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2022腾讯红杉中国在海外杀疯了?盘点中国资本出海投资

吴梅梅 2023/01/06 16:06

资本无国界」。2022 年,国内的投资者不仅在投资中国,也将更多的目光放在了国际舞台。

注:中国资本主要是指总部设在中国的本土投资机构/公司,或者在中国有独立投资品牌的跨国投资机构。

根据 IT 桔子数据,今年在海外风险投资比较活跃的中国资本主要有两类:

一是综合型的投资者,包括腾讯投资、金沙江创投、红杉资本中国、云九资本;其中,腾讯和红杉中国在 2022 年的海外投资并购数量较 2021 年减少了 26%、33%,另外 2 家则较去年出手更活跃。

二是专注于区块链/Web3 的投资者,包括了得资本 LD Capital、 A&T Capital、火币网(近期被一家资本收购,同时公司更名为「火必」)孵化的 Huobi Ventures,以及香港元宇宙游戏公司 Animoca Brands。

虽说今年区块链、Web3 投资在海外依然很火,但公开数据显示,国内这方面的投资者对 Web3 的投资热情总体有所降温,尤其了得资本 LD Capital 的出手事件数从 2021 年的 52 笔缩减到 2022 年的 26 笔,直接缩减了 50%。

本文将重点解读腾讯、红杉中国等 4 家综合投资机构 2022 年在海外的投资/并购情况。

腾讯:海外投资今年是重头戏,不止投游戏、投资已「不设限」

IT 桔子数据显示,腾讯是这些年在海外投资出手最活跃的国内资方,不仅横扫国内一级市场,在国外的风险投资领域也是稳扎稳打、具有举足轻重的地位。

2022 年,腾讯总计有 91 笔投资并购事件,其中在海外有 37 笔,海外投资占比达到了惊人的 40%。而在 2021 年腾讯庞大的 276 笔投资体量中,海外投资占比仅为 18%。

由此说明,今年腾讯在国内的风险投资有大肆收缩的痕迹,而在海外的投资则稳中有增。

从领域来看,即便在海外,游戏仍是腾讯一贯偏好的投资方向。今年腾讯投资了西班牙游戏工作室 Tequila Works、韩国游戏公司 Shift Up、波兰独立游戏开发工作室 Gruby、区块链游戏及 NFT 链游公司 Immutable 等至少 7 个游戏项目,并收购了加拿大 Inflexion、游戏《国王的恩赐》缔造者波兰 1C 、丹麦手游公司 Sybo。

此外,腾讯在海外的投资领域已经非常广泛,涵盖了教育、金融、社交、医疗、农业、电商、餐饮、机械制造等各行各业,无论是传统还是高科技,可以说基本「不设限」。

腾讯 2022 年海外投资项目(部分)

图源:IT 桔子官网

2022 年 6 月,腾讯以 2.63 亿美元购买了 Flipkart 的股份。

这家公司目前是印度最大的 B2C 电商平台,有「印度亚马逊」之称。在 2018 年 8 月被沃尔玛收购多数股份后,Flipkart 仍在继续独立融资。有消息称,Flipkart 计划于 2023 年赴美上市,内部估值 600 亿美元至 700 亿美元。据此分析,这笔大概率是腾讯的财务投资而非战略。

2022 年 2 月 ShareChat 获得腾讯 1 亿美元的 OCD(可转债)融资,腾讯对 ShareChat 持股提升到了 17.71%。这是一个拥有 2 亿用户的印度方言社交平台,也是一家印度独角兽。

回顾整个 2022 年,中国境内资本中几乎仅有腾讯还在投资印度公司。而在此前两年间,红杉中国、高瓴、蚂蚁集团等国内机构还在印度频繁出手。

主要原因是印度政府在 2020 发布的新规增加了邻国(主要是中国)对投资印度企业的限制,导致中国资本在印度的股权投资热情急转直下。

值得注意的是,今年,腾讯还投了荷兰一家室内垂直农场种植商 Future Crops 的天使轮,这是腾讯目前屈指可数的农业投资项目之一。

金沙江创投:不仅炒「币」,还炒「」、炒 VR

创立于 2004 年的金沙江创投是一家老牌风险投资机构,主管合伙人朱啸虎在国内创投圈非常活跃,并以饿了么、滴滴、ofo 小黄车的早期投资而闻名。

金沙江创投/GSR Ventures 自 2011 年开始就在布局海外项目,今年更是一举拿下了 14 个海外项目的投资权,投资足迹跨越北美、南美、亚洲、欧洲,在国际舞台上比红杉中国更活跃。

