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锅圈成功在港交所上市背后:物流供应链赛道该怎么挣钱?

小L 2023/11/03 09:23

靠加盟店卖火锅和烧烤食材,主打“一站式在家吃饭”餐食产品品牌的锅圈,今日(11 月 2 日)成功在香港联交所主板上市。

这让沉寂许久的餐饮供应链行业活跃了起来。

锅圈2015年在郑州成立,起初主要做B端供应链业务,对标美国SYSCO。

然而,这个模式并没有做好,锅圈转而向C端转型,创造了一种新的模式:开专业火锅食材门店,让用户把火锅食材买回家吃。

2017年1月,锅圈第一家零售门店开业,并开始搭建终端渠道网络。

直到2019年1月,锅圈门店数量才拓展至500多家。

两年时间,这样的增速让此时的锅圈看起来并不存在“万店连锁”的潜力。

而背后的原因,在于火锅、烧烤等品类食材的到家场景需求,并未被培育起来。更为关键的,则是锅圈的供应链及冷链物流能力,还尚不足以支撑其扩张。

疫情,改变了人们的生活习惯,“在家吃饭”餐食产品市场快速增长。与此同时,随着生活节奏加快,越来越多的人更愿意选择效率更高的生活方式。食品工业化和冷链物流、仓储配送等行业的发展,也为餐食产品质量和口味的提升提供了保障。

疫情期间的2020年,1月份锅圈门店数突破1700家,到年底就突破了4300家。11个月内,锅圈平均每天开店近8家。2021年底,锅圈门店数量达6868家,2022年底9221家,同比增长34%。

根据招股书数据披露,到今年的10月11日,锅圈门店数量已达10025家,覆盖全国29个省、自治区及4个直辖市。

从2017年的第一家店,到2023年开的1万家门店,锅圈用了6年多的时间;而同起步于郑州的蜜雪冰城,从1家到1万家店,用了13年。

从原材料采购、生产加工到分销的一体化供应链体系,是提高运营效率、保障食材供应链的质量和稳定性的基石。而强大的供应链管理能力建设,需要大量时间、专业知识及金钱投入。

那么,锅圈如何短时间内建立起高效的供应链管理及运营能力,实现万店规模的?物流供应链领域,又是谁在服务锅圈?伴随锅圈未来持续扩张战略,谁还有机会?

“单品单厂”策略控制主要产品供应链

简单概括锅圈的商业模式,就是依靠线下门店及线上平台售卖售即食、即热、即烹、即配等食材产品。

锅圈以特许经营加盟模式为主,线下销售网络即加盟商经营的加盟店;线上销售渠道,则包括锅圈APP、微信小程序以及社交平台,如抖音等。此外,锅圈与美团、饿了么等第三方外卖平台合作,提供外卖到家服务。2022年,锅圈线下门店及线上平台的累积订单超1亿份。

(锅圈商业模式)

目前,锅圈的产品组合包括8大类别,涵盖火锅产品、烧烤产品、饮品、一人食、即烹餐包、生鲜、西餐及零食,共710个SKU,其中超过 95%为锅圈自有品牌——“锅圈食汇”产品。

火锅产品(肉类、丸类、火锅底料等)是锅圈的收入支柱。今年前四个月,火锅产品销售收入占其总收入的比例达74.8%,其次是烧烤产品,占比为12.3%。

如上文提到的,截至10月11日,锅圈共有10025家线下门店,遍及全国。这其中仅有6家是自营门店。

据悉,锅圈自营门店主要为加盟店提供示范,并作为推行创新门店运营管理、营销活动、数字化工具和新装修风格等的试点,而后再将其引入加盟店。

庞大的加盟商门店网络,是锅圈的根基。锅圈的收入,主要就来自向加盟商销售产品。

而为实现主要产品的生产及供应的控制,针对牛羊肉、丸滑、虾滑及火锅底料等核心产品,锅圈选择采用单品单厂的模式,战略性地获得食品原料生产能力。

截至2023年4月30日,锅圈拥有三个自营的食品配料生产厂:生产牛肉产品的“和一工厂”,生产肉丸的“丸来丸去工厂”、生产火锅底料产品的“澄明工厂”,并已投资一家专营虾滑产品的供应商“逮虾记”以生产其虾滑产品。

此外,为提高生产效率,扩大产品组合,锅圈还委托加工生产其他品类产品。锅圈通过向外部供应商采购原材料,将食材出售给外部食品加工生产商,再向生产商(其后成为其供应商)购买加工产品。

