文丨王浩然
编辑丨何洋
【亿邦原创】“安吉的很多家具工厂，都已经去越南了。”一位安吉家具产业带的商家说。
关税的压力在今年陡然爆发，不止安吉，也不止家具品类，继2018年之后，中国企业再一次集体奔赴越南，角色也更加多元：除了作为供应商的工厂，跨境电商企业的身影也出现在这片土地上。有数据显示，上半年，在越南的外商直接投资（FDI） 资金预估为117.2亿美元，同比增长8.1%。这也是近五年间越南吸引FDI的一个峰值。
“今年以来，我们能感受到更多的中小企业想出海，特别是传统制造业和服务业，海外扩张的步伐在加速。一些原本在国内生产后再出口的企业，现在都希望在出口目的国本地化生产了。”多元化专业服务和投资管理公司高力国际副董事瞿鹏说。
有相关从业人员告诉亿邦动力，有能力参与到这次出海建厂浪潮中的跨境电商企业，营收起码都在几亿级；当然，也不乏小厂以更灵活的身段入局。
越南无疑是最热门的目的地，被寄托着下一个“世界工厂”的期望。但热潮之下，越南已不是最初想象中的越南。除此之外，欧洲、墨西哥，甚至北美，都在一些跨境电商企业布局海外产能的考虑范围内。
有人三个月就拉起了海外产线，也有人实地考察后铩羽而归……无论如何，变化已经在发生。
01
奔赴越南、墨西哥、欧洲和北美
家具，供应链外迁的一个典型行业，几年前便已陆续向越南平阳聚集，今年则被关税进一步推快了出海的脚步。在4月初美国关税暴涨时，就有一批家具企业紧急迁往东南亚，为下半年的订单备货。
“大件的话，最佳的供应链就在越南。行业里一打听就知道。”一位家具跨境卖家指出。
早在2018年，美国宣布对中国大批产品加征关税时，美国的采购商便要求中国供应商到越南建厂，甚至连带着上游的供应商也开始来到越南，形成强绑定关系。比如，富士康、歌尔股份等企业的工厂就于2018年前后在越南北部落地。
但这是一笔重资产投入。2018年后，随着大批企业涌入越南，地价一路走高；从本地重新“招兵买马”，订单转移、成本回收，都非一朝一夕能够完成。
一些跨境电商企业开始以更灵活的方式在海外铺设供应链。
一位安吉的家具企业老板告诉亿邦动力，虽然同行多迁去了越南，但他依旧保持观望态度。他说，同行都搬过去了，自己就可以直接找同行下单——他是在亚马逊做自主品牌，已经转型成“链主”的角色。
头部跨境企业致欧科技在财报中称，截至今年上半年末，已完成50%对美出货向东南亚转移。据悉，致欧并非在东南亚自建工厂，而是选择与当地现有工厂合作的方式完成部分产能的转移。
不过，相比于国内生产，在东南亚生产的成本也有不同幅度的上涨。比如，有卖家表示，不考虑关税的情况下，在越南的生产成本约比国内生产高10%-15%。
有致欧相关人员也向亿邦动力表示，“在国内可供选择的供应商很多，大家各种卷价格、拼成本、拼管理，但目前在东南亚的可选择相对没那么多，优质的供应商从品控到交期都会更好，不能完全比价格。”
深圳家居大卖David告诉亿邦动力，他们选择推动原本在国内的供应商工厂直接到越南开设新工厂。“要在越南当地找新工厂，培养它做新产品，这件事是很难。反而是让中国的工厂去越南、泰国开分厂，生产出来的产品与在中国生产出来的品质差别不大，甚至成本都可以慢慢拉平。”
在各种考虑因素下，越来越多的企业也开始考虑越南以外的市场，包括墨西哥、巴西、欧洲等地。比如，某种程度上，甚至墨西哥的劳动力价格都要比越南更有竞争力。
图片来源：高力国际报告
David告诉亿邦动力，他们曾经考虑过在巴西布局供应链，但在巴西输美商品关税上涨后，就暂时搁置了，但也不排除后续重启的可能性。他们在欧洲收购的一家公司，底下连带工厂、货仓，可以做最终的包装工作，可以满足“前项定制化，后项差异化”的布局。
另外，像储能品牌正浩Ecoflow已在泰国布局供应链，美国本土供应链也在建设中；追觅科技则在东南亚、南美和欧洲都落地了供应链，且汽车、大家电业务也即将在德国落地建厂。
02
全是“问题”的越南，大厂和小厂的身段
张尤文2012年来到越南，上大学，结婚成家，在当地扎根。靠着越南本地背景和一些政府关系，他在河内的县城拿到2000平米的土地，做起了女鞋工厂的生意。
