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线上仅占1.4%却实现三连增!日本超市为何坚守线下?

联商网 2025/11/07 09:38
联商网 2025/11/07 09:38

邦小白快读

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日本超市行业虽线上占比低(仅1.4%),但实现销售额连续三年增长,核心在于效率提升和消费洞察,提供实操干货建议。

1.销售数据干货:总销售额同比增长3.9%,达1.2万亿元人民币;门店总数23039家,中型超市增加36家。

2.商品结构调整:即食型商品需求上升(熟食占比从10.0%增至10.9%),生鲜占比下降;自有品牌(PB)覆盖率升至81.9%,开发重心转向生鲜和日配品类。

3.数字化推进措施:自助收银普及率升至37.9%,配送到家和移动超市普及率分别升到22%和32%。

4.消费者行为策略:平日购物重效率(近、快、省时),周末重家庭型一站式体验;熟食成为决策核心,可强化门店沟通提升购物体験。

5.风险与机会应对:中小型企业增收减益,人工成本占比高(43.0%);应灵活业态创新,洞察生活动线适应消费多样化。

日本超市的消费趋势和用户行为变化为品牌营销和产品研发提供关键洞察,特别是即食商品和自有品牌的发展。

1.消费趋势和用户行为:即食型商品需求上升(熟食占10.9%,日配占19.0%),消费者偏好目的导向购物,年轻群体看重“熟食好吃”,老年群体重“生鲜品质”。

2.品牌营销策略:PB商品作为品牌形象代表,覆盖率81.9%;但消费者因“生产商不明”不安,需通过差异化产品(如特色熟食)强化“安全、安心”品牌印象。

3.品牌渠道建设:线上和移动超市扩展体现配送到家模式,可建设多渠道触点;一站式概念演化至多店联动,增强商圈协同。

4.产品研发方向:PB开发重心转向生鲜和日配(占比升至41.3%),以高频消费和差异化为核心,避免同质化价格竞争。

5.价格与竞争启示:物价上涨环境,约20%消费者更积极购买PB商品,品牌定价应结合性价比和时间效率诉求。

日本超市行业增长与风险并存,需抓住消费变化机会应对成本挑战,提供可学习策略和商业模式创新。

1.增长市场和机会:销售额连续三年增长(全店和同店双增长),中型超市数量增加;即食商品市场扩大(熟食需求升),线上和移动超市普及率提升。

2.消费需求变化和机会:平日消费重效率购物,周末重家庭一站式;熟食成核心决策点,可开发特色菜单吸引客流。

3.风险提示和规避:中小型企业增收减益(21.7%中型企业亏损),人工成本高(占销管费43.0%);熟食同质化风险可能引发价格战。

4.可学习点和应对措施:强化门店沟通力,员工互动传递“便利感”;灵活业态调整,结合生活动线优化选址和促销。

5.最新商业模式:从多功能型转向高效率数字化型;一站式概念转化为多店联动,提升商业韧性;PB商品开发可差异化提升竞争力。

日本超市的商品需求变化和后台体系为产品生产和设计提供商业机会,推动数字化和效率提升启示。

1.产品生产和设计需求:即食型商品需求上升(熟食占10.9%),PB开发重心转向生鲜和日配(占比升至41.3%),需高效集中加工满足便利化。

2.后台加工体系:物流多层结构(配送中心利用率68.0%),集中加工程度不一(熟食36.3%,畜牧33.3%);食品生产转向集中化减少门店自加工。

3.商业机会:PB商品覆盖率81.9%,消费者对特色产品更积极购买(约20%增购),可开发独具特色PB生鲜或熟食。

4.推进数字化启示:自助收银和配送中心高利用率显示后台数字化优化;线上扩展慢但配送到家增长,启示工厂支持电商模式升级。

日本超市行业的趋势和技术应用揭示客户痛点,需提供数字化解决方案和效率优化策略。

1.行业发展趋势:数字化推进(自助收银普及率升到37.9%);即食商品需求增长;业态转向高效率数字化型。

2.新技术应用:自助收银台和顾客自助扫码系统安装率升;线上订购和移动超市模式扩展。

3.客户痛点和风险:运营成本高(人工占43.0%,租赁水电费占比显著);熟食同质化可能导致价格竞争;中小型企业增收减益问题突出。

4.解决方案:自助设备提升收银效率;集中后台加工优化生产流程;通过消费数据分析洞察行为,强化门店沟通服务缓解痛点;线上扩展策略(如配送到家)增强业务韧性。

日本超市的线上扩展模式和服务创新为平台提供需求和做法启示,但挑战在于低占比需规避风险。

1.商业对平台的需求:零售商通过线上超市(普及率升至22%)和移动超市(普及率32%)扩展消费触点,体现配送到家和社区服务需求。

2.平台最新做法:线上订购送货到家模式推广;移动超市使用卡车定点社区销售,平台可优化物流招商运营。

3.问题和风向规避:线上销售仅占1.4%,消费者偏好目的导向而非仅线上;成本压力可能影响平台效率,需强化服务体验;多渠道购物(一站式演化)要求灵活招商管理。

4.运营管理启示:结合生活节奏分化的购物行为(平日重效率,周末重家庭),平台可调整服务模式;利用PB商品优势(覆盖率81.9%)招商合作,避免纯价格竞争。

日本超市产业在少子老龄化下的新动向揭示新问题和商业模式,提供政策法规建议启示。

1.产业新动向:销售额持续增长但结构变化(即食商品升,生鲜降);业态转型(数字化加速、功能多元化收缩);PB商品开发重心转移。

2.新问题和挑战:中小型企业增收减益,人工成本压力显著(43.0%占比);消费行为分化(平日vs周末)及熟食同质化风险;人口减少和高龄化带来的客流维持难题。

3.政策法规建议:需应对通胀和成本上升,优化劳动力结构(兼职占比超70%);建议法规支持数字化创新和弹性工时。

4.商业模式启示:转向“高效率数字化型”卖场,以门店沟通力和人际连接替代纯价格竞争;基于生活动线洞察灵活创新业态,适应消费多样化。

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我是 品牌商 卖家 工厂 服务商 平台商 研究者 帮我再读一遍。

Quick Summary
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Japan's supermarket industry has achieved three consecutive years of sales growth despite low online penetration (only 1.4%), driven by efficiency improvements and consumer insights. Practical insights are provided.

1. Sales data highlights: Total sales increased 3.9% year-on-year to ¥1.2 trillion; store count reached 23,039, with medium-sized supermarkets adding 36 locations.

