文/荚印
重负层层加码，华为依然没有失速。
10月16日，华为公布最新财报，前三季度，华为销售收入同比增长了24.4%。这期间，发货量超过1.85亿台的华为智能手机立了大功，同比增长26%。
苹果是高端的标杆，三星是销量的标杆，而“华为”，已然成为发奋好学的增长标杆。2018年，华为手机销量增长最猛，全球出货量排名第三，但利润只有全行业的5%左右，还远不及三星的13%和苹果的73%。
老大吃肉，老二喝汤，而势头最猛的华为，今年在海外某些市场几乎被摔了碗——难说是喜还是忧，华为手机现在的销量增长空前依赖国内市场，而到今年2季度，国内手机市场已经连续9个季度下滑，只能说，华为不愧是国产手机“全村的希望”。
01
华为业务重心的“大转移”，从2017年开始，在2018年坐实。
2017年，华为的运营商业务增长仅为2.5%，而手机业务增长31.9%。
2018年，由智能手机挑大梁的“消费者业务”，在这一年首次超过运营商业务，成为华为的第一大收入来源——智能手机不仅要为“消费者业务”挑大梁，也在为华为公司挑大梁。
再看华为手机的历史表现，国内市场一直都是华为的重心。在市场份额的排位赛中，实际上在2018年之前，华为就已经连续多年稳坐国内第一、全球第三的位子。比三星、苹果更强的增长，也一直都是华为作为逆袭者的标签。
智能手机要挑起华为的大梁，当务之急是：起码在高端手机上，华为还要往上冲，而高端手机不仅更赚钱，从iPhone 11发布后的“霸榜”来看，市场空间也未必小。
02
华为不会把三星放在眼里。
三星，是学不得的，吸取三星留下的教训倒差不多。虽然还是全球销量的老大，但三星已经在国内一败涂地，全球出货量也是连年下滑。
更重要的是，三星的旗舰机，尽管售价更高，但在毛利率上，一直以来并没有和华为真正拉开差距：
根据扣税后的价格计算，当年苹果的旗舰机iPhone X、iPhone 8的毛利率分别是67%、63%，三星S9+、S8+的毛利率分别是56%、56%，而华为旗舰机Mate10的毛利率为52.40%。
没有低端机的苹果，其毛利之高相当惊人。相比之下，华为继续把重心放在高端机上，在销量和利润上全面超越三星，可能是更现实的——与华为的高歌猛进不同，三星手机的出货量近几年在稳步下滑，而三星在全球手机行业相比华为的利润优势，主要还是来自销量上的优势！
三星旗舰机的毛利率之所以比华为稍高，与其在海外发达市场的品牌积累和高定价有关，与其可以自己研发屏幕和闪存也不无关系，由此带来的优势是可以更好地对手机进行整合、优化，加之三星的销量之前确实比华为更高出不少，使得三星可以吃下全行业13%的利润，比华为高出8个百分点。
华为与三星的差距——无论是销量还是利润上的，说大不大，全面超越并非有没可能。华为在“硬核”的技术路线上继续升级，确定性还是很强的。以目前的势头来看，华为与三星在销量上的差距，也是在不断缩小的。
当然，拥有全球第一半导体业务的三星不靠智能手机赚钱，大概也还过得去。
03
超越三星可能只是时间问题，但华为要趟过苹果的护城河，全面碾压苹果，并不容易。
2018年同样是苹果的转折之年，这一年的最后一个季度（自然季度，非财报季度），苹果第一次没有公布销量。但作为对隐藏销量的补偿，苹果首次公布了“软实力”——苹果的“软件与服务”收入。
苹果财报显示，2018年最后一个季度，苹果的软件与服务营收108.8亿美元，首次突破百亿美元，而毛利率则高达62.8%——与硬件的毛利率相当。