据 IT 桔子数据,金沙江创投 2022 年投资了 7 个海外区块链/Web3 项目,包括交易所 Atlas DEX、GameFi 平台 Zone、虚拟机可扩展智能合约平台 Astar Network、区块链 0 层扩容解决方案提供商 bloXroute Labs、多链加密应用商店 Magic Square、币跨链协议 Meson、Web3 社交平台 Atem。

此外,金沙江创投 2022 年的海外投资还涉足了金融、企服、电商、医疗、VR 领域,包括参与投资了新加坡球鞋交易平台 Novelship、数字广告服务商 Glimpse Protocol、美国 VR 医疗培训服务提供商 Osso VR、AI+医疗大数据公司 NyquistData。

成立于 2017 年 11 月的 Novelship 是东南亚版的「得物」,号称亚太最大的球鞋交易平台,主要交易各类限量款球鞋、潮流服饰和潮玩收藏品,目前运营范围包括新加坡(总部)、马来西亚、印尼、澳大利亚、新西兰和中国台湾。

金沙江创投从 2020 年开始投资了 Osso VR 的 A 轮,此后连续三年、三次加持,去年领投了 B 轮,今年再次跟投了 C 轮。

据了解,通过 Osso VR 一体机,医生可以在虚拟现实中模拟训练外科手术;Osso VR 的程序既提供手术模拟,还能采集相关数据(如手术时间和精密度),为外科医生提供学习反馈。

可以发现,这个项目具有医疗、教育教学、VR/智能硬件三重行业属性,专业壁垒较高。

红杉中国:左手区块链、Web3,右手时尚、消费

红杉中国虽然带有美元基金的基因,但一直深耕中国市场,在其庞大的超过 1000 家的融资版图中,中国公司占据了 90% 以上,海外项目仅占比不到 10%。

据 IT 桔子数据,2022 年红杉中国在海外投资了 8 个项目,并购了 2 个项目。

分领域来看,红杉中国今年投了 Slope、EthSign、Orderly Network 这三家海外区块链/Web3 项目,参投非洲尼日利亚金融科技公司 Afriex,投资日本合同审核 SaaS 公司 LegalForce,还投了美国一家提供心理健康解决方案的 Wondermind。

值得一提的是,自 2021 年初前时尚杂志《VOGUE》中国版主编张宇进入红杉资本中国担纲投资合伙人后,红杉中国的时尚投资布局更加全球化、多元化。

整个 2022 年,红杉中国在时尚领域的重要投资交易包括投资法国轻奢配饰平台 DESTREE,参投美国知名运动服饰品牌 STARTER,以及收购了欧洲时尚服饰品牌 Holzweiler、韩国时尚潮流品牌 WE11DONE 的多数股权。

从欧洲到美国、韩国,红杉中国对时尚的投资无国界。

红杉中国 2022 年海外投资项目

图源:IT 桔子官网

云九资本:国内、国外有「两幅面孔」

云九资本(Sky 9 Capital)成立于 2016 年,由光速安振和德迅等一线基金的创始团队发起。

根据 IT 桔子数据,2022 年云九资本总计出手投资了 29 个项目,投资阶段以 A 轮前为主;其中国内公司 21 家,国外公司有 8 家——国外公司包括 NFT 分析平台 NFTEye、去中心化的内容分发平台 ReadON、NFT DID(去中心化身份)基础设施 TwitterScan,多链加密货币硬件钱包 OneKey、Ballet,元宇宙社区 Matrix World、元宇宙/NFT 游戏 Tiny World。

此外云九资本还参与了一家企服领域的无代码开发平台 Thunkable 的 B 轮 3000 万美元融资。

数据显示,云九资本从 2018 年开始,所投资的国外项目集中在区块链/Web3 领域。

同时观察云九资本 2022 年在国内的投资,则主要集中在企业服务、医疗健康、芯片等领域,与海外投资呈现完全不同的偏好。

2022 年中国资本出海投资时,都显示出来对区块链/Web3 这个在海外风生水起的大风口的兴趣或偏好。由于国内政策对该行业领域的某种限制,国内项目更多流于表层,不想错过这一波机会的投资方们选择了出海去寻找投资标的。

当然在这几家典型的投资方中,作为 CVC 的腾讯,仍展示出了其广阔的视野和多行业布局的稳健风格,除了新鲜赛道之外,更多的注意力仍在金融、企服、医疗、科技等领域前进。

注:文/吴梅梅,文章来源:IT桔子(公众号ID:itjuzi521),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:IT桔子

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