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美团进入电商后王兴会撞上顺丰王卫 或菜鸟万霖?

林羽 花照婷 2022/08/19 14:09

直播在大数据时代早已不是新鲜事,抖音、快手等直播平台的爆火,也让越来越多的生活服务平台跟着“跨界”,美团就是其中之一。

今年4月12日,美团上线了直播工具“美团直播助手”,目前在美团APP搜索“美团直播”,菜单栏可以展示美食、外卖和医美三大类直播。

与美团信息共享的大众点评也悄然开通了直播端口,但综合看用户近7亿人的美团进军电商何止这些,从美团闪购、美团买菜、美团优选到美团买药……差不多你能想象到的而生活用品,美团都可以给你解决!

消费电商的下一步就是快递物流,王兴下一个超越的对手将是顺丰王卫,还是菜鸟万霖?掌链·第一物流网本期做以小析。

一、新战事:入局直播电商

疫情背景下,直播电商赛道依旧打得火热。

从近五年全国直播电商市场规模来看,这一数据已实现指数级增长,2021年突破了万亿级的市场规模,不仅为平台贡献了成交额,也涌现出如董宇辉等优质主播,扩大了平台的流量池。

美团也嗅到了直播电商市场的商机,年初开始在美团APP首页将电商接入一级菜单,种类齐全,价格亲民,主打下沉市场的意图明显。无直播,不电商。美团在试水之初似乎就已经明白了新游戏。

2022年4月美团再启直播之路。作为国内本地生活赛道的最大玩家,美食、外卖、酒店住宿都是领跑者,而发力直播后也意在争当头部。

这不是美团第一次直播试水。早在2020年美团就先后开启了“旅行直播”、“袋鼠直播”、“一千零一夜直播”等直播活动,不过最高一场也仅有1200万GMV的成绩,并不亮眼。

但初次直播试水4个月,直播内容和形式相对简单且单一,观看量与热门直播平台相比更是寥寥无几,对平台和商家都难以起到引流和涨粉的作用。

而直播电商也只是美团杀入电商市场一个新路径,在通往消费电商的大道上,美团事实上已经形成多处出击。这不仅仅是社区团购美团买菜、美团优选,如果打开美团买药等,你会发现有“外卖送”和“快递送”两类服务?

美团不必告诉你,你享受的其实就是电商服务,在5公里以内的,你可以买到外卖配送,这是美团既有的能力,就是美团配送。

但还有的可能是本市买不到,在50公里,500公里以外,这可不是美团配送,而是中通、申通或极兔等某个快递小哥。美团通过这种方式成为电商平台,介入了快递服务。以N95口罩为例,你可以看到“快递全国发货”。

到2021年,阿里全球用户12.8亿人,拼多多用户8.69亿人,美团用户6.7亿人,京东用户5.8亿人,当美团杀入全面布局电商,也许不会比拼多多带来的波浪小。

二、新生意:从即时物流开始

即时物流是美团最核心优势。2021年全年外卖订单144亿笔,美团外卖实现营收963亿元,单日峰值订单量突破5000万单,以此规模不但是中国,也是全球最大即时物流平台。而目前看,美团比较优势还在扩大。

即时物流链接的是同城消费电商,以同城消费电商杀入综合电商,王兴不遗余力。2018年7月18日,美团推出即时零售电商品牌“美团闪购”,依托美团配送24小时配送能力和覆盖2800个市区县旗。

2019年1月美团推出美团买菜 围绕社区居民推出自营买菜平台及提供配送服务的生活服务。2020年7月7日,美团宣布推出美团优选,进入社区电商赛道,采取“预购+自提”的模式,赋能社区便利店,满足社区家庭日用消费。

2018年以来,中国即时物流行业逐步迈向“成熟期”,2021年中国的即时物流行业订单规模突破300亿单,五年复合增长率接近60%,更有行业专家预计到2022年订单规模或突破400亿单。

即时物流不仅提高了物流效率,也减少了商家的库存压力,提升了消费者的消费体验。为此,菜鸟物流、京东物流、顺丰都在大力发展即时配送,2020年3月,菜鸟完成全资收购即时物流企业点我达;2020年6月,京东物流旗下达达集团在美国上市,成为中国首家上市即时物流企业。

