文丨胡镤心
编辑丨张睿
【亿邦原创】2023年，云计算的增长引擎继续换挡，从互联网转向政企/金融/能源，再转向大模型。曾经为了争夺政企客户，云厂商主推集成模式，短期内扩大营收规模，而后又相继从规模优先转向利润优先，从集成转向“被集成”，人员优化和价格战此起彼伏。
在大模型这个新增量面前，云厂商已经从芯片、模型、应用、生态等方面全面布局，商业价值尚未兑现，船票需要先拿到手。
这一年，阿里云战略转弯，腾讯云降本增效，华为云全面出击，百度云试图弯道超车，运营商云则在政企市场攻城略地。放眼全球，国外同行（AWS、Azure、Google Cloud）的市场角逐也在变化：微软云增收又增利，市值破3万亿美元；谷歌云起了个大早，赶了个晚集；AWS增长放缓，压力大涨。
云计算的2024是更加分化还是趋于统一？云厂商的全球战事又该如何继续？谁能拿到大模型时代的最大红利？竞争还在继续。
01
行业消长：
政务云增长放缓
AI公有云爆发在即
过去三年，云计算一直在找增长引擎。
自2018年移动互联网触达11亿人口，流量红利见顶，云厂商就陷入增长焦虑。2015年-2019年，阿里云年营收从30亿元飞涨至400亿元，大部分时间保持着三位数的增长。2019-2023年，阿里云的年度增速分别为66.3%、56.5%、30.2%、7.2%、3%。
在此过程中，云厂商先后转战金融、制造、能源、政务、制造等市场，寻找新的上云客户。
疫情期间，政府上云需求飙升，订单动辄上亿。IDC统计，2022年中国政务云市场为500.52亿元，与互联网、金融一起，成为云计算Top3的行业市场。
只不过政务云的大单先后落在运营商手中。启信宝“全国招投标信息”数据显示，2021年8月至2022年8月间，金额1亿元以上的政企数字化大单中，中国电信中标订单104个、中国移动68个、中国联通34个，阿里云9个、腾讯云9个。2022年，互联网云厂商收入增速普遍从2021年的50%-60%降至20%以下，而三家运营商云厂商增速均超过100%（IDC数据）。
2023年上半年，天翼云、移动云、联通云营收分别达459亿元、422亿元、255亿元，同比增长63%、80%、36%。由于政府业务的回款大量在下半年，预计2023年三大运营商云业务的增速将更高于上半年。
根据行业垂直媒体“数说123”统计，2023年上半年，运营商拿下的千万元级别政企大单覆盖了政务、公检法司、医疗、应急、教育、金融、物流、能源、住建等多个领域。这些订单的中标者既可能是天翼云、沃云等云计算子公司，也可能是直属或省级集成商。
2023年，政务云本身也在发生变化——除了政务，各地政府在推动当地企业、医疗教育及科研机构上云。比如湖北襄阳，花10年时间让政务服务、便民服务、企业服务转移到政务云平台，并在云平台建立首个全域交通碳排放量化监测平台。政务云覆盖政府和城市两大产业，成为数字政府建设的重要抓手，也使得“政务云”转型为“城市数字底座”，市场广阔。
2023年，生成式AI在整个云计算发展史上涂抹上了浓墨重彩的一笔，也预示着在政企云之外，云厂商终于等到又一个增长引擎。
业内人士普遍认为，生成式AI正在让大家重新认识云的价值。如果说大模型是露出海面上方的冰山一角，那海面下方，则需要庞大的基础服务。可以说，生成式AI激活了整个云计算产业链。
硅谷知名风投A16Z估计，应用层厂商将大约20%—40%的收入用于推理和模型微调，这部分收入通常直接支付给云厂商或第三方模型提供商。而第三方模型提供商也将一半左右的收入用于云基础设施。因此，生成式AI总收入的10%—20%流向了云提供商。
同时，云厂商虽然在AI大模型方面投入巨大，但他们的主要目标不是通过大模型赚钱，而是要利用大模型抢夺新客户，从而占领云市场的阵地，与大模型创业公司目标迥异。
比如在2023年10月底的云栖大会上，阿里云发布了通用模型通义千问2.0以及一串行业模型（通义灵码、通义智文、通义听悟、通义星尘、通义点金、通义晓蜜、通义仁心、通义法睿）。阿里云CTO周靖人解释，阿里云希望以产品的形式向开发者展示大模型能够做什么，能够解决什么实际问题，让开发者体会到大模型的能力，然后激发开发者的想象力，将大模型集成到企业的业务系统中。
国内云厂商2023年的大模型进展包括：
2023年3月，百度云发布文心一言。
2023年4月，阿里云发布发布通义千问。
2023年7月，腾讯云发布混元大模型。阿里云上线通义万相。
2023年8月，华为云发布盘古大模型3。
2023年9月，京东云发布言犀大模型。
2023年10月底，阿里云发布通义千问2.0，八款行业大模型，大模型应用开发平台“百炼”。
2023年11月底，华为云推出大模型混合云。
除了大模型外，帮助开发者创造一个便利的应用开发平台，也成为云厂商不会放过的新机遇，百度飞桨和阿里魔搭的AI开放平台各自拥有超200万活跃开发者。
此外，在AI芯片上，阿里的倚天710、华为的鲲鹏和升腾芯片、百度的昆仑都有突破，腾讯也宣布自研。
当前大模型领域尚未出现爆款应用，模型层变革还在继续，应用层创新随时会被推翻重来，但在这场技术马拉松跑道上，没有云厂商敢冒落后一步的风险。
至于大模型是否能兑现商业价值，本轮AI浪潮是否能摆脱过往AI买好不卖座，落地慢盈利难的困境，答案还在2024年。
02
头部分化：
阿里云顺势求变，腾讯云低调赚钱
百度云加速度
2023年，云厂商的竞争从一拥而上走向各占山头。
（1）价格战全面打响