2. Product mix adjustments: Demand for ready-to-eat items rose (prepared foods share grew from 10.0% to 10.9%), while fresh produce declined; private brand (PB) penetration reached 81.9%, with development focus shifting to fresh and daily necessities.

3. Digitalization progress: Self-checkout adoption rose to 37.9%; home delivery and mobile supermarket penetration reached 22% and 32% respectively.

4. Consumer behavior strategies: Weekday shopping emphasizes efficiency (proximity, speed, time-saving), while weekends focus on family-oriented one-stop experiences; prepared foods become decision drivers, enhancing in-store communication can improve shopping experience.

5. Risk and opportunity response: SMEs face revenue growth but profit decline, with labor costs high (43.0%); flexible format innovation and lifestyle-based insights are needed to adapt to diverse consumption.

Japanese supermarket trends and shifting consumer behaviors offer critical insights for brand marketing and product development, particularly in ready-to-eat and private brands.

1. Consumer trends: Ready-to-eat demand increases (prepared foods 10.9%, daily necessities 19.0%); shoppers prefer purpose-driven purchases, with youth prioritizing "tasty prepared foods" and seniors valuing "fresh quality."

2. Brand marketing: PB products serve as brand image representatives (81.9% penetration); consumer concerns about "unknown manufacturers" require differentiation through specialty items to reinforce "safe, reliable" branding.

3. Channel development: Online and mobile supermarket expansion reflects home delivery models, enabling multi-channel touchpoints; one-stop concept evolves into multi-store synergy for商圈 collaboration.

4. Product R&D direction: PB development shifts toward fresh and daily categories (share rises to 41.3%), focusing on high-frequency consumption and differentiation to avoid homogeneous price competition.

5. Pricing insights: Amid inflation, ~20% of consumers actively purchase PB goods; pricing should balance cost-performance and time efficiency demands.

Japan's supermarket sector shows growth alongside risks, requiring strategies to leverage consumption shifts while addressing cost challenges.

1. Growth opportunities: Three-year sales growth (both total and same-store); medium-sized supermarket expansion; ready-to-eat market growth; rising online/mobile supermarket penetration.

2. Demand shifts: Weekdays emphasize efficient shopping, weekends focus on family one-stop experiences; prepared foods become key traffic drivers, suggesting specialty menu development.

3. Risk alerts: SMEs face profit declines despite revenue growth (21.7% of medium enterprises loss-making), with high labor costs (43.0% of SG&A); prepared food homogenization risks price wars.

4. Actionable strategies: Enhance in-store communication and staff interaction to convey convenience; adapt formats flexibly based on lifestyle patterns for location/promotion optimization.

