【亿邦原创】美团、阿里和京东的补贴大战，将外卖打成一片焦土，让蛰伏中的抖音终于坐不住了。7月29日，据媒体报道，抖音超市业务将被并入小时达，以提升即时零售业务的效能。亿邦动力就此询问具体变动，官方表示不予置评。
根据高盛发布的研报，仅6月，三大平台在外卖大战总投入达到250亿元；未来12个月，阿里将在外卖亏掉410亿元，京东260亿元，美团息税前利润下降250亿元。三大平台豪掷千亿只是“前菜”，通过低价高频外卖为即时零售引流，才是真正的战场。毕竟，外卖一年只有300亿元利润，而即时零售6000亿元，两者相差20倍。
抖音于2022年进入外卖，由团餐切入，三年探索调整，因配送时效和流量效率问题，最终收缩并入生活服务。今年对外披露称，没有自建外卖的打算，生活服务的重点是到店。但到店主力“随心团”，7月以后也由全量开放，变为仅定向邀请“品质商户”入驻。至此，抖音在餐饮赛道的尝试，在外卖大战的炮火声中渐渐沉寂。
另一条线是针对标品的小时达，几乎与外卖和到店同时起步，出自超市业务，最终独立发展，并将后者纳入其中。抖音收缩外卖，并将次日达超市业务并入小时达，说明在战略上厘清了即时零售的方向。
小时达，简单理解就是用户下单后，1小时内拿到订单，覆盖果蔬生鲜、生活用品、美妆、3C数码和药品器械等。其时效和运营难度介于外卖与电商之间，也是抖音即时零售的重心和未来平台之间争夺的焦点。
过去，在人们的印象里，阿里的优势是品类和商品多，京东的优势是品质和服务好，美团的优势是速度快，抖音的优势是边看边买还便宜。但现在大家都看上即时电商，以终为始，谁都不想失去这块蛋糕，都瞄着“便宜”和“快”打。这看起来更像一个斗鸡博弈游戏（Chicken Game，也叫懦夫或胆小鬼博弈），最终可能是一场失去的胜利。
如果说前期爆单主要是茶咖和餐饮，那么后期交叉销售，战火将会引至果蔬生鲜和生活日百等。即时零售起来以后，一些交叉品类的增长速度也非常快，比如家电、3C、美妆、服饰等。这种网络效应会加速商家和用户向头部平台聚集，可能进一步蚕食电商优势类目。
比如，假期旅行让即时零售平台小包装美妆用品销量暴涨，显然对抖音和天猫来说很不利；美团3C家电的下单人数、频次与客单价的快速提升，也把京东逼急了。
比慢慢蚕食，更可怕的补贴大战导致的挤出效应和价格锚定。此前，美团王莆中在采访中提到江苏北部地级市宿迁，也是这轮外卖大战中最惨烈的城市，单量规模比大战前涨了4倍，餐饮基本上没有人堂食了，全是外卖。
宿迁是极端案例，但放在全国来看，几大平台单量暴涨（7月28日，淘宝闪购&饿了么称连续两个周末日订单超过9000万，正在逼近美团7月公布的日单量上亿数据，京东秒送6月达到2500万单，此后不再公布日订单量），可能也在挤压其他渠道的生存空间。另外，由于即时零售补贴导致消费者实际支付价格下降，可能会建立新的价格锚点。
抖音是否会加入即时零售大战？目前来看，主要战场还在餐饮和茶饮，并未将标品拖入其中。相对来说，标品的价格更高频次更低，还处于缓慢的渗透和蚕食进程中。另外对于抖音，优势是内容和流量，但面临配送时效和商品供给丰富度的问题。
显然，抖音已经意识到，这是一场输不起的战斗。不过，将超市业务并入小时达，是否会增加商品供给？特别是将超市业务的商家导入即时零售，将仓储系统升级优化为小时达的前置仓？以及如何解决未来业务增长导致的配送问题？目前尚不清楚，对此亿邦动力将持续关注。
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文章来源：亿邦动力
