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价格疯涨的云南咖啡豆 最后是谁在埋单?

谢璇 2025/04/14 16:33
谢璇 2025/04/14 16:33

邦小白快读

在全球咖啡豆价格持续飙升的背景下,云南咖啡豆迎来近30年最大涨幅,带壳豆和生豆价格分别突破44元/公斤和60元/公斤,普洱鲜果收购价创下10元/公斤历史新高。作为中国咖啡主产区的云南,虽然出口量同比增长358%,但国际市场占比仍不足2%,本土品牌在低价竞争与成本压力中寻求突围:头部连锁品牌通过规模化降低原料波动影响,而四叶咖等中小品牌通过供应链优化、果咖创新和区域深耕平衡成本与利润;精品豆供应商则通过精细化选品、处理技术升级开拓新产区,应对国际期货价格暴涨118.57%带来的全球抢豆风潮。这场价格风暴正倒逼中国咖啡产业链加速升级,本土化特色与品质革命成为破局关键。

**核心内容概述:**

本文聚焦云南咖啡豆价格暴涨现象及其对产业链各环节的影响,探讨咖啡消费市场的挑战与应对策略。云南咖啡豆凭借近年出口激增(2024年出口量同比增358%)和品质提升,逐步走向国际市场,但全球价格普涨叠加国内消费市场内卷,使得供应链成本压力骤增。头部连锁品牌通过规模化优势对冲成本(咖啡豆成本占比不足4%),而中小品牌则面临利润挤压(豆价占单杯成本近1/3)。与此同时,云南本土品牌如四叶咖通过优化供应链、差异化产品(例如果咖系列)和聚焦区域市场保持竞争力,精品咖啡供应商则通过技术升级和全球寻豆布局应对价格波动。文章揭示咖啡行业在价格高企与低价竞争的双重压力下,如何平衡成本控制、品质坚守与市场扩张,为品牌商提供供应链管理、产品创新及市场策略的参考视角。

【核心摘要】云南咖啡豆经历30年最大涨幅,鲜果收购价创历史新高,国际期货价格飙升加剧市场压力。本土品牌四叶咖通过供应链优化、果咖差异化产品及加盟商利益平衡艰难应对低价竞争,放弃全国扩张转向谨慎布局;精品豆供应商朗巴赫则强化产区合作与独家处理技术,在抢购潮中坚持长期策略。尽管咖啡豆成本仅占头部品牌单杯成本的4%,中小品牌却面临成本占比近1/3的生存危机。全球产区管理差异、气候风险与消费市场分级化趋势,正重构中国咖啡产业的生存法则。

**核心内容总结:**

云南咖啡豆正经历近30年最大涨幅,带壳豆与生豆价格分别飙升至44元/公斤和60元/公斤,鲜果收购价突破历史新高。尽管云南咖啡占国内产量的98%,但全球市场份额不足2%。在国际阿拉比卡期货价格创47年新高的背景下,咖啡产业链面临成本激增与市场低价竞争的双重压力:

1. **价格传导与成本挑战**

- 头部连锁品牌(如瑞幸)凭借规模化优势,咖啡豆成本占比不足4%,受涨价冲击较小;而中小品牌豆成本占比近1/3,生存空间被压缩。

- 精品咖啡豆价格逼近商业豆,埃塞俄比亚等产区涨幅达15%-20%,采购商需平衡成本与品质稳定性。

2. **本土品牌的生存策略**

- 云南品牌四叶咖通过供应链优化、产品差异化(如果咖系列、山野美式)及加盟商利润保障,将单杯价格下探至10元,同时坚守半自动咖啡机现制工艺,强化“精品化”定位。

- 调整扩张计划,聚焦云南及南方市场,依托文旅项目打造特色门店,平衡本地与省外用户需求。

3. **全球供应链与精品豆未来**

- 咖啡豆品质受气候与种植管理影响显著,哥伦比亚等产区通过精细化处理提升豆品等级。

- 采购商需拓展潜力产区(如中美洲国家),强化选品能力与独家风味开发,以应对全球抢豆竞争,长期布局市场。

云南咖啡在消费市场潜力与成本压力间寻求突围,行业洗牌加速,差异化与供应链韧性成为关键竞争力。

本文深入探讨了云南咖啡豆价格飙升至历史高位背后的市场动态与行业影响,揭示从种植端到消费端的连锁反应。核心要点包括:

1. **云南咖啡豆量价齐升**:2024年云南咖啡豆出口量同比增长358%,鲜果收购价突破10元/公斤创历史新高,带壳豆和生豆价格分别上涨109%和60%,主要受国际阿拉比卡期货价格(47年新高)及国内消费市场扩张驱动。

2. **产业链压力分化**:

- **头部品牌抗压性强**:瑞幸等规模化企业咖啡豆成本占比不足4%,通过租金与人力成本控制消化压力;

- **中小品牌生存承压**:咖啡豆成本占单杯价格近1/3,采购量缩减20%-25%,面临低价市场竞争与成本上涨双重夹击;

- **本土品牌转型突围**:四叶咖通过供应链优化将产品下探至10元/杯,同步研发果咖系列和精品豆产品,平衡加盟商利润与品牌差异化。

3. **全球供应链波动加剧**:埃塞俄比亚精品豆价格涨幅超15%,哥伦比亚等产区通过精细化处理提升豆品溢价,采购商转向尼加拉瓜等新兴产区分散风险。

4. **行业长期博弈逻辑**:低价战重塑消费预期,80%消费者选择10-20元价格带倒逼产品创新;精品豆供应商押注选品能力与风味独特性,以长周期布局应对短期价格波动。

本文呈现了咖啡行业从种植端到消费端的价值重构,揭示在价格暴涨与市场内卷中,参与者如何通过供应链韧性、产品创新与战略调整寻找生存空间。

【核心要点】

云南咖啡豆价格创30年新高,产业链各环节面临成本激增与市场博弈。2024年云南咖啡出口量同比增长358%,但国际市场份额不足2%,国内消费市场则因低价竞争和成本压力加速洗牌。

**关键信息:**

1. **价格暴涨:** 云南咖啡鲜果收购价突破10元/公斤,生豆价格一年涨幅达109%,国际阿拉比卡期货价创47年新高,精品咖啡豆跟涨15%-20%。

2. **成本压力分化:** 头部品牌咖啡豆成本占比不足4%,但中小品牌成本占比近1/3,采购量缩减20%-25%。

3. **低价市场竞争:** 9.9元咖啡倒逼品牌调整策略,四叶咖通过供应链优化、果咖新品研发和差异化定位应对,同时控制加盟商利润平衡。

4. **精品豆破局路径:** 供应商通过产区合作、处理技术升级和独家风味开发提升竞争力,应对国际抢购潮,强调长期布局而非短期波动。

5. **未来挑战:** 全球气候、产区管理及消费需求不确定性加剧,品牌需在品质、价格和利润间寻找动态平衡。

**核心内容总结:**

在全球咖啡豆价格持续攀升的背景下,云南咖啡豆凭借百年种植历史与品质提升,出口量在2024年同比激增358%,创下历史新高。然而,其国际市场份额不足2%,且当前价格涨幅达30年峰值,带壳豆与生豆分别涨至44元/公斤和60元/公斤,鲜果收购价突破10元/公斤。国际阿拉比卡期货价格同样飙升,2025年初涨幅超118%,推高精品咖啡豆成本,中小品牌面临成本占比近三分之一的压力,而头部品牌因规模化效应受影响有限。

中国咖啡市场竞争激烈,瑞幸、库迪等通过9.9元低价策略抢占市场,迫使本土品牌如四叶咖调整战略:优化供应链、下沉价格至10元/杯,同时开发云南特色果咖与高品质产品,平衡加盟商利润与品牌差异化。精品咖啡供应商则通过精细化产区合作、提升豆品处理技术应对成本压力,强调长期布局与选品能力。