5. Business model innovations: Shift from multi-functional to high-efficiency digital models; transform one-stop concepts into multi-store networks for resilience; differentiate PB products for competitiveness.

Shifting product demands and backend systems in Japanese supermarkets present production and design opportunities, highlighting digitalization and efficiency gains.

1. Production needs: Ready-to-eat demand rises (prepared foods 10.9%); PB development pivots to fresh/daily categories (41.3% share), requiring centralized processing for convenience.

2. Backend systems: Multi-layer logistics (68.0% distribution center utilization); varying processing centralization (prepared foods 36.3%, livestock 33.3%); food production shifts toward centralization reducing store-level processing.

3. Business opportunities: 81.9% PB penetration; ~20% of consumers increase PB purchases, supporting unique fresh/prepared food development.

4. Digitalization insights: High self-checkout and distribution center utilization reflect backend optimization; slow online growth but rising home delivery suggests factory support for e-commerce upgrades.

Japanese supermarket trends and technology adoption reveal client pain points, demanding digital solutions and efficiency optimization strategies.

1. Industry trends: Digital advancement (self-checkout 37.9%); ready-to-eat demand growth; format shift toward high-efficiency digital models.

2. Technology applications: Rising self-checkout/customer scanning system installation; online ordering and mobile supermarket expansion.

3. Client challenges: High operating costs (labor 43.0%, significant rent/utilities shares); prepared food homogenization risks price competition; SME profit-pressure issues.

4. Solutions: Self-service equipment boosts checkout efficiency; centralized backend processing optimizes workflows; consumer data analysis enhances behavioral insights; in-store communication alleviates pain points; online expansion (e.g., home delivery) strengthens business resilience.

Japanese supermarkets' online expansion models and service innovations offer platform opportunities, though low penetration requires risk mitigation.

1. Platform demand: Retailers expand touchpoints via online (22% penetration) and mobile supermarkets (32%), reflecting home delivery/community service needs.

2. Platform practices: Online home delivery model promotion; mobile supermarkets using community truck sales, suggesting logistics/merchant operation optimization.

3. Risk management: Online sales merely 1.4%; consumers prefer purpose-driven over pure online shopping; cost pressures may impact platform efficiency, requiring enhanced service experiences; multi-channel shopping demands flexible merchant management.

4. Operational insights: Adapt service models to divided shopping behaviors (weekday efficiency vs. weekend family); leverage PB advantages (81.9% penetration) for merchant collaboration, avoiding pure price competition.

Japan's supermarket industry evolution under aging demographics reveals new challenges and business models, offering policy implications.

1. Industry shifts: Sustained sales growth with structural changes (ready-to-eat up, fresh down); format transformation (digital acceleration, multi-function contraction); PB development focus relocation.

2. Emerging challenges: SME profit declines despite revenue growth, significant labor cost pressure (43.0%); behavioral segmentation (weekday/weekend) and prepared food homogenization risks; customer retention difficulties amid population decline/aging.

3. Policy suggestions: Address inflation/cost rises through optimized labor structure (over 70% part-time); regulatory support for digital innovation and flexible hours.

4. Business model insights: Shift toward "high-efficiency digital" stores replacing pure price competition with in-store communication/human connectivity; flexible format innovation based on lifestyle patterns to adapt to consumption diversity.

Disclaimer: The "Quick Summary" content is entirely generated by AI. Please exercise discretion when interpreting the information. For issues or corrections, please email run@ebrun.com .

I am a Brand Seller Factory Service Provider Marketplace Seller Researcher Read it again.

编译/尹茜、李言

来源/日本全国超市协会

在中国,生鲜电商、社区团购、即时零售打得火热,“线上化”几乎成了零售业不言自明的方向。盒马、叮咚买菜、小象超市……各路玩家都在拼命争夺“最后一公里”。

而在邻国日本,这个比中国早20年进入老龄化社会、零售业高度发达的国家,超市的线上销售占比却仅有1.4%。日本超市不懂数字化吗?并非如此。这种“反互联网”的策略背后,其实藏着一个更深的问题:当成本持续上涨、利润空间被挤压,什么才是超市真正的护城河?

