9月19日，越南邮政管理委员会执行委员团，在北京与国家邮政局局长赵冲久进行会晤，双方就深化中越邮政领域的合作与发展交换了意见。
这是一个积极的信号：中国和越南，正式就两国邮政领域的友好合作达成共识。
此前，越南的物流市场已经吸引到了包括中国在内的诸多目光。就在去年年底，世界最大的集装箱航运公司马士基斥资36亿美元收购了物流服务提供商LF Logistics，此后便开始与越南当地的电商平台联手处理越南市场的货物订单。FedEx也看中了越南市场，在河内的Bac Tu Liem花费200万美元建立了一个新的运营基地，同时将自己的服务与越南当地的电商平台进行了整合。
在我国，顺丰、极兔、中通、百世、普洛斯、厦门象屿、菜鸟、京东、中远海运等多领域的众多企业均积极赴越。
而越南本地还有包括Logivan，Giao Hang Tietkiem，An Vui，Supership等在内的物流玩家。
有不少业内人士认为，越南物流企业正面临即将到来的黄金机遇。
那么，实际情况如何？越南物流业的发展机会在哪儿？新玩家又该如何突破？
01 经济增长暂时平缓
但仍整体向上
越南作为世界上最大的服装、鞋类、手机等制造国之一，其工业经济受到国内需求恢复和扩大，以及外贸出口持续增长的推动，持续发展。
据越通社报道，德国弗里德里希·瑙曼基金会驻越南办事处首席代表安德烈亚斯·斯托弗斯指出，2023年的前七个月，越南社会消费品零售总额和消费服务收入相较于去年同期增长了10.4%，工业指数也开始回升。
安德烈亚斯·斯托弗斯对2023年最后几个月越南经济发展情况呈乐观态度，他预测，今年年底GDP增速有望达到5%以上。除此之外，越南政府还需要更多来自公共投资和私人消费的动力，除了外国直接投资（FDI）等外部驱动力外。
工业制造和电子商务作为壮大物流必不可少的两个推进因素，在越南市场上的升级表现极其显著。
1）越南本土工业经济虽在短期有所下降，但整体仍稳定向上。
越南统计局公布的《越南2023年上半年经济社会行使相关数据》显示，2023年1-6月，越南的工业生产指数（IIP）同比增长了约0.44%（第一季度下降0.75%，第二季度增长1.56%）。
其中，同比指数上升的行业包括石油煤炭、金属矿市场开采、橡胶塑料制品、烟酒饮料生产，以及水处理供应链等行业产业。而木制品生产及加工、纸制品生产、服装制造、机动车制造、金属生产、电子产品、计算机和光学产品制造等行业的供应生产指数则有所下降。
即使越南工业经济并未实现全行业增加，但0.44%的增长率已经超过了越南方面的预期，显示出越南工业的强劲复苏和稳定增长。
并且，随着国外工厂和生产线的转移，越南工业市场的经济表现被加倍放大。
全球供应链迁移话题的热度已经持续了好几年，最近，这股热浪又刮到了东南亚市场。
考虑到低廉的劳动力成本、优惠的税收政策，较好的投资环境等因素，以越南为代表的东南亚地区吸引了大量外资企业的投资，也因其较为完善的制造业基础和产业链上下游的支持，东南亚市场被视为全球供应链转移的重要目的地，很多制造业企业都选择迁移或扩增自己的生产基地。
供应链的迁移，除了促进越南本地制造业产量的大幅增长，还大力推动了其他各项指标的增长和发展：
一是消费和经济环境持续向好。
越南统计总局数据显示，2023上半年，越南的GDP同比增长了3.72%，其中总体消费较去年同期增长2.68%，对经济整体增速的贡献率为30.27%。
二是进出口增加。
随着制造业产业链的迁入，越南的进出口也得到大力发展，虽然较去年有所下降，但还是收到了进口成交额267.1亿美元、出口1644.5亿美元的好成绩。其中，能源与化学制品、轻工纺织制品与电子机械制品是出口高增的主要来源，并形成了以美国为最大出口市场、中国为最大进口市场的稳定的进出口结构。
三是促进投资。
制造业产业链的迁入也促进了越南的投资增长。据越南媒体报道，2023上半年，有超过322万亿越南盾（136.65百万美元）的外国投资资金被注入到公共领域。其中，制造业是吸引外资的主要领域之一。
四是就业机会增加。
制造业产业链的发展和大量吸引外资的成果，也为越南创造了大量的就业机会。2023上半年，越南净新增就业岗位超过370万，就业人数增加90.2万人。
迄今为止，苹果和三星电子的供应商、中国显示器制造商京东方计划投入大笔资金在越南建造两家工厂，总投资额可能达到4亿美元。
苹果、三星、富士康、裕同科技、歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、美盈森、伯恩光学、领益智造都在越南有工厂。越南已成为富士康在全球产量第二大的地区。
2）电商市场“破土新生”，展现出强劲的生命力
越南工贸部数据显示，2022年，越南零售电商行业市场规模达164亿美元，占全国消费商品和服务营收额的7.5%。2022年预计约有5700万至6000万越南人进行网购，人均消费支出为260至285美元。