云计算，特别是公有云的发展需要重资产、长周期投入，规模效应强，降价有利于头部云厂商巩固和提升市场的渗透率，容易出现赢者通吃的局面。随着增速放缓，厂商之间的价格战更加激烈。
2023年，阿里云率先掀起价格战：4月底，阿里云在其合作伙伴大会上，宣布核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%，也被称为是“阿里云史上最大规模降价”。
5月，众多云厂商快速跟进。2023年5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效。
5月16日，移动云和天翼云同时降价，移动云的通用入门型云主机、通用网络优化型云主机均降价60%，天翼云也宣称将进行核心产品的让利活动，让利幅度高达90%，最低价格低至1折；5月24日，京东云加入了降价行列，进行“全网大比价”活动。
双十一期间，又一轮价格战来袭。阿里云推出了“金秋创云季”活动，从10月底开始推出多中优惠政策，持续整个双十一；腾讯云推出1元云服务器的优惠服务；百度云、京东云、华为云、天翼云也被迫跟进，相继推出大促活动。
（2）业务调整，组织变动
除了价格战，业务调整也成重点。
腾讯云将降本增效执行得最彻底。2022年底马化腾定调“很多业务该砍的时候就得砍，与公司付出的管理成本和精力相比不划算的非核心业务，不应该铺得太多。”汤道生也喊出“宁要150斤强壮，不要200斤虚胖”的口号，内部确立了“80%是自研产品，剩下的20%在合理情况下引入第三方”的目标。
2023年10月，腾讯CSIG明确了以利润为导向的新考核体系，专注于自研模式。其中，IaaS层面只保留腾讯云的基础项目，PaaS和SaaS都会把重点放在分布式云、腾讯企服（会议、文档、企微）等自研项目中，会议、文档、企微等产品均有良好的用户口碑和市场份额。
（3）从规模转向利润
从业绩看，阿里云最早迈过盈亏平衡的门槛。根据阿里的财报，阿里云在2021财年Q3（自然年2020年Q4）实现了首次盈利：单季营收116.15亿元人民币，经调整EBITA盈利为2400万元。随后阿里云保持了上述趋势，并在2022财年实现了年度扭亏。
2023年另一个迈过盈亏平衡线的是百度云。2023年第一季度，百度云首次实现盈利，百度云收入42亿元，同比增长4%。此后连续三个季度实现盈利。
腾讯云利润也明显改善。财报显示，2022年Q1-Q4，腾讯金融科技与企业服务营收同比增速分别为10%、1%、4%和-1%，甚至出现了负增长。2023年Q1-Q3，腾讯金融科技及企业服务营收分别为487 亿元、486.35 亿元、520 亿元，同比增长13.9%、15.2%和16.1%，毛利分别为168.01亿元、186.65 亿元以及213.1亿元，分别同比增长24.46%、32.61%以及42.62%。
华为云则未单独公布业绩。
03
全球竞争：
微软引领，谷歌追赶，AWS被超
由于规模效应明显，云厂商们在全球范围内寻找客户，云计算的市场被扩展到全球。相比于国内云厂商在2023年的摇摆、收缩、调整，他们的国际同行显得更加坚决，也取得更好成绩。近日，AWS、Azure、Google Cloud先后发布2023年Q4财报及全年财报，业绩增收又增利。
北京时间2024年1月25日，微软的市值首次突破3万亿美元，与苹果一同成为唯二达到这一里程碑的公司，创造48年以来最高市值。不久后，微软发布2024财年Q2（自然年2023年Q4）。财报显示，微软智能云业务本季度营收同比增长20%至258.8亿美元，超过市场预期的253亿美元，在微软三大核心业务部门中增速表现最好。
作为微软的主要竞争对手，谷歌云业务2023年营收330.9亿美元，同比增长25.9%，目前在谷歌总营收中占比10.8%。而且，谷歌云业务在2023财年首次实现全年盈利。目前，谷歌云2023年全球市场份额10%，成为全球第三朵云。
AWS增长放缓，被认为在这波生成式AI浪潮中被甩出了一段不小的距离。2023财年，AWS营收为908亿美元，与2022财年相比仅增长了13%；运营利润为246亿美元，与2022财年相比仅增长了7.3%。第四季度，AWS营收为242.04亿美元，已被微软超越。
在大模型爆发的背景下，中美云厂商收入、利润差距拉大的现象值得警惕。
2023年12月， Gartner发布《2023 Gartner 战略云平台服务（SCPS）魔力象限》，对全球云厂商的竞争优劣势进行了梳理和分析。上榜企业还是大家熟悉的8个大厂：5家美国公司（AWS、微软、Google、Oracle、IBM）和3家中国公司（阿里云、腾讯云、华为云）。
从2017年开始，这个名单就基本稳定——AWS、Azure、Google、Oracle、IBM、阿里云是常驻，2020年腾讯云加入，2022年华为云上榜。全球公有云市场大局门槛越来越高，中美两国公司成为市场主力，其他厂商很难进入。
图片来源：Gartner
Gartner谈到了阿里云的三大优势：在中国市场的明显领先、基础设施和工程化能力以及强大的生态，同时也提到了阿里云在战略和组织架构的调整，包括从阿里集团的剥离、CEO的两次更迭等。
回看2023年的云计算市场，我们可以明显感受到大模型带来的增量与激情，也可以感受到云计算激烈的攻守较量。各个云厂商都想“引领潮水的方向”，但在大变革面前，翻船或许只在一念之间，2024年，谁领先，谁掉队？
文章来源：亿邦动力
