定增募资调减至10亿元 养生堂新增10亿元增持承诺
锦波生物发布公告，对2025年度向特定对象发行股票方案作出调整。发行数量由不超过717.57万股下调至不超过360.72万股，发行价格经两次权益分派调整后为277.22元/股，募集资金总额上限由不超过20亿元调减至不超过10亿元。原拟投入8.5亿元的补充流动资金项目被取消，人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目拟投入募集资金由11.5亿元调减至10亿元。
公司解释，FAST数据库项目进展较快，公司已先行以自有资金投入；当前流动资金充裕，因此取消补流项目。调整后，10亿元募资将全部投向人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目。
作为发行对象，养生堂有限公司同步新增二级市场增持承诺。其需在本次发行完成公告之日起12个月内启动增持并完成首笔交易，18个月内累计增持金额不低于10亿元。若期满未达到10亿元，差额部分将在一个月内以现金全额捐赠给锦波生物，专项用于FAST数据库项目。养生堂同时承诺，增持所得股份自最后一笔增持登记确权之日起36个月内不予转让。通过“10亿元定增+10亿元增持”的组合，双方合计20亿元战略投入规模保持不变，但股权稀释比例有所降低。
养生堂系锦波生物战略投资者，由农夫山泉创始人钟睒睒实际控制，目前间接持有公司10.58%股份，为第二大股东。此次定增项目也是2024年以来北交所首个注册获批的定向发行股票项目。
上半年营收7.71亿元 净利润2.82亿元居行业次席
从近期披露的上半年经营数据看，锦波生物实现营业收入7.71亿元，在3家可比医美耗材企业中排名第3。同期华熙生物营收为17.56亿元，爱美客为12.16亿元，行业平均数为12.48亿元、中位数为12.16亿元。净利润方面，锦波生物实现2.82亿元，排名行业第2，爱美客以6亿元居首，行业净利润平均数为3.45亿元、中位数为2.82亿元。
收入结构上，医疗器械板块贡献5.95亿元，占总营收的77.17%，其中单一材料医疗器械收入5.6亿元，占比72.59%。功能性护肤品板块收入1.49亿元，占比19.30%；复合材料医疗器械收入3534.57万元，占比4.58%；原料及其他收入2516.43万元，占比3.26%；其他业务收入200.47万元，占比0.26%。
重组XII型人源化胶原蛋白专利授权 可用于组织修复与盆底疾病防治
国家知识产权局信息显示，锦波生物一项名为“促进成纤维细胞黏附、增殖和/或迁移的产品及其用途”的发明专利获得授权公告，授权公告号CN122376713B。该专利基于天然人XII型胶原蛋白核心功能区，首次成功表达并制备具有生物学活性的重组XII型人源化胶原蛋白。相关产品可用于组织修复、填充或增容等医疗或非医疗场景，也可用于盆底功能障碍性疾病的预防和治疗。
围绕重组人源化胶原蛋白的多型别专利布局也在同步推进。近期，重组XIX型、XIII型、XI型等多项发明专利相继公布或获得授权，部分申请还覆盖II型胶原蛋白软骨修复、III型胶原蛋白在抑制结肠癌和乳腺癌肺转移中的应用等方向。
10亿募资全部聚焦FAST数据库 已完成1300余种分子智能筛选
本轮募资调整后，FAST数据库与产品开发平台项目成为唯一募投项目。该项目今年3月在北京大兴生物医药产业基地开工，5月在太原揭牌AI生物算力中心，6月29日正式发布FAST数据库。该数据库定位为全球首个完整收录胶原蛋白序列、结构、功能全维度数据并搭载AI算力赋能的分子筛选平台，可将胶原分子研发效率提升十倍以上。
目前，基于FAST数据库的研究已延伸至皮肤与组织抗衰、骨骼健康、关节养护、肿瘤预防、血管修复等方向，并完成1300余种胶原蛋白分子的智能设计与筛选。
薇旖美多款港版包装盒外观专利获授权
同期公开信息显示，多款产品包装外观专利获得授权，覆盖“薇旖美ColNet164.88°冻干纤维港版白盒一、白盒二、白盒三、黄盒”以及“重源新生HiveCOL凝胶金盒升级版”等。相关外观设计涉及锦波生物旗下薇旖美、重源等品牌的产品视觉体系更新，反映出公司在产品包装与品牌识别上的持续投入。
行业竞争与税收政策变化带来短期经营压力
锦波生物在公告相关材料中提及，当前行业竞争加剧，叠加税收政策与市场环境变化，公司短期业绩面临一定压力，正处于转型升级与技术深耕的关键换挡期。公司称，此次主动调减定增规模并集中资金攻坚FAST数据库，是在短期压力下聚焦核心技术、坚持长期主义的安排。
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