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12家上市超市企业2022上半年业绩:没有全赔 分化持续

李芊 2022/09/23 14:16

据国家统计局数据显示,今年1-6月,我国社会消费品零售总额210431.7亿元,比上年增长3.1%,限额以上超市零售额同比增长4.2%,相较去年同期的增速有所放缓。

回到超市上市企业身上,营收维持增长,但增速下降了4.5个百分点;净利大幅提升并由亏转盈,主要是受永辉去年同期数据影响。

2022年上半年,国内疫情多点散发,影响了线下到店的客流,使得商超消费整体恢复放缓。同时,零售业的多元化充分竞争逐步进入白热化阶段,对传统商超的分流再加剧,对业绩的影响也持续加深。虽然,各大连锁商超也在尝试各种创新求突围,包括门店布局优化、升级改造、数字化转型,借助第三方线上平台等,但行业整体下行的颓势仍难以逆转。

据赢商网统计,2022年上半年,12家超市上市企业的营收总额为1036.08亿元,同比上升0.19%;净利润总额回归正数,为0.4亿元,相较去年的-7.37亿元大幅提升。净利大幅提升主要是受永辉去年同期亏损额巨大(10.83亿元)数据影响导致。若剔除永辉数据影响,净利总额为1.51亿元,较去年同期的3.46亿元仍收缩了超过五成。

从营收来看,增长、下跌的企业各占一半,均为6家,其中营收增长的企业,增速均为个位数,红旗连锁增幅最大,为7.64%;营收下跌的企业,步步高、人人乐、顺客隆跌幅均超20%,跌幅最大的是人人乐,达-23.99%。

从净利来看,12家上市超企一半亏损、一半盈利。其中,净利润实现增长的企业4家,下跌的则有8家,难言乐观。不得不提的永辉超市,亏损额从去年的-10.83亿元收窄至今年的-1.12亿元,主要是公司持有的金龙鱼与KT因股价下跌确认了4.36亿元公允价值变动损失),三江购物以80.61%的增幅仅次于永辉超市。

整体看来,上半年超市上市企业的分化有加速之势,以永辉超市、三江购物为代表的“回血派”,净利大涨逾八成,同时实现营收正增长;而中百、华联综超、京客隆为代表的“受挫派”,净利暴跌1.5倍-6倍,且营收均为负增长。

回血派——净利润猛增

永辉超市:“深耕供应链建设+打造科技中台” ,线上营收增长11.5%

永辉超市在去年同期经历了上市首亏后今年上半年交出了一张不错的成绩单。

2022年上半年永辉超市营收487.32亿元,同比增长4.07%,主要是市场竞争有所改善,经营趋于稳定;归母净利润-1.12亿元,扣非后归母净利润0.94亿元,较上年同期分别增加9.71亿元、10.19亿元。主要是由于公司综合毛利率由上年同期的18.82%提升至20.35%。归母净利润亏损主要是受到交易性金融资产公允价值下跌的影响,公司持有的金龙鱼与KT因股价下跌确认了4.36亿元。

报告期内,永辉超市新增超市门店20家(其中重庆龙湖仟佰汇店于今年上半年由mini店转为超市卖场),关闭门店17家,新签约5家门店,截止报告期末已开业门店合计1060家,已签约未开业门店达137家,储备面积99.47万平方米。

当前,永辉超市的核心竞争力仍然在“供应链建设+打造科技中台”。同时,坚持线上+线下全渠道系统性融合,打造食品供应链的平台型企业。

2022上半年,永辉超市线上业务营收75.9亿元,同比增长11.5%,占比全渠道主营收入的15.7%;亏损率1.6%,较上年大幅减亏,主要得益于上半年商品力和运营效率的持续改善。

其中,“永辉生活”自营到家业务已覆盖992家门店(永辉生活),实现销售额40.2亿元,同比增长9.2%,日均单量29.2万单(永辉生活),月平均复购率为51.2%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖918家门店(以京东为准),实现销售额34.85亿元(含其他收入),日均单量19.9万单。

9月19日,永辉超市在业绩说明会上表示,仓储店上半年销售增长百分之二十几,强于公司整体增速。而纯线上的生鲜到家业务仍处于亏损,线上线下仓店合一的形式是最有希望看到盈利的机会。

三江购物:发力供应链、数字化建设

三江购物现有三江购物、盒马鲜生、安鲜生活等三个品牌在经营,其中盒马鲜生为上海盒马网络科技有限公司授权经营品牌,安鲜生活是公司正在探索的赋能未来社区商业运营和赋能生鲜超市的品牌。