张尤文盖工厂的初衷，是为了灵活地生产。他在2022年底入驻了TikTok越南，是最早一批TikTok玩家。如今，他每个月向美国出口6万单女鞋，其余产能全部在TikTok、Shopee等渠道自销。
在他看来，越南的建厂手续并没有那么复杂，但需要本地身份和政府关系才好开路，后面的每一道关卡也都藏着无数的坑。
第一道门槛是土地。
据财新报道，越南北宁的工业用地价格已经比国内高两三倍，每亩接近100万元人民币，周边省份也要50万元。张尤文说，他附近的工业园区也要近百元人民币/平，普通厂房需要1000平米，单月的成本就将近十万。
而在建厂后，会有各个层面的人“巧立名目”来收费。比如，消防演习是最常见的收费场景。“花1500元，对方直接给发张证，证明演习完了。”张尤文前后一共花了3万元左右。按他的话来说，就是“阎王好搞定，小鬼难缠”。
招人是更大的问题。在这一关上，大厂和小厂有各自的办法。
跨境服务商Virmall是一家为全球品牌企业提供供应链管理的企业，包括为品牌企业寻找全球供应商链接和采购、辅助品牌企业在东南亚和北美建厂和代工。Virmall合伙人张学昭告诉亿邦动力，不同体量的品牌企业扩产能的策略不同。
例如，富士康、华硕这类全球化的大厂，具备成熟的经验和投资能力，在拿地建厂上可以拿到更多的优惠政策和便捷通道，在产业工人方面，则主要通过全球多个工厂抽调技术团队外派到新的工厂，指导本地招聘的团队，等当地熟练掌握生产技能之后回调原籍，现加上新技术的应用和优化生产流程，可以快速实现新的国家和产区量产。而一些没那么大体量的公司，可以选择代工（OEM/ODM）或者与本地公司合资的方式来实现产能落地。
小厂要从头做起，就要面临各种各样的问题。张尤文从去年建厂到现在，工厂“人没有齐过一天”。“越南就是这样，今天我家有什么事，明天他家有什么事，他们自己给自己放假。”他说道，“如果是中国人，又不会越南语，要招翻译，下班回家找不到人，就只能明天再处理，然后明天的事又拖到后天。”
为了招工，张尤文在Facebook上发帖，招来的都是本地“小白”。为了让工人快速上手，他把流水线生产环节分得很散——“好比这个人就只管打螺丝”，这样工人学起来就很快。
但无论大厂还是小厂，都必须面临人工成本上涨的问题。
算上摩托车油费补贴、午饭补贴等各项福利，越南工人的平均工资约在3000元人民币左右，仅比国内便宜三分之一。外企为了合规，还需要给员工缴纳基本的五险一金。但令很多工厂老板头疼的问题是，越南工人的工作效率普遍只有中国工人的30%-50%，“两三个人顶一个人用”。
个体的差异也导致了越南用工质量的良莠不齐。张尤文说，他的工厂里基本都是女工，与国内完全倒着来。“越南的男工总认为自己能力远超他应得的基本工资，女工要比男工好用N倍。”除此之外，他只会采用越南北部的工人，中部的一律不用。
“其实不是越南人的问题，是中国人太勤劳了。如果拿越南人跟印尼人比的话，越南可能又要好一些。”他说。
中间还面临着磨合问题。亿邦动力获悉，致欧目前尚处在与越南工厂的磨合过程，不少工厂过去给传统外贸企业供货，短时间无法适应好跨境电商偏“小单快反”的高频模式，需要把国内部分生产经营主管外派到越南。但这并不是长久之计——长期外派出差的成本过高，仍需在当地培养出合适的人才。
张学昭认为，东南亚已经有相对成熟的产业，例如纺织业、电子业、医疗耗材、家具家装等行业，有的行业在不断发展中，在全球供应链重整或者重新分工的浪潮下，东南亚的产能正进入新的爬坡阶段，产业也在不断的升级和优化，逐步形成规模效应。
而北美的制造业主要是集中在高端制造业和军工制造业，未来的发展趋势主要取决于政策导向和安全导向，包括政策支持落地、多家大厂承诺投资落地速度等，“当然北美人力是个大问题，人力资源要从其他池里去抢，最后就是培养合格工人的周期”。
酷豆丁主营婴儿床产品，其负责人告诉亿邦动力，他们曾去东南亚考察，但最终放弃在东南亚建厂的计划。部分原因在于，基础原材料依旧需要从中国进口，人工成本综合测算与国内差不多，而且一些地方的基础设施都不齐全。酷豆丁的生产需要大吨位的注塑机，要24小时不停运转，但他们在柬埔寨发现，当地电力条件完全无法满足要求。