2021年12月14日,顺丰同城在香港联交所主板挂牌上市,成为中国第二家上市即时物流企业。即时物流成为王卫的顺丰战略版图重要一局。而拥有更强即时物流的美团也在即时零售上更具底气。2021年,美团闪购实现了600-700亿的GTV(交易金额)。

相比之下,竞争对手中除达达、顺丰同城、蜂鸟抢眼一些,其他都比较弱势,菜鸟旗下点我达,在2019年被并入丹鸟物流后已无点我达APP,今年7月丹鸟又更名“菜鸟直送”,菜鸟直送鲜有主张即时物流服务。在阿里生态圈的即时物流赛道,菜鸟给蜂鸟让道了?

而在饿了么与美团的博弈中,饿了么早已被美团拉开差距,还面临蓄势待发的滴滴外卖,以及字节的心动外卖的潜在挑战。如此以来,能与美团在即时物流赛道抗衡的对手实在不多。

三、新对手:布局快递可能性

商流是物流的前提,物流是商流的支撑,消费电商发展的终究离不开快递物流。美团优选、美团买药等生活服务已经跳脱出同城的范围,需要跨区域的电商快递。

美团进军快递或是迟早的事。2021年11月22日,美团CEO王兴作为实际控制人的辽宁美鲜达快运有限公司发生2次工商变更,经营范围撤销了原本的外卖递送服务,增加了快递服务。这也被业界认为是美团进军快递的准确信号。

美团从消费互联网向产业互联网和产业供应链服务发展,进军快递应是阶段内的必然小事,做数字供应链才是大事。美团在2021年11月测试网络货运平台卓鹿,这显示出美团向综合性数字物流发展的苗头。

在新的物流与供应链战事中,谁是王兴的下一个对手,菜鸟的万霖,还是顺丰的王卫、抑或京东物流余睿?

(1)若打造开放物流平台——菜鸟万霖、京东余睿当关注

消费电商的发展让美团已成为供应商与消费者的链接器,美团若进一步发展综合电商,必然从非标的即时物流跨界到标准化的快递物流,美团想不做电商物流平台都不行。

为什么不做快递的拼多多要搭建物流信息平台?为什么抖音上来就做音尊达平台,就是强化快递服务管控!当美团电商订单进入亿级规模后,必然成为通达系等快递企业趋之若鹜的宝地,这时候美团或独立化快递物流平台,或将是另一个类菜鸟物流的开放性平台。

以数字化平台整合众多物流服务商,“携订单和数据以令快递诸侯”,菜鸟成为全球最大的电商物流平台,汇聚通达系和顺丰等众多快递物流企业。而京东也不示弱,2020年6月20日,京东物流推出众邮快递技术开放平台。另外,京东物流还推出京东物流开放平台。

如果美团杀入数字物流平台,美团平台的大管家恐怕要考虑怎么赢战菜鸟物流CEO万霖、京东物流CEO余睿了。

(2)若参股或控股快递公司——顺丰王卫、京东余睿当关注

投资和收购是最好的超车发展!阿里成立在2013年菜鸟以来,对通达系圆通、申通、中通、韵达等企业全部参与投资,而收购申通快递来得最为直接。京东物流自2017年独立以来,先后收购跨越速递、德邦物流等,另外还参与投资福佑卡车、新宁物流等企业。

当前快递市场竞争焦灼,申通快递、德邦快递、百世快递已主动缴枪,唯有顺丰、中通、圆通、韵达、极兔、中邮速递仍在独立发展。随着疫情冲击和竞争深化,不是所有企业都能坚持到最后,出售企业是创始人最好的选择之一。

刘强东曾断言,“未来快递行业就只会剩下顺丰和京东(物流)!”话或过了但形势很严峻。快递企业的“小胳膊“拧不过拥有订单话语权“大腿”的超级电商,未来不排除美团收购通达系或行业内某家快递。

那时候,专业直营化快递企业,顺丰、京东物流想必还在。那时候,王兴的快递物流对手又是谁?

注:文/林羽 花照婷,文章来源:掌链(公众号ID:cn156news),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。

文章来源:掌链

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