苹果的软硬一体，华为是没法比的：如果没有iOS系统和基于系统的服务加持，苹果手机不仅少了最重要的“软实力”，手机的售价也绝不会如此高高在上；而软件与服务作为苹果的“软实力”，意味着苹果不仅靠卖手机赚钱，卖出去的手机也不是泼出去的水，而是继续给苹果源源不断地赚钱。
在音乐、支付、苹果商店、iTunes、AppleCare+、siri等软件服务中，仅苹果商店一个服务，截至2018年6月，苹果已从应用商店向开发者分成了1000亿美元，按照苹果与开发者3：7分成的比例，苹果大概靠苹果商店累计赚了420亿美元。华为也有应用商店以及各种服务应用，但如果苹果的商店是百元店，华为大概就是十元店、五元店。
苹果不再公布手机销量，自然是因为手机销量不佳。但苹果的底气在于——截止去年四季度，苹果公司已经拥有14亿台活跃设备，其中9亿台是iPhone，这些硬件只要还在使用，就是赚钱的机器。
苹果有多么重视服务？今年3月的发布会上，苹果发布了新闻、信用卡、游戏服务、电视等一系列的软件产品……就像华为有运营商业务，三星有半导体等业务，苹果显然把软件服务视为了第二个增长极！
就像苹果没有在今年跟风5G手机一样，苹果的“软实力”在很大程度上确保了苹果手机用户的口碑和粘性，因而不至于为了短期的销量，过度迎合市场，打乱自身节奏。
智能硬件的对决，最终比的可能是苹果式的软、硬一体。但也却如任正非所言——华为的各种基础设施都有了，但是生态建设方面可能会遭遇异常困难的“长征”之旅“。
04
就像苹果干掉了诺基亚。华为要干翻苹果，需要的可能是一个重大的时代机遇——人工智能。
缺乏苹果式的“软实力”，已经让华为在海外遇挫。今年第二季度，失去谷歌GMS服务的支持，让快速发展的华为手机业务在海外受到挑战。谷歌GMS服务作为海外版安卓系统的灵魂，与苹果的iOS系统的软件和服务相当——能否支持谷歌GMS服务，决定海外用户会不会选择华为的手机。
显然，对谷歌来说，失去华为等于失去了一棵“摇钱树”，而对华为来说，这意味华为的销量爬坡需要更加依赖国内市场。不过，反过来看，在华为手机销量高歌猛进的国内，一个早就被严重“阉割”的iOS系统，实际上也给华为留出了空间。
事实不容假设，但苹果的内容和服务生态被屏蔽在墙外，就如当年的谷歌退出中国一样，确实为国内的手机厂商们在很大程度上填平了苹果的护城河，而与苹果在品牌、硬件上差距最小，最有希望趟过这条护城河的，就是华为。
不过，华为手机干翻苹果的希望，可能不在当下——华为手机EMUI系统还难当大任！保守地说，EMUI系统的体验（特别是在预装的、不可卸载的自家软件上，内容和服务生态远远不够健全）尚且没有和其他国产手机拉开差距，更不要说和苹果PK。而华为拒绝给老款手机（比如3年前年的旗舰机型P9，系统更新止步于EMUI 8）的用户最新的EMUI系统，在消费者看来更像是华为在软件、服务上的自暴自弃。
华为手机要干翻苹果，真正的机会在于人工智能。任正非称，“5G只是小儿科，人工智能才是最终的胜利”。这里面的逻辑可能在于，5G也好、6G也好，其实还是为人工智能服务的，本质上还是任正非所说的基础设施，而建立在这个基础设置之上的人工智能，才是华为生态建设的“长征”——人工智能，对于内容、服务生态会是一次大洗牌，对于智能手机以及其他智能硬件而言，华为的希望在于依靠人工智能带来颠覆性和向心力，成为移动互联网时代苹果一样的存在。
到那时候，你也可以说，不是华为干翻了苹果，而是时代淘汰了苹果。当然，就像微软近几年的二次崛起，苹果也可能会有另一种活法。
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