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上季度 IPO 有回暖迹象 名片全能王 绿联等 45 家公司成功上市——2024Q3国内IPO报告

IT桔子 2024/11/01 14:42

在经历了连续几个月的低迷后,2024 年第三季度的 IPO 市场终于迎来了久违的回暖。尤其是在十一假期前的几个工作日,国内 A 股、港股市场迎来了罕见的一波暴涨行情,在社交媒体引发了巨大的反响。

基于 IT 桔子数据,接下来我们将从整体 IPO 数量、省份、行业、上市地、个股募资额、上市前的融资情况等多个维度来看看今年 Q3 季度 IPO 的形势。

IT 桔子数据显示,2024 年第三季度国内新增上市公司 45 家,比 2024 年 Q2 增加 10 家,环比上升 29%,一扫此前连续四个季度的下滑颓势,开始触底反弹。

过去一年新股 IPO 的断崖式下滑主要还是受到了政策方面的影响,自 2023 年 8 月后,国内 A 股阶段性地收紧,证监会加大对 IPO 的审核和监管。

据 IT 桔子数据,国内新增上市公司数量从 2023 年 Q2 的新增 115 家跌落至 2024 年 Q2 的 35 家,同比下降 69%。

而今年三季度的上升势头不仅打破了此前的下降趋势,也显示出市场正在逐步适应监管新政,并向更加健康和可持续的方向发展。

与国内新增上市公司数量的趋势一致,在新股募资额方面,在经历持续四季度的下降后,到 2024 年第三季度,国内新股 IPO 的募资额终于迎来了正增长。

具体来看,不同市场的表现各不相同。

2023 年 Q2 至 2024 年 Q2 A 股新上市公司的 IPO 募资额急剧缩减,到 2024 年第二季度降至最低点,仅 88.35 亿元,不及去年同期募资额水平的十分之一。今年 Q3,A 股市场出现了明显的回暖迹象,新股 IPO 募资额回升至 149.57 亿元,环比增加了 69.3%。

港股市场也表现出稳中向好态势,2024 年 Q3 国内新上市公司在港股合计 IPO 募资 280.58 亿元,环比大幅增加 391%,远超 A 股市场,成为最主要的募资渠道。

而这与政策的支持密不可分。2024 年 4 月 12 日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,明确表示支持内地行业龙头企业赴香港上市。同时,随着 A 股上市门槛的提高和 IPO 节奏的放缓,很多公司将目光转向了港股,从而掀起了一波「港股上市潮」。

据统计,2024 年 Q3 国内企业有 7 家公司在美股新上市,但由于均是在纳斯达克交易所交易,募资规模较小,总的募资额才 13.52 亿元,环比下降了 70.4%。

中企赴美上市的数量、金额受到美联储加息,美元或贬值,以及美国大选带来的不确定性等因素的影响。

具体到各个交易所的新股上市数量来看,2023 年前三季度国内公司在 A 股的深交所、上交所上市交易较多,而 2024 年 Q2、Q3 连续两个季度国内新股在港交所上市数量最多。

这是由于 A 股政策收紧时,对港股和境外 IPO 产生了利好。

IT 桔子数据显示,今年三季度国内企业 A 股 IPO 有 24 家,而境外 IPO 有 21 家,境外上市占比达到了 47%;其中,有 14 家中国企业在港交所 IPO,超过了国内 A 股的其他三家交易所。

2024Q3 国内 IPO 企业中,分布在 16 个省市。其中,注册地在广东的企业最多,有 8 家,占比 18%;位于浙江和上海的企业一样多,均有 7 家,分别占比 16%。广东、浙江、上海三个地区 IPO 公司数量占总体 IPO 数量的 50%。

在北京注册的 IPO 公司有 4 家,占比 9%;在江苏注册的 IPO 公司有 3 家,占比 7%;香港、山东、河南、河北、安徽等 5 个省份注册的 IPO 公司均有 2 家,分别占比 4%。

福建、广西、湖北、江西、陕西、四川这 6 个省份在 Q3 季度各诞生了 1 家 IPO 上市公司。

广东省 Q3 季度的新上市公司数量有 8 家,其中深圳企业有 4 家,佛山、广州、东莞、茂名 4 个地级市各有 1 家,行业以汽车交通(3 家)、先进制造(2 家)、电商零售(2 家)为主。