今年,日本全国超市协会发布的《超市白皮书2025版》显示,行业总销售额同比增长3.9%,实现全店与同店“双增长”。但在这一亮眼数据背后,卖场结构、商品构成与消费者心理,都在发生深刻转变。

01

销售额连续三年回暖,

卖场聚焦提升效率与体验

截至2024年底,日本超市行业总销售额按可比口径计算约为1.2万亿元人民币(注:文中金额均已按1日元=0.0473人民币的汇率换算),同比增长3.9%。至此,行业销售额已在全店层面实现连续三年增长,在现有店铺层面也连续两年录得正增长。

从门店数量看,超市总数为23039家,较上年同期净减少35家。按业态与规模划分,大型超市主要包括综合超市与超市中心(SC),共1778家,减少18家;中型超市涵盖食品超市、食品折扣店及业务食品超市,共16005家,增加36家;小型超市则包括小型食品超市、小型食品折扣店与迷你超市,共5256家,减少53家。

从2020年至2024年,日本超市行业的人事环境呈现出“人力规模稳定、女性占比上升、薪资温和增长”的总体趋势。单店平均正式员工约14人、管理岗约3人,结构相对固定;女性员工比例从24.4%升至26.2%。

此外,兼职与临时员工在门店用工中占比始终超过七成,体现超市业态对弹性劳动力的高度依赖。薪酬方面,大学毕业生起薪在五年间上涨896元人民币,正式员工平均工资同比增长维持在1%至3%之间,说明行业虽面临成本压力,但仍持续推进薪资改善与人力结构优化。

同期,超市企业在门店服务、设备配置上,呈现出“数字化进程加速”与“功能多元化收缩”的并行趋势。一方面,数字化服务快速普及:自助收银普及率从15.8%跃升至37.9%,自助结账台保有率维持七成以上高位,顾客自助扫码系统的安装率也稳步提升。

另一方面,门店的非核心服务功能则在持续收缩,医药品与营养保健食品专区的设置率近年明显下滑,当地特色产品与花卉等传统特色板块也略有减弱。整体而言,超市的业态重心正经历显著转型:从过去追求“多功能综合型”的门店模型,明确转向构建以效率和体验为核心的“高效率数字化型”卖场。

不过,线上业务在日本超市整体销售中占比仍很低,仅约1.4%。线上超市与移动超市作为实体门店的补充,近年来持续扩展。线上超市(即线上订购、送货到家的模式)普及率从15%上升至22%;移动超市(指使用改装卡车装载商品,在社区定点巡回销售的模式)普及率也从25%提升至32%。这一增长反映出零售商正积极通过“配送到家”和“服务到社区”两种路径,拓展消费触点,增强业务韧性。

02

即食、即烹型商品增加,

自有品牌商品开发重心转移

2020至2024年间,日本超市行业的销售结构总体稳定,但内部板块的此消彼长,已反映出家庭消费行为的明显转向。

传统生鲜板块持续承压,蔬菜水果、水产品及畜牧产品占比均呈小幅下滑,其中水产品降幅最为显著,从11.6%降至10.9%,折射出家庭自炊人数持续减少。与之相对,熟食与日配商品则稳步提升,熟食占比从10.0%增至10.9%,日配商品也从18.3%升至19.0%,显示出消费者对“即食、即烹”型商品的偏好增强。

尽管普通食品仍为最大构成部分,但其份额已略有回落,非食品类则整体平稳。这一结构变迁表明,日本超市正从过去以生鲜原材料为主的经营模式,逐步向便利化与即食化倾斜,以主动适应日益加快的现代生活节奏。

此外,日本超市的物流与后台加工体系呈现清晰的多层结构:配送中心(越库配送型)利用率最高,达68.0%;而库存中心(用于储存与备货)和加工中心(集中处理生鲜和熟食等)的利用率相对较低,分别为53.1%和50.5%。

从加工中心的细分品类看,熟食(36.3%)与畜牧产品(33.3%)的集中加工程度较高,水产品(25.4%)与蔬菜水果(20.5%)相对分散,烘焙(7.5%)则集中度最低。整体而言,这反映出日本超市后台体系正经历从“门店自加工”向“集中加工与配送”的转型,但不同品类的集中化进程存在显著差异。

值得注意的是,近年来,大型零售商普遍加强了自有品牌(PB)商品的推广力度。在超市中,约有80%的消费者购买过PB商品,而在便利店和药妆店中,这一比例也接近70%,可见PB商品正在不断发展。

具体来看,近五年日本超市行业的PB商品呈现“覆盖率提升、销售比重趋稳、结构优化”的趋势。PB导入率从70.6%大幅上升至81.9%。不过,销售额占比在2022年达到10.3%的峰值后有所回落,2024年降至8.9%,表明在激烈竞争与通胀环境下,PB增长遇到阶段性瓶颈。

从品类构成看,普通食品占比逐年下降,而生鲜与日配类比例持续上升,从2020年的36.1%提高到2024年的41.3%,反映零售商正将PB开发重心从传统食品转向高频消费、差异化更强的生鲜及日配领域,以强化商品竞争力与利润结构。