2022年上半年,三江购物营收20.89亿元,同比增长4.44%,主要系门店销售增长;归母净利润0.78亿元,同比增长80.61%。

截止报告期末,三江购物有217家门店,相较2021年期末门店数减少了8家。三江购物坚持在浙江省内布局,重点在宁波地区拓展。

有高粘度的会员数近百万,每天有几十万顾客在公司线上平台和线下门店消费。通过多年来对线上线下客户信息的全渠道完善,使得三江购物形成了稳定的客户群体。

三江购物持续深化持续深化市场化生态组织(MOE)变革,加大商品基地开发力量。商品生鲜供应链也是三江购物一直重视发展的领域,通过生鲜加工中心、中央厨房提升即食、即热、即烹等预制类商品丰富度,推进自有品牌商品发展。期内,生鲜销售较上年同期增长2.18%,食品较上年同期增长7.31%。

受挫派——净利润暴跌

中百集团:在线业务销售增长23.28%,也未能阻止净利暴跌

中百集团2022年上半年遭遇“寒气”。2022年上半年,中百集团营收62.39亿元,同比下滑1.34%,其中,超市业务收入下跌3.63%,百货业务收入下跌5.10%;归母净利润-0.39亿元,同比下跌613.68%。

期内,新发展商业网点113家,关闭网点58家网点,总数1594家,较2021年底净增55家。今年以来,中百集团在便利店业态上依然不断发力,深化五维加盟体系建设,加快在两湖地区二级市场拓展,加盟店占比达到75%。

在线上线下融合方面,持续深化与多点、美团、饿了么、淘鲜达、京东到家等三方平台业务合作,订单同比增长16%。自有平台“中百邻里购”销售同比增长771.38%,社区团购业务有所提升。上半年,公司线上业务实现销售同比上升23.28%。

虽然在线业务大幅增长,但仍难抵疫情对线下门店造成的影响,再加上期内关闭大批门店造成的损失,同时规模布局新店、供应链建设、新技术等多方面的成本投入,上半年中百盈利同比暴跌了超6倍。

下半年,中百集团将重视门店创新发展,试水仓储会员店及拓展到家业务,探索多元经营模式。继续全面深化数字化建设,加快科技实际应用。

华联综超:渠道分流、疫情影响等,导致营收、净利双跌

华联综超净利润在去年同期由盈转亏后今年依然直线下滑。华联综超2022年上半年营收40.12亿元,同比下滑6.11%,归母净利润-0.67亿元,同比大跌251.23%。报告期内新开门店2家,截止期末拥有100多家门店,分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个地区。

华联综超表示,公司亏损的原因主要是由于零售行业竞争激烈、其他渠道分流以及疫情对公司部分重点地区经营造成影响等原因导致。

上半年,华联综超从多方面采取措施,包括推进店铺转型,提升门店坪效及购物体验;加强全国重点品牌战略合作,生鲜核心基地商品铺市,提升吸客能力;优化供应链、自有品牌大单品开发及上市,提升商品竞争力;改善商品结构,强化门店生鲜经营能力;快速扩张社群规模,开通线上小程序直播渠道,公众平台流量大幅增长。

值得注意的是,华联综超今年8月份宣布重大资产重组,9月15日重组方案获得证监会批准,一旦重组成功,华联综超主业将由超市变更为铝合金制造。

京客隆:批发业务拖累营收下滑、关店损失2300多万

2022上半年,京客隆营收53.33亿元,同比下滑8.80%;主营业务收入48.66亿元,同比下降约8.8% ,其中零售主营业务收入上升约3.9% ,批发业务主营业务收入下降约14.8%。一方面,疫情下生活用品等刚需消费增加,品类管理优化促进零售销售提升,但疫情对批发业务造成负面影响明显。

公司归母净利润为-0.14亿元,同比下滑154.15%,因闭店导致的损失达2304.44万元,公允价值计价导致利润总额减少812.87万元;毛利率上升1.8个百分点至13.0%。

期内,京客隆新开3间直营便利店及1间加盟便利店,因租约到期及经营策略调整等原因关闭了2间综合超市,11间直营便利店及1间加盟便利店。

京客隆表示,当前消费者消费心态趋于保守,冲动消费、非刚需消费减少,公司也在不断转变经营思路,加大便携式、定量装商品、自有品牌商品开发以及源头直采力度、开展线上线下促销,深化数字化转型。

小结

作为刚需业态,超市参差不齐的业绩表现背后,折射出不同超企玩家的运营能力之高低。如何在一个稳定的消费赛道中,稳住自己的江湖地位,是每个超企都需要重新思考和部署的现实问题。

注:文/李芊,文章来源:赢商网(公众号ID:winshang),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:赢商网

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