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加码
截至7月，京东外卖单量徘徊在2500w左右，客单40，商家补贴骤减，资源往c端倾斜，打法也从口嗨到内敛。
40的客单价，含京东秒送，京东开始把茶饮水分挤掉，库迪横流场景一去不复返，而随之而来的是，其他品类小幅增长，京东外卖开始瘦身。
茶饮攻势虽猛，但京东熬不住，补贴一放，都是年轻羊毛党，转换到京东并不多，因此京东大刀阔斧，主动挤水分，降茶饮，拉供给，平衡客单，目前来看效果极佳，在主动挤水分情况下，单量保住，明显没掉，其他供给也拉升起来，整个势头也从单靠茶饮猛冲到多点开花，业务健康了起来。
但可惜在于狠劲全出，都没在美团核心地盘上插支旗，最终相比淘宝闪购，京东外卖完全变成了小打小闹，豪言壮志，都在淘宝闪购攻势下极速瓦解。
看回淘宝闪购，其攻势是全方位的，先看表面数据，客单价20出头，和京东初期一样，都是偏科型选手，奶茶咖啡占比高，另外就是补贴猛，25减10，19的新人红包，一边是茶饮拉频次，拉新用户，一边是猛补红包做留存，迅速把客单价拉低，导致实付客单价低。
再看品类结构，目前京东外卖2500w单中，茶饮占比27％，一单c端补贴在4块， 淘宝闪购茶饮占比差不多，但c端一单补贴到6到8块，而且这种低客单没停过，持续以茶饮，餐饮，商超继续全方位轰炸，用全场景需求把用户频次拉起来。
京东是用国补利润来打外卖大战，所以会有阶段性策略，补贴停停开开，打法更集中于一点，比如茶饮补贴，而淘宝闪购弹药不仅充足，补贴更全面。
而随着淘宝闪购官宣500亿落地，京东外卖将面临尴尬局面，一是跟进与否，如若不跟，力保单量会被鲸吞蚕食。二是能否守住，淘宝闪购全场景包围，京东外卖要不加码加码再加码，要不只能落后落后再落后，攻守易势。
淘宝闪购战火也烧到了美团身上，和京东外卖不同，淘宝闪购对美团侵袭不只是浮于数据层面，他们更多是地推，商家，下沉市场的交锋，淘宝闪购疯起来了。
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开卷
这里是杭州郊区的一个闪电仓超市，6000sku，300平，一天营业额1w，随着淘宝闪购地推的邀约入驻，淘宝闪购单量一路飙升，占到一天总单量的三成。
“bd是直营的片区，权限较大，他们把我入驻进淘宝闪购后，直接做补贴，每天都有补贴额度，一下子把单量拉起来了。”闪电仓老板补充道：“他们现在补贴集中在茶饮、餐饮、商超，茶饮和餐饮补贴较大，这个消费频次较高，能一下子拉动淘宝日活，商超也顺便补贴，主要还是影响美团闪购基本盘。”
和京东外卖打法不同的是，淘宝闪购没有迷恋一线，而是以地推大军源源不断的进入下沉城市，开始在美团核心地盘展开围剿，比如广东珠三角。
“淘宝闪购在广州补贴很猛，补商家补用户，而且还准备和当地KA合作，比如广州美宜佳，他们在广州拉供给。”闪电仓供应商反馈道。
“美团闪购在珠三角供给很强，他们有自营垂类品牌，还有自营闪电仓品牌松鼠便利，还有和当地商超KA合作的垂类仓，美团全国最强供给几乎都在珠三角。”闪电仓供应商补充道。
就是在美团核心地盘，淘宝闪购bd地推像嗜血的苍蝇一哄而上，开始把这套供给搬上自家平台，打着0佣金的旗号，开始疯狂摇人。
另外淘宝闪购对外宣称新入驻商户0佣金政策，对比美团抽佣8％-12％，京东部分类目抽佣5％-10％，但淘宝闪购bd向我们反馈道，抽佣还是根据饿了么那套浮动佣金来抽取，技术服务加履约服务至少5个点起步，但这不是最夸张的。
最夸张的是他们对外宣称入驻后每天有200补贴，并且针对头部ka，比如头部家电，格力苹果等，还有头部商超沃尔玛等，直接给入驻补贴奖励，金额能到10w，淘宝闪购想借品牌供给来翻身。
“在补贴的情况下，美团广州、深圳头部闪电仓品牌饿了么单量都在升，月底能到三七开。”美团头部闪电仓品牌负责人反馈道。他话还没说完，就收到了淘宝闪购bd活动电话，广东整个局势都天翻地覆，源源不断的bd兵力在投入其中，局势大变。
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疯狂
打京东外卖，斗美团闪购，淘宝开卷了，随着补贴一出，京东外卖可能要掉单量，美团利润也随之受影响，新的即时零售大战打响。
注：文/六哥JOJO，文章来源：六哥调研，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
文章来源：六哥调研