基于此，越南以20%的年均增长率被全球知名市场研究机构eMaketer评为全球电子商务增长前5名的国家。
谷歌在其发布的《东南亚数字经济报告》中预测，未来几年越南电商市场将继续实现爆发式增长，预计到2025年，越南互联网经济总收入可达到570亿美元，在东盟中仅次于印尼，排在第二位。
根据越南数据研究公司Metric发布的2023年上半年电子商务市场报告，越南电商平台的收入达到了惊人的92.7万亿越南盾，同比去年增长了46%，近40万家店铺有订单产生，销售产品数超过9亿件。
在越南电商市场中，主要电商平台包括Tiki、Sendo、Lazada和Shopee等。其中，Tiki是越南本土最大的电商平台之一，拥有超过1000万注册用户，每天成交订单量超过10万单；Sendo是越南第二大电商平台，拥有超过800万注册用户，覆盖了全国各大城市；Lazada和Shopee则是国际跨境电商平台在越南市场的代表，前者拥有超过500万注册用户，后者拥有超过300万注册用户。
最引人注目的是，从去年4月正式上线越南的TikTok Shop，仅用一年时间就以16.3万亿越南盾的收入市场份额跃居第二，超越了从2012年2月就入局的Lazada，成为越南第二大电商平台，仅次于Shopee。这一变化不仅反映了越南电子商务市场的电商格局正在发生变化，也显示了新的平台如TikTok Shop正在崛起并取得重要的市场份额。
而越南政府，定下了在三年内将电商销售额占零售总额的比重提升至20%的目标，更是提出了一系列政策大力扶持行业和市场的发展。
自2019年开始，越南政府针对降低和免除关税持续出台了一系列协定文件，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《欧盟-越南自由贸易协定》、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、《越南英国自贸协定》等。并且据越南媒体报道，越南电子商务和数字经济局(VECOM)正在建设一个名为San Viet的国家电子商务中心，连接国内所有电子商务网站，预计这将成为国内产品的全国交易市场。
有了经济环境的实际增长，再加上政府的大力支持，越南电商市场呈现出强劲的增长态势，定会帮助投资者在相关产业链的发展以及消费市场的升级和扩大等方面，提供新的商业机会。
3）公共交通相对落后的运力市场，受产业链转移的影响，被大力推进
与我国不同，铁路运输是越南物流市场中最重要的运力资源。
由于缺乏维护和更新换代，以及相关投资不足，铁路在越南物流服务中的作用越来越边缘化，其货运和客运在其国内总运量的比重已经低于20%。
比如，从北南两个经济中心城市——河内到胡志明之间的火车单程旅行时间仍需要29个小时，平均时速不到60公里。
以上这些情况的出现，主要由于越南的国土呈现南北狭长的哑铃状：一南一北两个三角洲平原成为越南的主要人口集中地和经济重心地域，所以南北铁路和公路的需求大。同时，越南现运行的大部分铁路始建于近代殖民时期，设备老旧、技术落后、运输效率较低。
而“哑铃状”的地理布局和复杂多变的地形条件，也决定了越南本土物流无法使用“轴辐射”模式。这在降低物流运输效率和提升成本的同时，也大大限制了其物流业的发展。
但近几年当地工业制造业和电商经济的快速增长，让越南的物流服务市场迸发出了新的活力。
据越南工业研究与咨询股份公司 (VIRAC) 的报告，越南物流市场正在迅速扩大，年增长规模为14-16%。
随着电商市场的不断扩大，物流服务供应商需要增加更多的运输和配送能力，以满足其日益增长的需求。
但随着产业链的发展，越南公路和铁路的现有条件已经逐渐无法满足其供给。
根据越南交通局公布的统计数据，截至2023年3月，越南的公路总长度虽然达到630564公里，但正在运行的高速公路全长只有约2000公里；并且越南的铁路基础设施也相对不发达，总里程只有2700多公里，且其中大部分是单线的窄轨铁路，包括被称为供应链生命线的南北铁路干线。
基于此，越南政府开始大力建设公共交通。
在越南国内，政府计划在2021-2025年期间投资146.99万亿越南盾（约合64.5亿美元），用于建设总长约411.6公里的南北高速公路的7个子项目，预计在2023年建成投产。
除了重视本国境内的交通基础建设，多年来，越南政府为了扩大自己与伙伴国家的贸易往来，也大力发展了跨国运力的沟通和建设。
自2017年8月9日，首列广州经凭祥出境的中越班列（广州-河内）鸣笛开出以来，中越两国经贸往来的网络就越织越紧。
以广西南宁为代表，从2017年8月至2022年6月底，中越班列已累计开行860列，基本实现日均4至5列的常态化、规模化开行。运输品类从2018年的20个，扩大至2022年的240余个，涵盖了工业、机械、农资、药材等多个领域。
