美的集团于5月6日收市后发布公告，计划通过其全资境外子公司美的投资发展有限公司，在境外市场发行两批合计172.48亿港元的零息可转换债券。该笔资金约60%将用于国际业务扩张，剩余部分用于一般企业用途。
根据公告，此次发行的债券分为两批，分别于2027年和2033年到期，每批本金均为86.24亿港元。美的集团将为本次发行提供担保。待发行完成后，预计所得款项净额约为171.74亿港元。
公告披露了具体的转换价格。2027年到期债券的初始转换价为每股H股96.82港元，较5月6日H股收盘价87.70港元溢价约10.4%。若该批债券被全部转换，将可转换为约8907.25万股H股。2033年到期债券的初始转换价为每股H股115.76港元，较5月6日收盘价溢价约32.0%，全部转换后可转换为约7449.90万股H股。
针对这笔资金的用途，官方公告称，约103亿港元（占总净额的60%）将用于国际业务扩张及提升海外流动性。其余约68.7亿港元（占40%）将用于一般企业用途。公司计划向维也纳证券交易所的Vienna MTF申请债券上市，并向香港联交所申请转换后股份的上市及买卖。
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文章来源：亿邦动力