在节约意识的推动下,过去一年里这种趋势进一步加速。约20%的消费者表示,他们比以前更积极地购买PB商品。PB商品“价格低廉”的形象已深入人心,并广受欢迎。然而,部分消费者则表示,他们对“生产商不明”感到不安,因此不愿购买PB商品。

为了购买特定PB商品而专程来店的消费者不到两成。PB商品作为企业品牌形象的代表,不仅仅是价格竞争的工具,更能有效吸引顾客前来购物。未来,为了实现差异化,各公司可能会加速开发独具特色的PB商品,以在竞争中脱颖而出。

03

中小型企业陷入“增收减益”困局,

超市应该如何调整自身策略?

值得注意的是,在接受详细调查的279家企业中,约八成实现盈利,两成出现亏损。具体而言,54.5%的企业实现“增收增益”,21.7%的中型企业陷入“增收减益”困局。在小型企业中,近半数出现赤字,利润结构对成本上升的抵抗力显著不足,显示行业正在经历一轮“高成本淘汰赛”。

报告指出,亏损企业的根本问题在于销售及一般管理费用超出销售毛利。在销管费中,人工成本占比最高,达43.0%(即销售额的10.8%),是影响销管费用的最主要因素。其次是租赁费(10.2%)、折旧费(6.3%)和水电费(4.2%)。随着物价上涨与人工成本上升,超市的运营和业绩也逐渐受到影响。作为需要应对变化的行业,超市应该如何调整自身策略?

要回答这个问题,必须要把握消费者的需求变化及其迹象。

在这一变革期中,首先显现的趋势是平日与周末的消费行为分化。平日里,消费者购物更注重“近、快、省时”,如离家近、位于通勤动线上、熟悉卖场、动线清晰等,强调高效率购物体验;而周末则倾向于“家庭型、目的型”购物,尤其是有小孩或双职工家庭,更偏好能“一次购齐”的大型门店,即使距离较远,也会因大包装、丰富品类或休闲设施而选择前往。

此外,“一站式”概念的含义也在变化。过去,它指“一家店买齐所需”,如今更多指“同一商圈内多店联动”的体验,如超市旁的服饰、玩具店共同构成休闲购物目的地。这种生活节奏的差异,使超市必须在选址、商品组合乃至促销节奏上实现灵活调整。

其次,食品强化型药妆店的崛起,正在部分取代便利店,成为新的食品购买渠道。虽然药妆店在生鲜领域的渗透仍有限,但这一趋势既带来了竞争,也揭示了超市在“品质生鲜”与“信赖感”方面的潜在优势。如何将“安全、安心、专业”的品牌印象转化为实际来店动机,成为超市的新课题。

年轻消费者倾向因“熟食好吃”“PB商品齐全”而选店,高龄群体则更看重“生鲜品质”,会针对蔬果、精肉、鲜鱼分别选择不同门店。至于药妆店,消费者主要因“特定商品便宜”或“有自己常买的日用杂货”而前往。换言之,消费者选择门店的关键已从“距离导向”走向“目的导向”,而“特定商品”“购物情境”“家庭结构”正成为竞争的关键点。

第三个重要变化是熟食在日常餐饮中的核心地位愈发突出。随着双职工家庭增多、就餐外包化趋势加快,消费者往往在进入超市后先逛熟食区,再决定食材购买。熟食不仅是方便商品,更是顾客评估门店品质与品牌形象的重要窗口。然而,熟食同质化的风险正在加剧,可能引发价格竞争。因此,企业必须在生产效率、菜单创新与商品开发体系上持续投入,以自身品牌特色打造差异化产品。

面对人口减少、高龄化与消费结构变化的多重挑战,超市要想维持客流与销售,就必须重新思考“让顾客愿意来店的理由”。价格固然重要,但疫情之后,消费者更重视“性价比”与“时间效率”,购物行为也正从单一业态转向多渠道。

在此背景下,“门店层面的沟通力”成为新的差异化关键。当商品与价格的差距缩小时,能通过员工互动、贴心建议与细致服务,传递“便利感”与“实惠感”的超市,才具备被持续选择的理由。换言之,超市的竞争焦点,正从商品与价格,转向人与人的连接与体验价值。

总体来看,在少子老龄化与消费多样化的背景下,超市企业的生存关键在于:洞察消费者生活动线、理解消费者需求变化,并以灵活的业态创新持续回应“被选择的理由”。

注:文/联商网,文章来源:联商网(公众号ID:linkshop2012),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:联商网

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