不仅限于广西南宁，重庆、石家庄等多个内陆地区也已经建成了直通中越的班列布局。
中国现已成为越南的第一大进口国。越南的广宁省，已经成为了连接两国的物流中心和枢纽。
02 越南物流市场的现状
与中国有何不同？
越南地处东南亚的中心地带，是连接亚洲和大洋洲的重要枢纽。它北与中国广西、云南接壤，东面和南面临海，西与老挝、柬埔寨交界，这也使得越南成为物流企业的理想投资地点。
此前，越南lazada物流北方运营部经理阮朝光提到，物流是越南增长最快、最稳定的行业之一，年均增长14-16%，年均市场规模为400-420亿美元。
受益于重要的地理位置、供应链转移的浪潮，以及乐观的经济增长率，很多专家学者都认为，越南将很快成为亚洲的“物流明星”。
虽然当前的越南物流市场还处于早期发展阶段，但与上一阶段的中国物流相比，二者之间除了公共交通建设完善度以及运力方式之外，还存在一些其他方面的差异。
第一，人力雇佣成本较低。
SLP首席运营官Edwin Chee在“2023（第十二届）运联峰会”演讲中提到，在越南人口结构中，15至64岁之间的居民占比高达67%，且其平均工资水平也较低，工人雇佣成本的降低可以极大的抵消一部分运输和仓储成本的负担。
据越南国家统计局公布的“2022年第二季度和前6个月社会经济形势报告”显示，2022年前6个月，越南就业人员的平均月收入约为740万越南盾，合人民币2200元左右。
并且，越南不同地区的薪资水平不同。东南部地区，例如胡志明市和同奈省，其就业人员平均月收入要高于红河平原和西原地区。比如，红河平原的永福省就业者平均月收入仅有1800元左右。
第二，市场环境较为封闭、国际化程度低；本土势力中头部效应显著。
据越南物流企业协会的数据，越南国内约有3万家从事物流领域的企业，其中约有4000家从事国内和国际货运的企业，其中88%为国内企业，10%为合资企业，2%为外国企业。在这些企业中，中小企业占89%，合资企业占10%，提供跨境物流服务外资企业仅占1%。
并且，一些类似于Logivan、Scommerce、越南邮政等这样的本土头部企业市场占有率相当高，新进入市场的企业可能要经历一定的生长周期得到本地市场的认同后，才会真正站稳脚跟。
在产业链大量迁入越南后，基于其运力严重缺乏的现状，诸多知名物流企业瞅准机遇，大力发展越南业务，在上帝市场落地生根。
03 中国物流企业在越南市场的落地实践
中国市场上，不同领域的知名物流企业也有一些布局越南的成功实践。
1）快递快运领域
顺丰速运在2016年以新加坡为突破口走进东南亚市场，随后在2016年底成立了越南分公司以及胡志明分部；极兔速递于2017年布局越南，建立海外仓，并自2020年开始，业务量已跃居当地快递行业第一位；中通和百世则接踵而至，分别于2018年和2019年将海外业务链延伸至越南。
经历了中国模式的成功实践，顺丰、极兔、中通和百世均已实现越南全国范围的业务覆盖，并在多个城市和地区建立了转运中心，提供多样化的快递和其他物流服务。
2）物流地产领域
普洛斯在2021年设立了越南物流开发基金一期，在大河内和大胡志明地区投资开发了六处现代化绿色物流园区，总投资规模为11亿美元，总土地面积接近90万平方米，被称为东南亚最大的物流开发基金之一。
3）大宗供应链领域
厦门象屿在越南的多个区域设有分支机构，公司的铝业务板块也在越南布局，利用在上下游的渠道优势以及物流运输的优势，做大在氧化铝、电解铝等环节的业务规模，并向铝模板等终端产品上延伸服务链条。
而厦门国贸在越南的业务主要集中在供应链管理、地产开发和贸易等领域。在贸易方面，公司与越南的多家企业开展大宗商品贸易合作，包括橡胶、煤炭、木材等。
4）电商物流领域
菜鸟和京东表现强势，均通过投资收购，以及与当地电商平台合作的方式实现全面落地，并建立自己的物流仓储中心。
5）航运领域
中远海运、中国海运、中国外运等企业，均在越南设立分公司，为当地运输业务提供服务。
当然，除了各领域的知名企业，还有不少小型物流企业或个人活跃在中越跨境的第一线。
早在今年三月底，网上还有过关于“国内地方政府自掏腰包将中国企业组团送到日本”的话题讨论，又帮助越南市场这个“流量小生”赚得了一波热度。
越南经济多元化生长、税收制度和外资政策等的正向推动，以及开放经济等助力因素，为中越两国工业制造、零售、电商、物流等多个行业创造了大量机遇。
受够了中国市场的“内卷”，也经受过欧美、日韩等高发达市场“毒打”的物流人，不妨了解一下越南这片蓝海。
注：文/崔泽睿，文章来源：运联智库(公众号ID：tucmedia)，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。
文章来源：运联智库