尽管价格波动与低价竞争加剧行业不确定性,各方仍需在供应链优化、产品创新与市场定位中寻找平衡,以应对全球咖啡市场的持续震荡。

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我是 品牌商 卖家 工厂 服务商 平台商 研究者 帮我再读一遍。

咖啡是舶来品,但是中国却有着自己的咖啡豆产区。在云南,种植咖啡豆的历史可以追溯百年。

作为一个有着130多年种植历史的品种,云南咖啡的品质和产能,逐步得到了市场的认可,从而走向了更为广阔的国际市场。据昆明海关统计,2024年云南出口咖啡3.25万吨,同比增长358%,主要出口至荷兰、德国、美国、越南等29个国家和地区。

即便云南咖啡豆的种植量和产量均占全国的98%以上,但是,在国际咖啡豆供应体系中,云南咖啡豆的占比却不足2%。

不过,身处全球增速最快的中国咖啡消费市场,云南咖啡豆的市场空间潜力巨大。伴随着全球咖啡豆价格的普遍上涨,云南咖啡豆的价格也迎来了近30年来的最大涨幅。

在木乃河工业园区的咖啡交易市场,去年11月的带壳咖啡豆每公斤29元,咖啡生豆是每公斤44元。而在春节后十多天,市场行情开始明显上涨,两三天就涨一次价,目前带壳咖啡豆已经涨到每公斤44元,咖啡米已经涨到每公斤60元,创下了历年最高价格。

普洱咖啡鲜果收购价更是突破10元/公斤大关,创下普洱咖啡种植历史上鲜果价格的最高纪录。

在国际咖啡豆价格持续摸高,云南咖啡豆行情走进历史高位的背景下,咖啡消费市场正在面临着前所未有的压力与挑战。

暴涨的咖啡豆

作为土生土长的云南咖啡品牌,四叶咖创始人李俊伟见证了咖农们的喜悦,也感受到了价格持续上涨带来的成本压力。“今年一月份的期货再加上现货共涨了60%。本来以为过完年会好,结果年后涨得更凶,现在也依然在涨,已经涨了109%。”他说。

而在这个过程中,四叶咖还是获得了当地政府和咖农们的帮助。价格上的优惠、选址上的扶持,李俊伟和团队获得了本土供应链端体系的全面扶持。

不过,随着云南咖啡豆产季的结束,这一轮咖啡行情暴涨也即将走向尾声。云南的咖啡果实在每年的10月至次年的3月间成熟,这也就意味着鲜果的采摘已经基本结束。

相较之下,海外咖啡豆行情依然走高。

全球咖啡豆价格从2021年开始便持续攀升,其中,阿拉比卡咖啡豆的表现尤其强劲,2024年期货价格涨幅高达67%,其涨幅甚至超过了黄金。

到了2025年初,这种趋势仍然没有减缓的迹象。2025年2月,美国纽约洲际交易所(ICE)的阿拉比卡咖啡期货价格突破每磅430美分,创下47年来新高,近一年涨幅高达118.57%。

“之前,期货的价格只影响商业豆,精品咖啡豆的价格是不应该跟着期货价格走的。但今年咖啡豆涨幅太厉害了,已经接近精品咖啡的价格线了,咖农们觉得精品咖啡豆的价格还是要比商业咖啡豆高一些,所以也开始逐步涨价了。”作为精品咖啡生豆供应商,朗巴赫联合创始人吴家寅真切的感受到了咖啡行情的水涨船高。

每个产区对期货价格的反应都不一样。其中,埃塞俄比亚的精品咖啡豆最抢手,价格也涨得最凶。

在埃塞俄比亚最低出口价格限制的管控下,该地区的价格下限受到了政府部门的管控,因此埃塞俄比亚的豆子水涨船高,也不会轻易下调。目前,吴家寅经手的埃塞俄比亚咖啡豆的涨幅,至少在15%-20%。

