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BOSS直聘更新招股书 IPO估值超过80亿美元

亿邦动力网 2021/06/05 19:52

6月5日消息,BOSS直聘(股票代码为:“代码BZ”)今日向更新招股书。BOSS直聘将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS 17-19美元,募资约10亿美元,IPO估值超过80亿美元,并超过50亿美元(公开市场估值)的前程无忧和17亿美元(私募市场估值)的智联招聘之和,成为估值最高的中国招聘平台。

招股书显示,本次公开发行意向投资者包括UBS AM、GIC、Mubadala、Sequoia、Tiger Global。

其中,UBS AM认购1亿美元,GIC认购1亿美元,Mubadala认购7500万美元。此外,Sequoia、Tiger Global也表达了要认购1亿美元的意向。

据招股书,截至2021年第一季度,BOSS直聘上已拥有8580万填写个人基本信息和求职期望的认证求职者和1300万通过企业身份认证的认证企业端用户。2019年、2020年,BOSS直聘的平均月活跃用户数(MAU)为1150万、1980万,增幅为73.2%,2021一季度,平均月活跃用户数达到2490万,同比增长71.8%。BOSS直聘的MAU指标计算,既包括求职者,也包括企业用户。

现阶段,BOSS直聘的营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务,根据不同客户需求,分为自助式的小额短期服务和直销团队跟踪式的大额长期服务两类。2019年、2020年,BOSS直聘的营业收入为9.99亿元、19.44亿元,增幅为94.7%,2021年一季度,收入为7.89亿元,同比增长179%。

2019年至2020年,BOSS直聘的付费企业客户数由124万家增长至223万家,同比增长80.1%;以2021年3月31日为止的12个月计算,BOSS直聘的付费企业客户数已达289万家。

BOSS直聘尚未实现盈利。2019年、2020年和2021年一季度,净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元和1.76亿元,经调整净亏损为4.68亿元、2.85亿元和1.28亿元。

BOSS直聘的销售和营销支出为主要成本项,在2019年、2020年和2021年一季度分别为9.17亿元、13.48亿元和6.19亿元,占收入的比重分别为91.8%、69.3%和78.4%。

招股书显示,BOSS直聘采用了AB股架构,B类普通股投票权为每股15票,A类普通股的投票权为每股1票,B类股可以一比一的方式转换为A类股,A类股不能转换为B类股。只有BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏持有B类股,持股数量为1.4亿,占B类股的比重为100%。机构投资者者今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本持有的均为A类股,占全部A类股的比重分别为14.7%、12.2%、9.4%、8.7%、7.8%、7.3%、6.4%和5.7%。

董事会中,BOSS直聘创始人赵鹏为董事长,今日资本创始人、总裁徐新,腾讯投资董事总经理余海洋为董事。

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文章来源:亿邦动力网

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