【亿邦动力讯】10月23日消息，由上海发网物流主办的“2020社区社群团购高峰论坛”正在直播：
刘鹏超：非常感谢主办方对我们的邀请，我们团队今年一个非常重要的一个方向，一是看冷链物流领域一个投资机会，同时在网上延伸看全恒温供应链方面的研究和投资机会，所以借助今天这个机会，也是到现场跟各位社区社群团购大佬们进行探讨和请教，同时跟各位分享一下我们对社区团购，在供应链和物流视角下这样一个观点。
说到社区团购这样一个新渠道，我们还是要感谢发网的。自从远洋做了发网股东以后，对于社区社群这样一个概念其实也是根据发网，逐渐学习起来。最好今年有一个契机，今年这样一个疫情，远洋团队投了另外一家供应链企业（公司名称），核心产品是做小龙虾生产和销售，疫情期间得益于发网社区社群渠道，这样一个帮助，帮助我们这样一个下龙虾产品在全国疫情期间，做了一个很好的销售，也是非常感谢发网，让我们在疫情一个驱动下，未来更加关注社区团购赛道。
首先说一下远洋资本对于社区团购这样一个渠道定位，另外说一下社区团购发展潜力，最后说一下物流组织和相关投资的潜力。社区团购在整个国家经济里面，到底是一个怎样的定位？我们认为它是一种新零售的一个组织方式，其实在整个商品流通流域，这几年里面大家能够感受到一个明显的现象就是新能源裂变，新能源裂变大概体现为以下四种方式。
第一个方式，BAT，所谓的传统互联网科技巨头纷纷进入加码，对传统零售，中国零售企业一个收购和布局，有这样一个模式，BAT加入在传统零售领域。第二点，资本加码，对小型超市整合。第三点，新型电商渠道演进，第四点，社区团购。本身也是新能源一个模式，这样一个裂变，其中有包括从传统超市连锁一个裂变，也有从线上平台裂变，包括美团，包括拼多多，包括字节跳动也有可以进入社区团购领域。远洋资本把社区团购定义为新零售，也是新零售里面第四点裂变的方式，社区团购同时也是一个渠道定位。
我们认为社区团购的一个新型商业模式，它具备成立一个基础，从经济学角度看。主要是因为供应链的升级所带动，其实关于社区团购，关于供应链运营和升级，从李总，到黄总，再到开哥都提到这样一个观点。
我们认为社区团购之所以是一种供应链升级，主要取决于两个方向。社区团购主要解决最后500米问题，所以我们认为社区团购是供应链一个升级，体现在两个方面。第一个方面，传统便利店他们利用自有一个物流供应体系，从最后一公里顺带延伸到了向下500米的距离，典型代表就是兴盛优选，从上往下供应链延伸。
第二点，从下往上的延伸。不知道大家对于供应链这三个字是怎么定义的，我们认为在所有企业里面，全球所有的企业里面无非干三件事，第一个产品研发，第二个营销，剩下所有事都叫供应链，从产品采购，到产品生产，再到这个产品销售，最后再有序组织，通过物流交付到最终用户手上，这一条龙服务都叫做供应链。一个企业做的三件事，我们希望未来这个企业把所有供应链都核心外包出去，让它可以更好来专注于自身产品研发，以及最终的一个产品营销。所以供应链，最后一个点也是从用户画像角度，社区社群对供应链进行一个重塑，进行一个升级，怎么理解这个问题呢？
两个点，一个是微信平台运用和普及，另外一个互联网信息反馈机制的一个成熟运用。先说微信对社区平台普及，使得C端交付场景变的更加广阔，变的更加丰富，这非常符合C端消费者的情感消费趋势。第二点的，C端消费者通过微信等平台进行了一个情感消费交互以后，再通过互联网的一个信息迅速反馈机制，将下游需求迅速反馈给上游一些供应链，得以让上游可以更好将C端消费画像和特征来管理，来派布整个上游供应链。通过对下游画像分析，把整个供应链距离往上推进了500米，所以我们认为整体来看，供应链整个领域升级使得社区团购一个新的模式，具备经济可成立的基础。
下面分享一下远洋资本角度下，我们认为社区社团未来发展的潜力。首先我们肯定是认为社区团购在未来具备非常强大的发展潜力，体现在以下几个方面：
一、中国长期以往消费升级。
在现在这样一个经济里面，大家有两个观点。一个是中国消费升级，另外一个中国在消费降级，远洋资本怎么理解呢？我们坚定不移站在中国走在长期消费升级一个路上。我们对于消费升级定义有很多种，我们现在就简单罗列几个跟社区相关的。第一个，25-40岁已婚女性，她们对于情感消费诉求空间非常广阔。
第二点，我们认为中国的消费升级核心体现在2-4线城市，这里面有三个小点，随着中国人均可支配收入长期向上增长，2-4线居民收入相比于一线城市还是有一定差距。所以2-4线城市更加追求性价比高的选品。第二点，2-4线城市他们生活节奏比较慢，在追求情感消费一个领域，他们也有更大的一个诉求。
第三点，我想特别强调的，2-4线城市由于地方供应链不是很发达，所以能够获得优质商品的一个机会远小于一线城市。结合这三点，我们认为2-4线这样一个城市里面，新零售裂变的空间要大于一线城市的。所以这也是我们同这几年来看到，不管是拼多多，快手，抖音，其实都是从2-4线城市起家的，是非常贴合中国这样一个长期的消费升级趋势。