小厂在这些环节会有更灵活的身段。张尤文说，他在越南只赚“工厂钱”，薄利多销，靠价格优势在TikTok上杀出一片天地。他的原材料也全部来自中国，但因为在越南当地生产和销售，可以享受零关税政策。
“在越南，你要踩遍所有的坑。但踩遍所有的坑，你已经亏完了。”张尤文说，“我们现在的竞争对手，几十万上百万的库存处理不掉。”
甚至于，还会有一些隐性风险。“这几天越南来台风，我几个朋友的仓库全被淹了，水深有一米多。”张尤文说，“中国人只身过来，他怎会知道哪里地势高，哪里地势低，哪里会涨水？”
另外，中国老板在国内卷，也在把这股风气带到越南。比如，一个典型现象就是喜欢加价挖人。“有些中国人冲进来就是4500（月薪），我说你们脑袋都有坑，你们去招吧。”张尤文开玩笑说，“这些4500招到的人，跟我们3000招到的人没差别。”
“对越南人来说，首先要稳定，希望能在这里长期地做，多几百块钱、少几百块钱，他们不那么在乎。在一个岗位上待个四五年、六七年，‘不动屁股’是最好的。”张尤文说道，越南人的生活相对缓慢，赚钱欲望不像中国人那么强烈。
“如果中国人再有‘碾压’的思维，用中国的方式来打入市场，这种思维必死。”
03
布局海外产能还要考虑哪些问题？
多家跨境电商上市企业的财报里都提及产能向东南亚转移，美国对中国商品加征高额关税肯定是其中一个重要因素。但长远来看，在海外布局产能，规避关税壁垒又不是最核心的问题，成本优化、贴近市场、合规与品牌升级等，都是背后重要的考量因素。
“是否选择去海外扩产能，其核心是关税和供应链安全，例如，市场和客户都在大陆，基本没有海外扩产的需求。如果是美区等市场，就需要考量是否去海外扩产能。”张学昭说，“不同行业的策略不同，例如劳动密集型，可以选择在东南亚，例如纺织、医疗耗材、家具、小家电、储能等；高附加价值的产业可以考虑放在北美，例如服务器，高价家庭储能、消费电子等。”
“企业到底应该选择在哪儿建厂，还得从自身发展来综合考虑。比如，订单在哪里，利润在哪里，这要算个经济账，是否值得去做。”瞿鹏也表示，“现在，关税问题虽然慢慢稳定了，但很多行业仍具有不确定风险，特别是一些大宗的加工制品，包括地上长的、地下挖的，还有一些科技含量高的产品，如新能源汽车、锂电池、光伏组件等，仍有海外布局的必要性。”
“到越南建厂要算好成本，如果有固定客户，可以来；如果没有固定客户，跑过来后，也很难现找客户。我知道的大都是美国客户要求供应商来越南建厂，逼着你没有办法，完全主动跑来越南建厂的还是少。”在张尤文看来，一些工厂型企业相对适合在越南建厂，可以用工厂的成本打出优势，但对部分跨境电商企业来说，就不适合采取这样的方式。
张学昭也认为，对于跨境电商企业来说，如果是自己的工厂，需要考虑北美对小件免税的风险；如果是创新产品，更多精力可以放在商品创新和技术研发，不需要自己去海外开设工厂。跨境电商的优势在于灵活，创新和设计才是竞争力所在。“现在不缺工厂，中国不缺，东南亚也不缺，墨西哥的工厂也要起来了。产品研发做好了，再去找OEM就可以。”
致欧的思路便是如此。“先各自做擅长的事，现阶段摊子铺得太大、重金建厂不一定是成本最优化。”致欧相关人员表示。
David的公司在海外铺设供应链的动作在前几年便已经开始，关税也只是影响因素之一。更多的是，在海外布局供应链，能够帮助他们做更多本土化的工作。
比如，他们在欧洲收购的公司，除了品牌本身的业务拓展，还带有工厂和库房，可以服务本地政府采购、商用产品的即时安装需求等。
另外，尽管巴西的供应链布局因关税暂缓，但David依旧对巴西抱有期望。“产品直接在巴西本地生产，人工成本与中国差不多，运到美国，是巴西原产，物流链短，反应快，库存又少，优势很多。”
“链条上的各个价值点在哪儿，哪个点做什么，需要有Global的思路。”他说道。
正如另一位业内人士所言：未来，中国企业对于供应链全球化、多元化的布局不会止步，但也不会只是简单的地理位置迁移，而是要进行更深层次的结构性优化。
