2019年开工伊始，行业关注的社区拼团1月份数据相继出炉：你我您公布实现2亿的月GMV，当天下午食享会便公布超2亿的资讯。这像极了去年8月份两家企业先后公布首轮融资的情形。
2018年8月17日，你我您宣布获得GGV纪源资本领投的数千万A轮融资，五天之后食享会即宣布获得1亿元A轮，天使轮也在5月份完成。两家同样成立于2016年的企业正式登舞台，一起拉开了社区拼团的大幕。
接下来的半年，资本为了抓住这“互联网时代最后的风口”火速站队，IDG、红杉资本、高瓴资本、今日资本、真格基金、顺为资本、源码资本等纷纷投资看中的企业，大部分跑得快的企业A轮企业之后三个月左右获得了A+轮或者B轮融资。
与融资一起成为关注焦点的是巨头们纷纷登场——线上企业如阿里巴巴、京东、苏宁，线下企业如永辉、美宜佳、物美。巨头们入局，一方面证明着赛道被广为看好，另一方面也使竞争增加了很多变数。
时间走到2019年3月，运动场上的各个“选手”进入中场休息后的开始阶段。
大家的目光停留在数据拼杀上。暂时的胜利被一家叫兴盛优选的长沙企业拿走了，月GMV是3.7亿元。单从数据上排名，食享会（2.1亿）和你我您（2亿）分列二三，第一梯队还有美家优享、十荟团（1.5亿）、邻邻壹（1亿）、松鼠拼拼（1亿）、考拉精选、小区乐等。
01
兴盛优选与美家优享
投资了e家洁等众多项目的德同资本投资总监郑凯一直比较看好社区拼团模型，他认为这一模式最大的革新之处在于物流的变革。过去即使拼多多的拼团也没有对电商的快递物流做改变，而社区拼团的“干线+落地配+自提”模式大大降低了履约成本，构成了核心竞争力。
“个人认为，（这一轮）谁能胜出关键在于谁能把高频交易的蔬菜做好。”郑凯如此告诉亿邦动力。
蔬菜是高毛利的品类，但是非标属性极强，所以在传统渠道中需要多环节的配合控制（尽管损耗很高），从农民的地里出来之后，经过经纪人--批发商--产地批发市场--销地批发市场--超市的层层加价，到达消费者手上，每一层的毛利均不高。造成了大家普遍认为蔬菜是低毛利产品，进而忽略其价值。
意识到这一问题并充分利用蔬菜价值的是兴盛优选。其CEO周颖洁曾告诉亿邦动力，现在首页SKU数在100款左右，而之后生鲜馆将上新数倍于总SKU数的生鲜品，蔬菜就是其中的重要部分。这与“生鲜+爆品”策略有巨大差异。
此外，以蔬菜为核心品类的还包括美家优享。这家不差钱的企业在亿邦动力爆出融资消息之后选择默默发展，而据多位行业人士反映，用“舍命狂奔”这个词来形容该企业也不为过。CEO陈士龙信心满满，他们的目标是成为行业第一。
从数据上看，因为以高频的蔬菜作为主打品类，兴盛优选和美家优享的MAU数据在所有企业中领先。据亿邦动力了解，上述两个企业同时也成为资本最看好的两家。兴盛优选2019年的GMV目标是100亿。
02
渠道第三极
对于社区拼团的未来，从业者多报以乐观的态度。
食享会CEO戴山辉在过去半年一直在各种场合的演讲中表示，社区拼团会成为家庭消费的渠道第三极：第一极是过去一百多年形成的线下门店，所满足的是人们的即时性消费等需求；第二极是二十年前兴起的线上电商，满足的是人们的丰富性等需求；而社区拼团将成为满足计划性消费需求的家庭主流渠道。
与之持类似观点的是有好东西CEO陈郢。在对亿邦动力说到自己社群零售观点的时候，可以看出对方是以“发现人”的激情在表达，他认为社区拼团是社群零售的一部分，社群零售是线上线下之外的渠道第三极。
不论是社区拼团还是社群零售，渠道第三极的说法都在成为日益受关注的一种说法。2018年伴随社区拼团的是质疑，主要集中在几大方面：
1、社区拼团会不会像刚过去的风口无人货架一样一地鸡毛？