二、社区团购对目前To C电商供应链优化的一个升级。
第一个方面，下游以销定产。社区团购模式里面，所有的需求都是通过下游一个场景交付产生的，所以下游的以销定产，推动供应链零库存管理，以及上游一个直采。第二点，社区团购这样一个模式合理的运用这样一个下游情感消费，搭配一些合适营销手段，饥饿应该等等，成功推进这样一个预售加自提的模式，预售加自提模式，就是把最后一端，To C端交付往上提升500米，所以最后C端物流成本，这样一个物流成本是很高的，是需要运用到快递小哥上面送货，推动这样一个预售加自提的模式，可以消灭最后C端物流成本。
第三点，结合市面上非常丰富宝妈和店长闲散的资源和空间，来连接起来上游和下游的一个社区社群团购组织模式。所以我们认为社区团购，对于这样一个传统To C电商供应链升级和优化是具备经济合理性的。
三、社区团购市场潜在规模非常巨大。
我们做一个初步的匡算，目前角度上来看，全国范围内适合社区团购小区大概40万个，存储的社区GMV大概是6-8万元每月，以差不多30%目前渗透率来看，目前我国这样一个社区团购市场规模1千亿，同时我们也非常有信心，按照刚才开哥所说的话，中国未来也是希望社区社群团购总量可以达到10万亿的水平。
最后一个点，社区社群团购很明显在当下经济环境中，受到了这样一个资本的亲睐，其实前面嘉宾也提到了很多，像美团，拼多多，其实都在加大这样一个对社区社群团购布局，头部企业也是，资本也是加剧在头部企业这样一个布局。
最后是疫情，中国货运疫情培育出这样一个社区团购新的消费习惯，主要是体现在中国在疫情期间，由于难以外出购物，因此快速大范围培育了生鲜到家，特别是社区团购这样一个消费习惯。一方面可以避免人群的聚集，另外一方面可以获得实体店更低，更优惠的一个产品。前面讲侧重是商流以及供应链，从第三部分来说一下供应链里面细分，从物流角度来看一下我们理解的一个社区团购投资潜力。
社区团购主要的货品60%是生鲜品，传统物流组织形式是团长向社区平台上报需求，然后团购平台再直接联系这样一个供货商，通过快递直发的形式，送货是团长。所以它的成本比较高，传统物流链路非常错综复杂，难以溯源。我们期待未来社区团购物流组织形式，是以每座城市为节点，来建一个专门专属于社区团购一个小型中新前置商，每天根据下游汇聚需求，供货商统一把这些货搬运至每座城市前置仓，并有序通过城配方式分配给团长，在这样一个物流组织模式下，一实现统仓供配，二让物流集约化程度大幅提高。
在我们期待未来的物流组织形势演进方向下，我们能初步看到这样一个资本投资机会，在2-4线城市物流仓储布局，前面开哥也提过，另外对于冷库布局。最后对城配企业的投资。前面我所说的一切都是在说社区社群这样一个模式具备经济性，具备这样一个基础。但是，至少离远洋资本期待还差那么一点点，对冷链物流一个运用。其实现在在社区社全团购整体物流配送，供应链管理方式其实在各个环节上对于冷链的运用还是相对比较少的一点。
社区团购这种模式团队未来会持续重点关注和跟进；现模式虽然理论上经济合理，但是感觉缺乏对冷链物流的运用，因此制约了下游SKU的选择，因此对冷链供应链的运用不足导致可提供SKU的种类不足，因此市场范围天花板受到了制约，同时也不能最大程度满足对应C端的需求、同时也就缺乏了同类企业很重要的一块核心竞争力 - 毕竟社区团购之间的竞争就是供应链能力之间的竞争；冷链物流从理论经济模型上是非常贴合社区团购的物流需求的，因为冷链物流最难保持恒温的节点以及损耗率最大的地方通过社区团购的新供应链组织形式是可以得到优化的，体现在（1）最后直接配送到C端被预售+自提取代，因此到C端所需的泡沫箱+干冰成本+包裹生产所涉及的人力和场地成本全部可以从理论上被消灭；（2）物流链路走向集约化、传统经销链条缩短、以销定产所提供的打底货量都可以积极推动冷链物流节点的缩短，减少损耗率带来的冷链成本增加，使得冷链物流的经济效益提升。
远洋资本是一家另类投资管理公司，目前投资规模已经接近了一千亿人民币的水平，我们在一千亿人民币布局里面，800亿左右投资了物流商业住宅重资产开发，以及重资产持有，我们依托与对重资产建设，投PE，也就是股权这样一个投资领域。我们组主要专注于对于物流和供应链这样一个公司，这样一个投资，通过与轻重资产相结合的方式，来打通整个生态链，远洋资本是多元和另类资产投资公司。
我们在物流，地产这块，未来五年历投资金额大概在480亿左右，就物流地产这一块，他的总投资规模超过1300万平方米，基于物流地产，我们团队是投资了各个物流供应链细分领域一个头部企业，轻重资产互相结合，创造价值，最终为投资人创造可观的投资回报，这是我们在物流供应链领域投资布局。我们在仓配一体化里面入股了发网供应链，最后未来几年方向，在远洋资本完成了阶段性物流企业投资基础上，我们未来投资方向向供应链领域集中，其中包括对商流投资，信息流投资，以及资金流，三流合一供应链领域的投资。
谢谢各位，我的演讲到这里。
文章来源：发网物流
