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2023 投资人变身“中东导游”

鲁智高 2023/12/13 08:30

投资人和创业者手牵手去中东。

穿梭在中东这片财富热土,不少投资人和创业者正从独自作战转向组团出击。

随着《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会(COP28)临近,深石集团也在忙着与有意去中东的企业沟通具体行程。在深石集团和深石资本的带领下,这支包括企业和合作伙伴在内的上百人队伍,将在阿联酋迪拜停留12天并参会。

早在2023年10月,深石便已带着被投企业和合作伙伴走访了阿联酋。同月,明势资本创始合伙人黄明明趁着参加在沙特利雅得举办的第七届沙特阿拉伯“未来投资倡议”大会(FII)之际,首次带着11家被投企业走访了沙特、阿联酋和卡塔尔。

巧合的是,达晨财智创始合伙人、董事长刘昼和深创投副总裁蒋玉才,也在这个月带着深圳本土知名创投机构和被投企业高管,重点考察了阿联酋的阿布扎比和迪拜。这支18人的队伍,还包括基石资本、星河资本、钛信资本、千乘资本等投资机构。

投资人变身“中东导游”

从行程安排,到对接资源,这些投资人如同“导游”一般,带着被投企业一同奔赴中东。

2023年11月30日至12月12日,在阿联酋迪拜举办COP28期间,深石集团将会设立“生物圈三号解决方案馆”,为能源、交通、金融等企业提供交流平台,并将中国企业的气候解决方案带到大会。对于中国企业而言,这无疑是一次在中东市场展示的绝佳机会。

一个月前,在联合国气候变化大会阿联酋(COP28UAE)候任主席、阿联酋气候变化事务特使苏尔坦(Dr.Sultan Ahmed Al Jaber)的邀请下,深石便已带着被投企业和合作伙伴在阿联酋走访了4天,并与当地官员、COP28组委会、中资企业等进行了交流。

类似的场景,也出现在华创资本身上。2023年6月,在阿联酋经济部的邀请下,这家投资机构第一次带着数家被投企业在阿联酋、沙特等中东国家待了10天左右,并走访了政府机构、当地和中资企业。

Innovusion、同盾科技、Xreal、ScaleFlux、寻汇SUNRATE、Noah Medical......在华创资本创始合伙人熊伟铭的带领下,这支大多数为科技公司高管的十余人队伍,与阿联酋工业与先进技术部、经济部、金融自贸区、投资局和商会等机构,以及中石油、华为、腾讯、阿里、海康威视等在当地的中企,进行了深入交流。

“每周都有被投企业来咨询中东的事情,现在我们已经定了个小目标,被投企业想去中东先来找我们。”熊伟铭打趣道,华创资本目前在这方面有点像“旅行社”,在被投企业准备去中东之前,会帮对方做好相应的准备。

一个月后,黄明明带着同事来到阿联酋的迪拜和阿布扎比、沙特利雅得及卡塔尔多哈,拜访了当地官员、投资机构和华为等深耕中东多年的中国科技公司。他看到一场巨大的变革正在进行,并鼓励被投企业参与进去。

趁着10月参加FII之际,黄明明首次带着11家被投企业走访了沙特、阿联酋和卡塔尔。在一周左右的行程中,他们与当地政府和企业、国家主权基金、中资企业等进行了交流。

在FII约6000人的参会者中,中国代表达到300人,数量是去年的2倍。据黄明明观察,2023年有不少投资机构与被投企业组团去中东,“在明势资本的规划中,未来也将继续与被投企业一起走访中东。”

同样是在10月,深圳市创业投资同业公会组织了一次走进中东的商务考察之旅。同时还是深圳创投公会联席会长的刘昼和深圳创投公会名誉会长的蒋玉才,带着深圳本土知名创投机构和被投企业高管组成的18人队伍,重点考察了阿联酋的阿布扎比和迪拜。

他们的这次行程与创投生态圈相关,既有当地的主权基金如穆巴达拉基金和阿布扎比投资办公室,也有金融机构迪拜国际金融中心和迪拜多种商品交易中心,还有阿布扎比哈里发经济开发区和中国团队创立的中东市场排名第一的物流独角兽企业iMile等。

赶着去中东淘金

对于这片散发着财富气息的热土,不少人将中东视作上世纪90年代的中国。

背后的原因在于,近年来中东国家正加速自身变革。从沙特在2016年公布“2030国家愿景”,到阿联酋2021年实施“面向未来50年国家发展战略”,还有科威特、卡塔尔等也都有自己的国家愿景。这不仅展现了中东国家的雄心,同时也成为吸引外界的重要因素。

毕马威中国发布的《转型中的中东经济》报告,也让外界感受中东市场的广阔。

这份报告显示,沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林2022年的陆地面积为267万平方公里,总人口超过6000万,经济总量达到2.1万亿美元。其中,人均GDP为3.4万美元,约为世界人均GDP的3倍,也高于新兴市场经济体的平均水平。

“从资本和市场的角度来看,未来5-10年中东地区无疑将占据现代全球化政治经济体系的重要一席 。”在黄明明看来,中国优秀的科技公司,不能只有在国内内卷的发展逻辑,应该勇敢地走出去,和全球最优秀的科技公司同台竞技,一定要在全球开拓市场,而中东无疑是有志于走向全球化的中国科技公司的一个非常重要的落脚点和起步点。