不过,和一般人的认知不同。招商证券、招银国际相关研报分析了一杯瑞幸咖啡的成本构成。报告指出,其中,咖啡豆的成本不到4%,租金和人力相关成本是决定咖啡价格底限更重要的因素,分别高达10.87%、18.48%。因此,对于具有规模化效应的头部品牌来说,咖啡豆涨价的影响极为有限。

而对于中小品牌来说,这笔账就是另外一种算法了。

根据魔豆司创始人的测算,以咖啡期货价340点对应的巴西大宗生豆来计算,一杯咖啡的豆子成本就在2.72元,在9.9元咖啡随处可见的时代,可以占到成本的近三分之一。

也正是在这样的影响下,吴家寅感到目前客户的整体采购量缩减了20%-25%。无论是从生意的角度,还是长期运营的角度,她都会劝慰国内的咖啡豆采购者们放平心态,少一点焦虑。“很多客户会因此变得谨慎,期待着现在不下单,过几天会降价。这种几率是有的,但这就如同抽签一样,谁也没法判断未来走势,与其每天盯着价格的涨跌,不如进行稳定的采购,去抓住可控的部分。”吴家寅说。

连锁品牌的挑战

不过,对于一个门店规模接近100家的咖啡品牌来说,咖啡豆涨幅所带来的威胁,远不如9.9元一杯的威胁来得大。“会有些压力,但是压力也没有大到影响经营的程度。更大的挑战,其实来自于低价市场竞争。”

从瑞幸到库迪,9.9元咖啡成为了巨头们攻占市场的利器。但这种价格策略,对于整个现制咖啡行业的影响,一言难尽。

红餐产业研究院发布的《现制饮品创新趋势报告2024》显示,在价格段偏好方面,有近80%的消费者趋向于选择单杯价格段在10—20元的现制饮品,而通常购买单杯新品价格在25元以上的消费者仅有4%。反观精品咖啡的价格多在三四十元的价格带,产品定价较高。

为了应对这种冲击,四叶咖做了两手准备。

首先,就是不能在9.9元的风潮中掉队。凭借着在云南咖啡豆供应链上的优势,这几年里,四叶咖进行了多次成本优化,尽最大可能平抑了咖啡豆涨价的影响,将每杯咖啡的成本影响降到最小。

目前,四叶咖的最低价格已经下探到10元/杯。但在李俊伟的计划里,美式的价格还要努力继续下调。“我们通过调整烘焙和研磨的方式,进一步优化豆子的质量和咖啡出品的口味,在价格继续下调的同时,继续优化产品风味,让口味更加友好。以多种多样的果咖系列产品,吸引更多大众消费者。”他表示。

同时,在控制价格、牺牲掉部分利润的同时,保证加盟商端的利润水平。李俊伟坦言,这是个艰难的平衡过程。“公司利润受点影响还好,必须得先熬过这段时期。”

此外,在跟进潮流的前提下,还要具备不被潮流吞没的能力。因此,如何保持品牌的差异化特点,成为了下一步的重点。

去年,以云南特色水果味主题,四叶咖推出了包括杨梅、石榴、酸角等口味的果咖系列产品。今年,四叶咖还将开发全新的云南山野美式系列。此外,四叶咖还在咖啡品质上做文章,提供了包括IIAC金奖咖啡豆在内的高品质咖啡产品。

“在市场竞争最激烈的时候,我们还是希望能够回归产品。”为此,四叶咖如今组建了两个研发团队,同步推进产品研发进度。目前,李俊伟和团队已经完成了2025年60款新品的内部测试。

“我们天然无法跟库迪瑞幸走同一条路。”在李俊伟看来,自动咖啡机,流程化作业,他们的效率一定高过我们,这是口粮咖啡的运作逻辑。而在四叶咖,使用的是半自动咖啡机,每一个员工都是咖啡师,每天都要调试研磨度、温度、萃取时间。每天早上开业前,都要浪费十几杯用于口味调磨,而不是按一个键,就能做出的标准化产品。