据招股书透露,截至2023年4月30日,锅圈已与266名食材供应商合作,包括安井、三全等家喻户晓的知名品牌。

14大中央仓服务万家门店

全国主要门店次日送达

除食品、原材料的管理控制,与仓储和物流服务供应商的稳定合作关系,也为锅圈的供应链及产品打下强大基础。

锅圈建立了一条从生产到第三方中央仓、再到零售店的短链条高效率供应链,简化了中间环节,从而优化成本控制,提高运营效率。

这其中,锅圈自营厂房及其他供应商,负责配送各自的产品至14个第三方中央仓库,第三方物流供应商负责配送产品至门店。

(锅圈供应链管理示意图;以上数据截至2023年4月30日)

根据锅圈此前发布的消息,锅圈每个仓储的辐射半径约为300公里,主要依托合作商的布局进行构建。

目前,锅圈在全国拥有的14个第三方中央仓,包括郑州绿源仓、郑州普洛斯仓、济南仓、杭州仓、南京仓、西安仓、太原仓、长沙仓、廊坊仓、武汉仓等。

其仓库主要是以高标仓为主,由常温区、冷藏区、冷冻区等多个温区构成,以重力式货架存放货物。

其中,郑州普洛斯仓库区面积达12300平米,有9000多个托盘位,60万件存储量,主要为河南省二、三、四、五线城市提供冷链仓储,物流配送。

锅圈大中央仓的构建,一方面满足了其供应链上游和下游的需求,保障266家供应商各方面的物流供应;另一方面也分散不同区域的仓储配送压力,提升冷链配送服务效率。

据悉,锅圈大多数订单实现了从第三方仓库到门店的次日达。这也得益于,锅圈选择与更具专业能力的第三方综合仓储及物流服务供应商合作,实现全国广泛地域的覆盖,高效完成配货。

为确保产品的质量及状况,锅圈为仓库及冷链物流的第三方供应商制定了严格的标准,以及有关温度、湿度及卫生等因素的技术协议,以确保及时交付并保持产品的质量和新鲜度。比如,关于产品卸货、记录、上架、标签以及员工的卫生要求等的规定。

根据招股文件披露,锅圈自2019年起,便与某家提供冷藏、运输及其他相关供应链管理服务的物流服务商达成业务合作。

2020年、2021年、2022年三个年度,锅圈前三大供应商中,都有该物流服务商的身影,所涉服务费用分别达到1.71亿元、1.98亿元、3.39亿元,占锅圈供应商总采购额的比例分别为5.3%、5.4%、5.3%。

而截至今年4月30日,锅圈向该物流服务商所采购服务金额就已达1.035亿元,占比达8.6%,超过2020一整年的60%。

锅圈披露的数据显示,2020年、2021年及2022年以及截至2023年4月30日止四个月,公司产生的配送费用达1.21亿元、1.55元、2.57亿元、7600万元,分别占当期总销售成本的4.6%、4.3%、4.3% 及4.6%。

此外,这些第三方仓储物流供应商,拥有与锅圈兼容的信息系统,能够实现仓库收到产品后的持续数字化监控及追踪,直至到达门店。

这种数字化整合实现了对存货的高效管理和监控,以及对门店的快速精准配送,最终确保其全国主要门店的次日送达。

向东南亚海外扩张

极兔提前锁定机会?

根据招股书信息,锅圈此次IPO募资净额约为3.565亿港元。其中25%(约8910万港元)将用于提高产能,并进一步实施“单品单厂”策略。为此,锅圈计划在国内及海外兴建、投资或收购上游工厂,购买生产设备并招募员工。

锅圈透露,为进一步增强供应链能力,锅圈计划通过建立战略联盟,或进行战略性投资及收购,继续投资于上游供应链的其他业务。

由此运联智库也注意到,招股书中,锅圈特别提到对于极兔速递的建议投资事宜。

锅圈表示,其考虑作为独立第三方极兔速递的全球发售承配人,按其发售价认购极兔速递的若干股份,总代价不超过1700万美元。

其称,考虑到极兔速递作为全球物流服务供应商的核心竞争力、战略价值及增长潜力,这一计划符合其海外扩张计划的业务策略。

锅圈计划在华裔人口集中的印尼、泰国、马来西亚、菲律宾及新加坡等海外地区开设新门店。而极兔速递可在其经营的七个东南亚国家提供物流服务,通过与极兔速递合作,能够加强锅圈线上平台的物流及供应链服务能力。

此外,锅圈还透露,未来计划进一步发展线上销售平台,包括第三方外卖平台、锅圈APP、微信 小程序及抖音,发展“一店一铺一库”混合式店面商业模式。

这意味着,锅圈未来也将探索线上线下整合,将线下门店作为“卫星仓库”,来推动线上交易量的增加。这或将给即时配送平台带来更多机会。

注:文/小L,文章来源:运联智库(公众号ID:tucmedia),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:运联智库

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