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投资印尼?数据告诉你不一样的真相

墨腾创投

01-24 10:52
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雅加达之外的掘金之路

本文翻译自墨腾创投(微信公众号MomentumWorks, 电邮hello@mworks.asia)的英文博客,墨腾创投紧密关注东南亚,印度和中东的相关市场,以及其中中国投资人、创业者和成熟公司的机遇。


印尼人口密度图


经常会有人问我们怎么去做印尼市场,因为这里充满机遇和潜力,同时也极具挑战。

作为世界第四大人口大国,印尼广阔的国内市场给大家留下了无限的遐想,大量的投资机会吸引了很多外资入驻。而连续五年保持5%的GDP增长趋势以及年轻的人口结构,使得印尼的中等收入阶层得以快速扩张。

但是同时,这个市场也面临着很多挑战。被称为千湖之国的印尼,拥有超过170000座岛屿,这就给这里的物流带来了很大的挑战。而整个国家大部分的人口和财富都集中在爪哇岛(Java island)上,超过1.45亿人口居住在这里。

因此,对于去印尼投资创业的人来说,首都雅加达无疑是一个最理想的选择。但是只有这一个选择吗?大家就只能随大流吗?那么,今天我们将带大家认识一个不一样的印尼。

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竞争激烈的雅加达

雅加达无疑是一个很有吸引力的选择。在雅加达,聚集着优秀的人才,优质的服务,以及庞大的的客户群。将近1000万人口居住在雅加达,另外还有2000万人口居住在雅加达的周边区域(也就是我们俗称的大雅加达Jabodetabek)。 仅仅是这些大城市的人口就已经赶上了整个马来西亚。

另外,雅加达的港口也是全国最繁忙的港口,大部分进口商品都是从这个入关。而雅加达的一些大型豪华购物中心也着实让第一次来这里的游客惊叹(甚至会让人感慨印尼已经是一个发达国家了)。

但是好市场大家都看的出来,大量的机会同时也带来了激烈的竞争。目前在印尼市场,每个领域都已经聚集了众多国际玩家和当地玩家在相互竞争。我们之前写过的中国企业涌入印尼现金贷市场,就是个很好的例子。目前,相当多的现金贷公司,都聚集在中央公园Central Park和兰花广场Taman Anggrek,这两个相邻的建筑群都位于西雅加达。

但是,在雅加达以外做一些尝试也未尝不是一种选择。但是诺大的印尼,选择哪里做尝试效果最好呢?我们收集了一些数据作为参考。

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我们发现,从区域GDP和人口来看,雅加达和爪哇岛区域确实一骑绝尘。但是从区域人均GDP来看,就是另一种局面了。


数据会说话

我们将2017年印尼GDP最高的5个省列了出来,并且比较了他们的人均GDP。可以看到,拥有1000万人口的雅加达以1720亿美元的GDP位居榜首。拥有3900万人口的东爪哇省则以1450亿美元的GDP排在第二。其后是西爪哇省和中爪哇省。而排在最后的廖内Riau则是唯一一个爪哇以外的区域。廖内省2017年的GDP为520亿美元,拥有700万人口。


看起来爪洼岛区域不愧是经济中心,各个省份区域GDP都很高。但是当我们看到人均GDP,可以看到排名有了明显的变化。因为其相对较少的人口,廖内省的人均GDP达到了中爪哇省的三倍之多,而几乎也达到了雅加达人均GDP的一半。 对于以销售为主的业务而言,这个数据是值得琢磨的,这几乎表示虽然廖内的人口只有中爪哇省的五分之一,但是其消费能力确是中爪哇的三倍之多。换句话说,对于某些业务而言,这代表你需要投入的更少,但是挣的到却更多。

我们同时也通过我们的一些资源和数据确认了这个假设。将廖内省的首府北干巴鲁Pekanbaru,这个只有100万人口的城市与雅加达比较来看,雅加达的最低工资水平高出40%,而一个高级管理人员在雅加达的工资要比在北干巴鲁高出75%。与此同时,雅加达一些基本区域的房价,是北干巴鲁同等水平区域房价的四倍。所以,对于某些业务,这里还是有着很多机会。


廖内的经济发展主要基于其丰富的天然资源。28%的GDP来自于金矿,煤业和油气产品,23%则来自于农林渔业,主要是棕榈油种植园和纸浆生产。雪佛龙,丰益集团和金鹰集团等都在当地投入了大量设备和资金。

关于印尼这些还没被海外投资人注意到的城市,还有一些别的有趣的故事。比如,我们最近去过南苏拉威西省的首府望加锡Makassar几次,这里的一些富裕的迹象就让我们印象深刻。雅加达有很多海外投资者压根就没听过这个城市,或者说不知道它在哪里。

全新的格局

目前,因为大多数企业都以雅加达作为第一选择,像廖内这些地区的消费者,则有很多消费需求没法得到满足。而电商行业正在改变这种现状,得益于电商领域在印尼的发展,其他区域的消费者也几乎可以像爪哇岛上的消费者一样,以同样的价格和质量享受当季最新的潮流和产品。同时,为了满足这些日益增长的消费需求,物流公司也在尽力(并已经几乎)解决印尼的物流问题。

狮子航空已经通过其物流网络将印尼大多数区域连接了起来


墨腾也一直在寻找提高效率的方式。对于我们的很多合作伙伴来说,供应链和物流的地位至关重要,因此我们一直在通过与不同的资源联系去寻找更好的解决方案和新的机会。

总结

总的来说,攫取机会的方式总是很多的,而不应该总是盲从。首先,看清市场和数据,并且深入分析这背后隐藏的机会,想想自己可以在哪里取得成功。然后你再决定,到底是要去一个已经拥挤不堪的市场去加入激烈的竞争,还是做一个开拓者,去寻找自己的利基市场niche market。


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