造一个‘技术王国’，守住本业，又开拓新局，这是美团与沙县小吃战略合作的意义。”
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监管背景下，合纵连横的求生欲爆棚
“美团+沙县小吃”合作模式，正在行业中产生化学反应。
近日，饿了么官方微博“很有气势”地连续宣布了与10家品牌达成合作的消息。在列品牌包括杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫、外婆家、陶陶居、美心西饼、麦趣尔、探鱼、瑞鹏宠物医院、益禾堂和长藤鬼校，涉及餐饮及生活服务多个领域，与美团互别苗头的意思很浓。
据悉，这10家品牌共计2万家门店将陆续上线饿了么，部分品牌为首次在饿了么平台出现。
业内人士指出，多家品牌近日开启与饿了么合作，或与监管整治“二选一”风向有关。困扰行业商家已久的“使用双平台就下架”的问题，或将见到解决的希望。预计未来也能看到越来越多平台登陆饿了么。
“‘二选一’问题一定程度解决，对广大线下实体尤其是中小企业当然是一大利好，对平台来说，考验真正来临，优质供应商资源，比如沙县小吃也是稀缺的，平台如何能更好为他们赋能，让优质供应商愿意向平台倾注更多精力，成为平台下一步竞争的焦点之一。”某餐饮连锁老板表示。
“对本地生活来讲，美团的确具有更大话语权，”上述餐饮老板认为，“美团可以在技术、选址、人才培养等方面给予商家支持。饿了么相对居于弱势地位，需要阿里奥援。”
近日，茶饮品牌“我很芒”宣布正式与饿了么、口碑本地生活达成了合作，借由阿里巴巴旗下平台，为品牌拓展更多营销方式，推进多元化发展，“希望通过饿了么平台高密度的曝光度，也为其品牌构建品牌私域流量池，谋求低成本流量获取的重要渠道。”品牌负责人表示。
“看得出来，饿了么甚至阿里已经看到了后监管时代竞争正在发生变化，过去烧钱、硬刚的方法不再实用，产业横向合作、纵向绑定共赢成为未来发展趋势。”饿了么一位渠道经理告诉亿邦动力。
这几天，中国消博会在海南隆重开幕，阿里旗下天猫有了大动作。天猫国际今年将进口“三新(新品类、新品牌、新商品)”策略升级到“五新”，推出“新产业带”创新模式。首届消博会期间，“新产业带”下的天猫国际首个新世界工厂将正式落地海口，在海南推进“保税进口+零售加工”大进口模式。
据天猫相关负责人介绍，新世界工厂的目标是“中国设计，外国制造，打造世界新工厂”，也是通过洞察消费市场需求，在策划和评估规模级别过亿级的产业带后，和商家、试点的综合保税区一起，相互协力合作稳步开展。
“在监管加强、商业环境越来越规范化背景下，靠“资本扩张”的野蛮生长几乎无用武之地。国家引导技术企业赋能传统产业，实现“产业数字化”“数字产业化”，对美团、饿了么、腾讯等大平台互联网科技起来来说，主动与传统产业合作成为“政治正确”下更好发挥所长、建立新的商业模式的必然选择。”某行业资深分析师表示，“只不过，阿里进展到‘产业带合作’，步子迈得很大，但能否成果，还有待观察。”
“但合纵连横，更多的‘美团+’、‘阿里+’、‘腾讯+’将占据媒体版面，将是未来一段时间可以预见的事情。”上述分析师认为。
文章来源：亿邦动力网
