爱奇艺上市纳斯达克 最大融资27.3亿美元

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昨日,爱奇艺上市美国纳斯达克,发行价定在18美元每股,最大募资额将达27.3亿美元。与此同时,众多“独角兽”公司纷纷申请赴美IPO。而此次爱奇艺上市后,将会有什么样的大动作呢?

爱奇艺上市

爱奇艺上市美国纳斯达克

3月29日,美国纽约爱奇艺上市,其正式在纳斯达克挂牌上市,股票交易代码为IQ。IPO发行价定在18美元/ADS,融资金额达22.5亿美元,远超此前计划募集的15亿美元。爱奇艺开盘价为18.20美元,较发行价上涨1.1%。不过,随后跌破发行价,跌幅一度超10%,最终收跌13.61%。

爱奇艺上市:最大募资额27.3亿美元

在爱奇艺上市最新版招股书中,爱奇艺将首次公开招股最大募资额从15亿美元调整到27.3亿美元。根据招股书披露,爱奇艺此次募资的50%用于扩展和加强内容,10%用于加强技术,40%为运营资金及其他公司事务。截至2018年2月28日,爱奇艺会员规模达6010万人,较2017年12月31日的5080万快速提升。爱奇艺2017年总营收为173亿元人民币,同比增长54.6%。广告收入占爱奇艺总收入的46.9%、会员收入占37.6%,其他收入占15.5%。

爱奇艺上市:高增长的驱动力是什么?

爱奇艺上市

龚宇表示,爱奇艺上市源于其高增长有两大驱动力,一是品牌广告,二是付费用户。爱奇艺2011年起率先发展付费用户,虽然2011年至2015年间付费用户基数小、成长慢,但这5年的积累让爱奇艺在付费用户爆发时吃到了最大的“蛋糕”。据他透露,未来5年爱奇艺付费用户仍将保持高速增长,此外,包括信息流广告等也有望成为业绩增长的新驱动力。目前爱奇艺已经布局泡泡社交产品等相关业务来打基础。

爱奇艺上市:历经8年终上市

创业8年,历经版权大战、融资之争、监管之变,爱奇艺与土豆、优酷等视频网站一起,培育了一代网民的网络视听乃至付费习惯。而今,土豆被优酷合并主攻短视频,而优酷私有化后,成为阿里大文娱板块的双“引擎”之一,承担着用户流量输出,生态赋能等重要作用。在垂直视频领域,PPTV被苏宁易购收购后持续强化其在体育领域的领导地位。PPS则通过与爱奇艺合并,变为后者主攻直播和游戏垂直业务的重要平台。

爱奇艺上市 百度仍是最大股东

爱奇艺上市

据悉,爱奇艺上市完成后,百度仍是爱奇艺最大股东。爱奇艺前三大股东中,百度持股比例为69.6%,小米、高瓴资本分别持股8.4%及5.7%,龚宇持股1.8%。对于未来与百度的协同,龚宇在回答上证报主笔提问时表示,历史上百度在资源和业务方面对爱奇艺的支持巨大,包括流量贡献等。但流量在现阶段已不是最重要的,未来爱奇艺和百度的协同,首先表现为技术,特别是AI技术的协同。

爱奇艺上市 多家“独角兽”争先IPO

除了B站和爱奇艺上市之外,近期还有多家中国公司赴美IPO,包括互联网家装企业盛世乐居、小米手环生产商华米科技,在线教育服务尚德机构、连锁酒店品牌格林豪泰已成功挂牌,直播网站虎牙等处在IPO进程中。研究机构Dealogic的统计显示,2017年共计16家中概股企业赴美上市,这是过去数年来赴美上市最火爆的年份之一。市场人士表示。“独角兽企业正在争夺IPO的时间窗口,以期在最短的时间内抢占数字经济的新赛道。”

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