因此,四叶咖投入在培养咖啡师的时间成本上,远高于其他品牌。日常出杯的效率虽然不是最高的,但却在力图做一杯好咖啡。这其中的区别,就如同喝功夫茶和立顿红茶袋泡茶的区别。

即便在这种非效率最大化的模式下,四叶咖在云南省内的门店规模也仍然保持着稳定,如今跟库迪的差距已经越来越小。

不过,面对如今已经卷到飞起的市场环境,李俊伟改变了过去全国扩张的计划,开始进行更加谨慎,小范围的拓展。从2023年10月份到2024年10月份,四叶咖的门店数量仅减少了一家。其中,收缩了部分收入欠佳的门店,并开始围绕云南的文旅项目,开发专属的特色门店,进一步做出差异化的品牌和产品文化。

并且,四叶咖以云南为中心,开始进入重庆、贵州、南宁、武汉等南方城市。他计划,未来四叶咖的用户群中2/3为云南本地用户,另外的1/3则为省外用户。“这两年里,有着极强的不确定性,因此我们需要以确定的价值观,面对不确定的未来。让消费者愿意买单,让加盟商赚到钱,让公司获得合理利润,这是一个三方的权衡。”

精品咖啡豆还能怎么做?

而对于生豆采购商来说,则需要面对更多不可控的因素与挑战。

作为一种农产品,咖啡豆的风味和品质,也逃不过看天吃饭的命运。

今年的豆子,充满了花香和果香,但明年未必会出现同样的味道;开花的时候盼着雨水充足,但结果的时候却盼着雨水不多不少,否则果子就会吸水膨胀炸裂开。

哥斯达黎加、巴拿马等地的优质庄园擅长精细化管理,通过分析叶片的生长情况,定向补充钾和氮,以保证咖啡鲜果在生长过程中有充分的养分,带来更多的风味物质。

不过,具备如此全面管理能力的庄园尚未成为主流,非洲以及中美洲地区的咖农就缺少这样的能力。

因此,从今年开始,吴家寅和团队开始与哥伦比亚安提瓜地区的合作社合作,为咖农提供更多咖啡后置处理上的帮助。比如改善咖农们的传统处理方式,提高咖啡豆的评级分数,让他们有机会赚更多的钱。

虽然,在如今咖啡豆行情日益高涨的行情下,抬价、抢购的事情时有发生,但是吴家寅觉得,这对她和团队来说,构不上什么威胁。

“很多的处理环节都是我们自己操作的,因此朗巴赫的很多产品的风味是独家的。”在她看来,寻豆师的工作不是简单的采购,而是需要对品质和风味有着自己的想法。

在哥斯达黎加应该买什么?这里的优秀咖啡品种都分布在哪几个产区?到底是想买瑰夏、SL28还是埃塞种?是否还要增加一些性价比更高的卡杜拉?成本、价格和产品架构是如何规划的?“我们团队对咖啡豆有着自己的理解,很多客户也是冲着我们团队选品及品控能力来的。”

虽然竞争激烈、成本飞涨,但在吴家寅看来,精品豆品牌想要在如今这个市场环境下,进一步发展,就应该有能力给国内购买者提供更多的选择,寻找更多有潜力的产区以及更加多样化的口味。特别是随着尼加拉瓜、洪都拉斯、萨尔瓦多等地的逐步开放,进口风险降低,即便市场仍然在抢豆子、卷价格,但精品咖啡豆仍然有着自己的发展空间。“对于有采购想法的人来说,这都并不构成困扰。”

基于对选品能力和市场前景的信心,即便在如今价格持续走高的环境下,吴家寅和团队依然不打算降低采购量和囤货量。“你不买,别人也会买,我们的竞争对手是全世界的买家。想要在这个行业里面长期做下去,就要从更长的周期角度看问题。来日方长,今天丢掉的利润,后面再慢慢赚回来就好了。压力永远都存在,光焦虑是没用的。”吴家寅表示。

注:文/谢璇,文章来源:钛媒体(公众号ID:taimeiti),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:钛媒体

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