2024 年 Q3 上海的新上市公司以人工智能(3 家)、医疗健康(2 家)行业为主,浙江的 IPO 企业以传统制造(3 家)、医疗健康(2 家)行业为主。

2024 年 Q3,国内先进制造领域有 11 家企业实现 IPO,环比增加 22.2%;传统制造领域有 7 家企业实现 IPO,环比增加 16.7%。自 2023 年 Q1 以来,两大制造业的 A 股新增上市公司数量占国内 IPO 数量的半壁江山。

2024年Q3汽车交通新增6家上市公司,分别是智能移动出行平台如祺出行、车联网智能终端产品及方案提供商博实结、新能源汽车核心零部件供应商富特科技、智能网联服务提供商广联科技、汽车零部件及配件制造商科力装备、汽车配件供应链服务平台中驰车福

医疗健康新增5家上市公司,分别是B2C医药电商平台方舟健客、医疗器械制造和销售平台山友医疗、创新药物研发商同源康医药、医药服务商小方制药、药品临床前安全性评价研究机构益诺思

企业服务新增3家上市公司,分别是智能财税服务提供商百望股份、网络数据仿真系统解决方案供应商成电光信、基础设施检测服务商集信国控

2024 年 Q3,25 家国内新上市企业的 IPO 募资额不足 5 亿元,占总体上市公司比例最高,达 55.5%。

区分上市地来看,在 A 股 IPO 的 24 家中国企业,募资额在 5-10 亿元之间的公司有 14 家,占比 58%;在港股 IPO 的 14 家中国公司,有 11 家 IPO 募资额不足 5 亿元,占比 79%;在美股 IPO 的 7 家中国企业,有 6 家 IPO 募资额不足 5 亿元,占比 86%。

2024 年 Q3 季度募资金额超十亿元的 IPO 事件有 3 起,分别是:美的集团在港股二次上市,净募资额 306.6 亿港元,是 2024 年 Q3 国内新上市公司融资金额最多的事件,也是成为港股近三年最大 IPO。

金额排在其次的是化工制剂研发商巍华新材在 A 股上市,募资金额 15.01 亿元;名片全能王开发商合合信息在 A 股上市,融资金额 13.8 亿元,是 2024 年 Q3 募资金额第三的事件。

2024 年 Q3 国内新股 IPO 募资金额 TOP10 事件中,有 7 起为 A 股上市事件,3 起为港交所上市。具体见附表。

2024 年 Q3 上市的国内 45 家公司在上市前的融资/募资情况是怎样的?

IT 桔子数据显示,有 23 家新 IPO 公司在一级市场进行过融资,总体占比 51%。

其中,融资次数最多的企业是视觉感知技术/芯片研发商黑芝麻智能,共融资9次,上一轮融资是在2022年8月公布的C+轮2.1816亿美元融资,投资方为武岳峰资本(领投),兴业银行、广发信德、汉能投资等。

企业学习智能解决方案服务商云学堂在IPO前共融资8次,最后的融资轮次是在2021年完成的E+轮,融资额1.9亿美元,投资方包括红杉中国、经纬创投等。

另有9家企业曾经在新三板挂牌,包括电动自行车电机和控制器研发商安乃达、无线通讯产品及嵌入式软件开发商慧翰股份、专注于碳纤维及其复合材料制品的研发商佳力奇、专注于煤矿液压支架维修再制造速达股份、通讯网络工程服务商中赣通信,这5家企业是从新三板摘牌之后、回到一级市场融资,再上市成功的。

此外,还有4家企业通过直接转板的方式在北京证券交易所快速上市,分别是网络数据仿真系统解决方案供应商成电光信石油化工技术服务提供商瑞华技术、新材料研发制造商太湖远大、生物质衍生产品制造商中草香料

仅有美的集团 1 家企业在 Q3 二次上市。2013 年 9 月,美的集团在深交所上市,2024 年 9 月 17 日,美的再次在港交所 IPO,合计发行 5.66 亿股 H 股股票,发行价格为 54.8 港元/股,合计募资净额约 306.73 亿港元,是香港资本市场近三年最大 IPO。美的实现了「A+H」两地上市。

最后,还有 12 家未透露过任何外部股权融资情况。

附表:

注:文/IT桔子,文章来源:IT桔子(公众号ID:itjuzi521),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:IT桔子

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