风雨欲来风满楼。
刚有微软CEO纳德拉宣称：AI Agent将替代所有SaaS。又有SaaS支付公司Klarna宣布：他们将关闭所订阅的Salesforce和Workday，而使用OpenAI作为后端，重建相关的服务能力。
先不论纳德拉的言论是否言过其实，Klarna的尝试最终能否成功。只凭他们的所言所为，已经足以震撼整个SaaS行业。
01
AI会颠覆SaaS吗?
如果将时间线往回拉，就会发现：OpenAI在2022年推出ChatGPT时的影响，与2004年Salesforce的上市，在软件发展史上的影响，其实是旗鼓相当的。
只不过是现在的炒作环境，比二十年前要强百倍。所以Salesforce闹出的动静，才没有OpenAI那么大。
但无论怎样，它们都开创了一个新的时代。
但不可忽视的事实是，自Salesforce首次公开募股以来，SaaS行业已经迎来20多年发展的鼎盛时期。这些SaaS企业在公开市场上，已经创造了数万亿美元的价值。
就算AI有这个能力，让这个20多年来建立的庞大市场灰飞烟灭，在商业市场上，也有天大的阻力。
再说了，LLM、AI Agent的兴起，也只有短短两年多的时间,而且其本身的应用落地也还没什么着落，要想在短期内彻底颠覆SaaS，在构建方式和技术上，无异于想一步登天。
02
颠覆性不大，但破坏性极强
虽说AI短期内不会颠覆SaaS，但对SaaS模式造成的破坏力，可能是惊人的。
那么，AI会从哪里“下手”呢?
系统性渗透
SaaS构建的应用系统基本分为两类：基于流程的和基于记录的，或二者兼有。理论上讲，基于流程的SaaS应用更容易被AI替代；而基于记录的数据分析部分，也容易被AI系统性渗透。
对交付方式的破坏
虽然SaaS的交付方式已经比软件简化了很多，但数据的输入输出、流程的运行、查询的报告等，仍需交付给使用者操作。但AI的交付方式将是革命性的，你只需要告诉它你的业务目的，就可能得到想要的结果。
其实AI改变最大的还是用户体验。比如，使用者看到的不再是屏幕和数据库后端上的工作流程、数据表等，而是可以“坐享其成”的Agent。
对定价逻辑的破坏
目前，SaaS通常采用按用户/席位的定价方式，但Agent可能会打破这种定价逻辑。比如，Agent可能就是最小定价单位，即按每个Agent定价。退一步讲，如果你仍按照用户数定价，由于Agent具有更高效率的自动化和智能化能力，所以客户也不可能购买那么多。
还有，当软件开发方式完全AI化，价格也自然不会高。
降低收入和利润
AI对SaaS定价逻辑的破坏，以及客户实际“用量”的减少，最终都会反映到营收、增长和利润上。这可能导致SaaS企业收入和利润的大幅降低，大部分SaaS企业只能是微利或亏损。
所有这一切，都可能对SaaS商业模式造成极大的威胁。
03
不健康的SaaS公司将在劫难逃
所有创业者都清楚，自己SaaS业务的“护城河”，其实都非常单薄。
通常的构建过程是：一位有领域洞察力或技术产品力的CEO，纠集几个开发工程师和产品经理，构建出一个SaaS服务，来解决一个目标客户严重痛点的业务问题。
现在你应该能够看到，这个过程中的每一环节，AI都可能对其产生破坏性的、优于人工能力的重构。比如客户问题的识别，是不是一个真正的痛点业务？这种处理方式是不是最优的？
正常的SaaS公司都会受到AI的影响，如果是一家不健康的SaaS公司，则很容易被后来者用AI淘汰掉，这几乎是在劫难逃的。
04
为什么说企业软件更可能会被AI颠覆？
自然界中，像恐龙等很多生物的灭绝，根本原因是不适应环境的变化，或者说来不及随之调整和进化就被淘汰。其实企业软件这一物种，也自带这种难以随需而变的基因。因此在当今剧烈的企业变革中，大部分都难逃被淘汰的命运。
回顾过去的几十年，虽然“随需而变”的口号已经提出好多年了，但很多曾经著名的企业软件公司还是消失了。根本原因是它们难以应对巨大的快速变革。
于是我们就能看到，企业刚买的软件，可能很快就因业务的变革而不再适用了。无论是修改、还是重购，资金成本和时间成本都不允许。这也导致企业软件的生意，越来越难做了。
因此，对于软件企业来说，变革管理才是一个真正的问题。而在应对变革方面，AI无疑是一个最有力的工具，它让“随需而变”成为可能。
依赖于软件的SaaS，虽然也存在适应变革问题，但相比软件的体量，因变化重构成本要低得多。而其敏捷应变能力，在AI的加持下，只能变得更强。
05
爬坡期的中国SaaS将如何应对？
虽然AI不会让SaaS消亡，但正在使SaaS由顶峰走向回落。
但海外SaaS历经最近十年的高速发展，已经造就了一个数万亿美元的市场价值。就算市场就此回落甚至衰退，海外SaaS也吃足了发展的红利。
反观国内SaaS，仍处于行业的爬坡期。如果不能抓住剩下的红利期，就只能是“起了个大早，赶了个晚集”。
于是,就经常有人问我：借助AI实现“弯道超车”，能否成为SaaS创业的新机会？
其实这只是一些人的一厢情愿罢了。试想，连“道”都还没上，哪来的“弯道”？
我始终坚持SaaS创业的“+SaaS”原则，而不是“SaaS+”。这个逻辑放在AI与SaaS交汇之际，仍然适用,即SaaS+AI，而非AI+SaaS。实际上，SaaS才是那个“1”，而AI是后面的“0”。
这个逻辑如果搞反了，就可能是白忙活一场。
实际上，所谓的AI焦虑（现在是DeepSeek焦虑）是完全没必要的。有这工夫，不如采取一种更加务实的做法，就是重新审视每一个业务和每一个产品功能，找到可能“注入AI”的每个环节。
这样才能使整体能力，因AI的注入而变得强大。
注：文/戴珂，文章来源：tobesaas，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
文章来源：tobesaas
