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客单1000美金年复合增长率170% 跨境电商找到新“油田”

亿邦动力 2022/05/12 19:42

便携式户外储能产品正成为跨境出海领域新的现象级产品, 并且无论是在品牌商、一二级市场中,均刮起一股风暴。

便携储能产品又称“大号充电宝”,是指利用锂电池技术,在各类场景下为手机、相机、无人机提供充电服务的消费电子产品。近两年,随着国外户外活动需求的反弹,已被广泛应用于徒步、野营、钓鱼以及房车旅行等诸多场景中。

自今年3月储能产品制造商华宝新能源在深交所IPO首发申请通过后,二级市场也迅速沸腾。据科技媒体36氪报道,正浩科技(EcoFlow)正准备提交IPO申请;一级市场中包括高瓴、红杉也在近期布局。另有深圳跨境卖家对亿邦表示,其接触的代工厂近期已拿到“小熊电器”的融资。

不少知名跨境品牌也快速入局,比如安克创新近期推出了一款757便携式储能产品,电容量为1229wh,售价1399美金;华为、傲基也迅速跟进。

当下,高客单、高毛利的户外储能产品当下也必须解决复购的问题,才能被资本认可。与此同时,受益于新能源汽车的大量商用,锂电池核心的电芯工艺及生产成本得以下降,这同时降低了便携式充电设备的消费门槛,为其创造了大量需求。

玩家:从ODM转型品牌化运作

目前,普遍被业界视作有实力的品牌包括安克创新、正浩、Bluetti、华宝新能源几家深圳大卖。基于便携式储能产品的特殊性,其中不少企业均有充电宝、电池的品牌代工经验,在积累一定经验后通过海外众筹等方式,完成从ODM转向品牌化的运作。

Bluetti海外品牌经理告诉亿邦动力,此前Bluetti有近十年的代工经验,主要负责充电宝以及电动车的锂电池生产,曾服务过电动车品牌雅迪。2020年7月Bluetti通过一款两度电产品的海外众筹,开始了品牌的原始积累。

华宝新能源曾主要从事传统充电宝的ODM业务,在2016年 11月推出首款锂电池便携储能产品后,便成立双品牌运作。

高客单、高毛利、高需求是当下便携储能产品受热捧的核心原因。

据悉,户外储能产品的行业客单价集中在300~2000美金,Bluetti海外负责人则告诉亿邦动力,行业平均客单约为1000美金。而这一客单亦远超耳机、充电宝等普通3C快销品。

以毛利称其为“油田”项目似乎并不为过。据华宝新能源招股书显示,近三年内公司综合毛利分别为48.66%、56.10%以及47.35%。

在国外,便携储能类产品的需求在近两年也开始猛增。

前瞻产业研究院数据显示,2020年,全球便携式储能设备出货量达到了208.8万台,相比2019年增长了140.28%,并将在2021年突破480万台。受疫情影响欧美、日本的户外需求反弹,户外运动场景下的便携储能产品近两年需求呈现井喷态势。

Bluetti对亿邦表示,2020年公司销售额为2亿,2021年为8亿。而华宝新能源2019年至2021年便携储能产品销售额年复合增长率为171.10%。

技术、资金成为核心壁垒

当下,技术(研发人员)及资金被视作便携式储能产品的核心壁垒。

Bluetti告诉亿邦,“目前玩家关注成本控制,同样的参数和规格,谁能做的更便宜,谁就有机会享受更大的市场。”以逆变器为例,其作用就是将直流电变成交流电,具有一定的技术壁垒。目前,Bluetti研发的逆变器仅用于内部,并不开放对外采购。

多数企业因此愿意以数倍成本挖来核心技术人员。华宝新能源招股书显示,“高水准的研发设计人员是便携储能行业企业成功进行产品研究和设计开发,以及质量控制的关键。”值得一提的是,此前华宝新能源就因“近三年研发投入不足3%”IPO时遭遇媒体质疑。

考虑到跨境玩家需提前完成海外仓的备货,随着规模的扩大,对资金的实力要求亦迅速攀升。

2019年至2021年三年间,华宝新能源的存货账面值分别为9353万元、2.01亿元、6.32亿元,快速攀升,占公司流动资产比值分别为47.39%、36.65%、50.63%。

Bluetti海外品牌经理对亿邦表示,近两年随着大量玩家的涌入,中低端储能产品(1000美金以下)已出现价格战。比如原先公司500W(功率)的一度电(电池容量)产品在海外能卖499美金,但在当下卖300美金也无人问津。

“但两度电(电池容量更大,对电芯的密度要求更高)产品的市场因技术和占用资金比较大,价格尚无明显波动。”该负责人补充,近两年公司为避免陷入价格战,将客单集中在2000美金以上。

目前,除了客单,资本大多关注的另一项数据为复购,多数人担心受价格以及场景影响,户外储能产品的复购率难以匹配一般3C快销品。

有业内人士告诉亿邦,公司储能产品的年度复购率为16%。“就几个投资者的反馈来看,他们认为这个数据在业内已经很高了。”

当下,寻找新场景提高复购成为户外储能产品的核心问题。但也有从业者表示,如果产品本身复购难以抬高,则可以从配件入手,比如太阳能板等。

电芯成本,影响行业走向的关键一环

当下,锂电池充能产品涉及的的产业链多,包括电芯、逆变器、电子元器件、结构件。这其中,以电芯为最核心一环。2021年华宝新能源在电芯上的采购金额为3.89亿,约占采购总成本的28%。

作为动力电池的最小单元,电芯也是电能存储的单元,主要原材料包括电解液、隔膜、正负极材料。整体产业链基本分布在国内。实际上,电芯的能量密度直接决定锂电池的电容量,能量密度越高的电芯价格也越高。

近两年随着新能源汽车的大量商用,提升了电芯的生产工艺及技术,从而使成本得以下降。2019年华宝新能源的电芯平均采购成本为7.52元/个,而2020的单个采购价格则降为6.96元,同比下降7.5%。

目前来看,影响电芯生产工艺及技术的核心在于正极材料,正极材料是锂离子电池中主要的锂离子来源,其成本约占锂电池总成本的三至四成。当下正极材料的原材料来自各类锂矿石:钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂等,因在性能上的差异在商用的方向上各有不同。

比如因循;环性能好、合成工艺简单,但因含有毒性较大的钴元素,钴酸锂是当下小型锂电池的首选;而磷酸铁锂因成本低的特点,则多用于电动大巴车及少量乘用车。

随着近两年疫情效应的显现,国际锂矿石的价格波动也在影响电芯的价格,受此影响近华宝新能源的2021年单个电芯的采购价又涨至7.37元。

有业内人士告诉亿邦,受新能源汽车的市场进一步扩大电芯的工艺及技术仍有较大的提升空间,因此电芯的价格将有机会继续下降。除此之外,不同原材料也代表解决方案的多样性。

实际上,自亚马逊封号事件后,以安克创新为代表的注重研发投入的公司颇受行业关注。一方面,相当程度的研发投入铸就了一定的技术壁垒,比如使其声名鹊起的拉车线,安克号称其耐折次数从一般的2000次提升到了5000次。

即便这款数据线在北美的售价高达99美金,却依旧每年为安克带来近1亿美金的销量。这意味着由技术壁垒带来了另外两大优势—高客单及高毛利。

但在这之前,便携储能产品尚需从复购上证明自己是一款快销品。

文章来源:亿邦动力

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