2、社区拼团是不是稳定的业态？
3、社区拼团有没有提高效率？
4、社区拼团的壁垒到底在哪？
围绕这些问题，亿邦动力曾在多篇文章中一一做了解读。如今，随着行业的深入发展，答案都越发清晰（但尚不是最终答案）：1作为零售的社区拼团，社会参与的角色众多，而且相对复杂，即使洗牌也不会如无人货架；2作为补充形态的业务将长存，而独立存在的业态不被看好；3二三线城市或更低线城市消费者对效率不如一线城市要求高；4时间让壁垒更清晰。
当所有问题愈加清晰，观察者对模式看的更清晰，渠道第三极的声音则更加突出地展现出来。
03
死亡与并购
成为渠道第三极可能是事实，但是死亡与并购可能也是事实。
果联科技CEO余金华告诉亿邦动力，2019年社区拼团的关键词是死亡与并购，死亡可能会出现在下半年，而并购将是贯穿全年最有看点的一件事。
对此，亿邦动力在走访众多社区拼团从业者和观察者时都会抛出这一问题，得出的结论大同小异：2019年必然会出现死亡和并购，洗牌是必然结果。
当然，社区拼团的洗牌将与过去互联网风口的结束方式存在很大差异，原因是社区拼团更多的作为零售方式存在，它与过去纯互联网链接不同。比如所谓的“千团大战”时期，所有的企业做的事情都一样----找到商家并上线团购；比如共享单车，所有的企业都在做布点自行车，添加智能锁的事情。不同的是，社区市场足够大，产品足够丰富，链条足够长，竞争就相对分散，洗牌方式也必然大为不同。
社区拼团死亡的最终原因是竞争，因为社区拼团在初始阶段的门槛并不高，造成了入局者甚多。据亿邦动力不完全统计，有至少上千家大大小小的企业在参与竞争。邻邻壹联合创始人张颖诗说到竞争时即感慨，现在每个大点的城市都有五六家头部企业在争夺市场，小企业不计其数。
“并购将贯穿竞争的整个过程。”十荟团联合创始人陈郢如此告诉亿邦动力，2019年上半年将是中小并购，而下半年巨头与头部企业之间的并购将登上舞台。与之对应的是，十荟团过去半年几乎每个月都会并购一到两家地域企业，比如长沙的帮你省。
并购并不是新鲜事。头部企业中的食享会在台州的并购、美家优享并购石家庄本地企业鲜乐拼、邻邻壹并购徐州的逮捕生鲜等等，这些还只是并购舞台上的冰山一角。
如张颖诗所说，因为并购案增加，区域小型企业对行情愈加了解，现在大多企业以月GMV报价，导致现在多数的收购案并不划算。真实情况如何，尚待进一步研究。
04
阿里与腾讯
中国互联网的事归根结底都是阿里和腾讯的事，那么这两大巨头对于社区拼团是什么态度？
社区社群游戏的基础技术是微信群、小程序和微信支付，也就是社区拼团的线上部分全部是基于腾讯的微信支持。那么，是否阿里就没有机会？
陈郢的答案是否定的。因为他认为社区拼团本质是零售，而零售方面基因最强大的是阿里，“最可怕的敌人是阿里”。阿里现在通过菜鸟驿站入局社区拼团，但是“驿站团购”现在显然没有到模式跑通进而大面积铺开的阶段。
那么阿里有没有可能通过并购来入局？
对于行业内的传言----阿里巴巴将投资某头部社区拼团企业，投资人郑凯还持怀疑态度，认为假若阿里投资，腾讯会不会封掉相关的小程序或群？。所有的社区团购的企业也不会轻易拿阿里的资金，“阿里如果真的来投，或许用特殊的SPV，绕几次来投，不会直接来投。”
在这个风口中，腾讯只是提供基础设施吗？
目前来看是的，腾讯产业基金虽然已经在生鲜领域已经入局（如投资谊品生鲜B轮，占股10%-20%），但是至今未投资某一个社区拼团项目。这一点令包括亿邦动力在内的多数行业分析人士不解。
对此，亿邦动力咨询腾讯公关，对方表示“社区拼购商业模式好像并不明朗”。
（文/秦川）
文章来源：亿邦动力网