更为重要的是,众多有意在全球拓展业务的创业公司也对中东地区充满兴趣。在得知有跟着投资人走访中东的机会后,这些创业者大多积极申请入团。他们不仅希望能在当地拓展业务,而且还抱有获得中东财团投资的想法。

作为ScaleFlux的联合创始人和CEO,钟浩直言中东是一片新大陆,“华创资本帮我们对接了不少相关的投资机构、合作伙伴以及各种朋友,为公司今后在中东开展业务提供了巨大帮助。”

“中东是沙漠中的瑞士,是一个加速器,一个因为多元化而充满挑战和机遇的地方。”Xreal资本市场负责人刘文睿认为,中东在全球新经济和新政治的形态下扮演着重要和独特的历史角色,并坦言在这次走访中获得了大量宝贵的募资、商业合作以及落地发展的经验。

事实上,阿联酋应对气候变化的决策者和主权投资的决策者存在很大共同性。得益于深石在气候应对领域的深厚积累,更容易与对方产生直接的投资合作契机。

“如果创业者对当地不熟悉,自己独自过去其实和旅游一趟没什么区别。”在一名投资人看来,跟着熟悉当地情况且有资源的投资机构一块过去,至少能见到有可能产生业务交集的人。

在2022年拿到中东某主权基金的投资后,明势资本在2023年的首次带队走访中更像是扮演着连接LP和被投企业的角色。“LP有引入中国科技企业落地的需求,而被投企业也有拓展海外业务和寻求融资的诉求。”黄明明补充道。

有数据显示,截至2022年,中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元,占全球主权财富基金总额的1/3。更为关键的是,中国和中东的关系融洽。在宏观环境的影响下,不少打算募美元的投资机构自然不愿错过这个机会。

“深圳创投公会下发了去中东考察的计划通知后,很多机构立即积极响应。”刘昼在接受证券时报采访时曾表示,从行业生态来讲,投资机构的刚需是募资,时刻要想着拓展更多机会,包括国内和国外募资的机会。

一家知名双币基金的IR曾透露,中东LP在考察中国GP时,除了看重基金的DPI等业绩,被投企业愿意开拓中东市场也是加分项。据了解,一些带着被投企业走访中东的投资机构,就有向中东财团募资的打算。

一场“马拉松式”的游戏

在《200家中国GP,集体去中东》一文中,便提到从2022年开始的一年半左右的时间,中国就有近200家投资机构和超800家创业公司涌向中东。

如果算上中阿合作论坛第十届企业家大会和FII等2023年在当地举办的大小活动,以及即将召开的COP28,那么近两年出现在中东的中国面孔其实更多。

随着双方的交流愈发频繁,彼此间的熟悉程度也在逐渐加深,对各自的需求也有了一定的了解。不少投资人和创业者也从原本的各自作战,变为如今的组团出击,以此寻求更多且更深入的合作。

面对中东版“招商引资”,有的创业者希望在有资源的投资人帮助下,快速了解中东市场并接触到关键角色,最好能拿到订单和融资。有的投资人将被投企业当作一张名片,借此向中东财团展示自身的投资实力,为日后募资打下一定的基础,最好能快速将对方变为LP。

从实际效果来看,不管是拿到订单和融资,亦或是达成基金募资,短期内实现的难度都不小。多位投资人的反馈是,此次走访中东且有意落地业务的大部分被投企业,与当地的合作还处于推进阶段,而基金募资是一件更长期的事情。

“大家都是不见兔子不撒鹰,创业公司因为资源少,想着至少能有客户,而当地政府想的是,你把业务落地后,我才提供更多的资源,所以双方需要一定的时间找到合适的方式来达成合作。”据熊伟铭介绍,Xreal在走访结束后,被迪拜商会向当地政府高层推荐,同时公司的产品也在活动中被展示。

与阿布扎比投资办公室交流时,有投资人发现对方最想要的是在全球领先的技术和产品,“如果短期内不能将业务落在当地,那么就需要技术极其炫酷,比如无人接驳车等。”

典型的例子便是两家自动驾驶行业的头部公司。2022年1月,文远知行拿到中阿基金的投资,并于次年正式落户中阿(联酋)产能合作示范园,同时获批中东乃至全球首个国家级全域自动驾驶路跑牌照。2023年10月,小马智行获得沙特新未来城(NEOM)及旗下投资基金NIF的1亿美元投资,同时计划与NEOM在当地成立合资公司,为该地区提供自动驾驶技术解决方案。

与此同时,PIF、科威特投资局、穆巴达拉投资公司等中东主权财富基金已在中国有办公室或办事处。这也意味着,中东财团不仅会出资做LP,而且还在中国做起直投。对于希望从他们手中拿到钱的中国投资机构而言,如果没有特别优异的业绩或合适的被投企业,募资的难度无疑会进一步加大。

“要么是绝对头部的大白马基金,要么在专业领域做得非常好,不然很难从中东财团手中拿到钱。”在黄明明看来,明势资本之所以能拿到中东主权财富基金的钱,关键还是自身的基金业绩足够好,“中东人见过全球最好的基金和科技公司,要先与对方交朋友,建立信任后,再去谈生意,心态一定要放长远。”

华创资本也将中东当作一个长线市场,会按照3-5年的时间去布局,熊伟铭表示,“从做生意的角度来看,有意拓展中东业务的创业公司,可以先做营销,然后把产品卖出去,有客户后再落地产线。”

注:文/鲁智高,文章来源:东四十条资本(公众号ID:DsstCapital),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:东四十条资本

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