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芯片之王业绩炸裂日赚3.4亿元 却面临全球围剿?

蒋东文 2021/07/19 15:57

7月15日,全球芯片制造之王“台积电”发布二季度财报显示,当季营收为3721.5亿新台币(约861亿元),同比上涨19.8%;净利润为1343.6亿新台币(约311亿元),同比上涨11.2%。

这么一算,台积电平均每天净赚3.4亿元人民币,业绩相当炸裂,不愧是全球缺芯背后的最大赢家。

但财报公布后,台积电股价大跌5%,市值蒸发2200多亿元。市场喜事丧办的原因,主要是台积电一季度太猛了,导致二季度的净利润、毛利率环比都下降3%以上,不达市场预期。

多年来,台积电凭借独特的代工模式,深受苹果、华为、高通等大厂的青睐,一路崛起为全球市值最大的芯片巨头。目前其市值高达6095亿美元(约3.9万亿元),相当于2.7个英特尔,9个中芯国际......

但台积电不会一直躺赚,随着芯片成为新时代的石油,美、韩、欧洲、中国大陆来势汹汹,都在全力抢夺芯片制造高地。

多方围剿下,台积电能否守住王座,全球芯片格局又将如何演变?

关于全球芯片当前格局,我们已讲过多次:

上游材料领域日、韩最强,设备领域荷兰阿斯麦光刻机独步天下;中游设计领域美国英特尔、高通、AMD、苹果等群星璀璨,制造领域就是台积电、三星最强。

芯片制造这个环节又分为两种主要模式,一种是台积电代表的Foundry模式(纯粹的晶圆代工厂),一种是英特尔、三星代表的IDM模式(设计、制造、封测一条龙包揽)。

而且晶圆代工属于资本密集、人才密集和技术密集产业,巨额资金投入、敬业的工程师、完善的产业链,缺一不可。

事实证明,台积电引领的Foundry模式更为成功,因为它把这些要素都搞定了,崛起为芯片代工一哥,掌握着全球50%以上的市场份额。

这轮全球缺芯危机中,台积电的代工生意空前火爆,订单直接排到2023年去了,俨然化身全球希望。

这是它登上3.9万亿之巅的底气,同时也蕴藏无限杀机。

随着5G、物联网、智能汽车等新技术推进,未来芯片需求肯定会不断扩大,把这东西比作“新石油”也不为过。

现在全球争夺“新石油”大战中,技术难度高、耗资巨大的芯片制造明显最关键。而且整个亚洲已掌握着全球80%的半导体出口,苹果、高通等美国芯片设计企业严重依赖亚洲的晶圆代工厂。

也就是说,台湾地区和韩国悄然间掌握了全球“新石油”命脉,控制欲爆棚的美国能干?

当然不能。为了减少对亚洲代工厂的依赖,美国已计划重振半导体产业,未来将投资500亿美元(约3215亿元)用于半导体制造。

同时英特尔也在今年3月底,宣布将斥资200亿美元在美国新建两个芯片工厂,并建立代工业务,剑指台积电、三星两大对手。

当时台积电张忠谋还特意嘲讽一番:20几年前,还是全球芯片王者的英特尔看不起台积电的芯片代工生意,如今也进军制造了....

就在今天,英特尔又被曝要斥资300亿美元收购美国晶圆代工厂商格芯。这个格芯在全球晶圆代工市场排第四,相当于大陆中芯国际的体量。

一边投资建厂,一边开启并购,证明美国正试图重返芯片制造领域,最终建立芯片霸权。

韩国那边也奋起追赶,5月13日,韩国政府宣布未来10年内将投资510万亿韩元(约3万亿元),打造全球最大的半导体制造产业中心。

其中,仅三星一家就计划投资171万亿韩元(约1万元),以提升在晶圆代工方面的实力,从而超越台积电。

新一轮芯片竞赛已然开启,大陆如何应对?

随着光刻机、中芯国际、华为麒麟这些名词爆火,大部分人都认为中国芯片落后是因为光刻机被脖子了。

其实比较片面,我们在芯片制造、数控机床、精密仪器等制造领域有差距是客观事实,而且归根结底是人才缺乏。

张忠谋说台湾地区在晶圆制造方面的最大优势在于人才,工程师、技工、作业员都相当优秀,热衷制造业,美国人的敬业程度绝对不如台湾地区。

我们就缺乏这方面的人才培养,不信你回想下特朗普出手前,中国芯片行业有啥知名度?

人才不足就无法冲击高端制造,造成现在被卡脖子的尴尬局面。再往深层看,科技人才缺乏是教育出了问题。

芯片这东西从设计到制造都离不开化学、物理等基础科学的支撑,而且需要大量资金投入、科研人才投入。

结果我们这几年是哪来钱快人就去哪,互联网+、共享经济、网红直播一茬又一茬的造富神话冲击下,大学里的IT、金融、法律越来越火,工科生却越来越少,有些毕业后也转行到赚钱更快的行业了。

整个社会对科研人才的重视、以及优秀的科研环境,这是中国芯片产业崛起的必要因素。按以前那路子,能突破啥科技啊?

张忠谋曾说大陆芯片制造落后台积电5年以上,客观上看就是事实。

所幸我们有纠正的勇气,现在发展芯片产业、完成国产替代已上升到国家战略。

短短两年来,我们看到扶持芯片产业的配套政策层出不穷,清华、北大等高校相继成立集成电路学院,而华为也在紧锣密鼓布局芯片全产业链...

政策、人才、社会资源的涌入只是开始,未来国产芯片崛起是大势所趋。国家意志面前,光刻机、EDA之类的阻碍都将被踏平,中国芯片产业链的设计、制造、设备、材料等公司亦将迎来春天。

这轮全球芯片竞赛中,中国应该会厚积薄发。而在美国、韩国、欧洲、中国大陆的冲击下,台积电的芯片制造优势终将减弱。

结语:

在国际局势风云变幻的今天,不止芯片制造被各国追捧,其实整个制造业正重回全球竞争焦点。

近几年中国提出中国制造2025,德国提出工业4.0,美国也推进制造业回归本土,这就是证据,新一轮产业革命呼之欲出。

这轮制造业变革主打智能化升级,说白了就是成本更低、效率更高、更智能。

特朗普当年四处打贸易战,本质就是要让制造业回流美国,结果失败了,因为美国建厂成本、人力成本太高了。

我们虽然有成本优势,但比起东南亚也不便宜了。未来趋势一定是低端产业外迁到东南亚,而国内发展高附加值的高端制造业,比如新能源车、芯片这些。

所以未来我们一定会避开美国金融发达、制造业塌陷的误区,而是像德国一样发展高端制造、高科技产业。

对应到现实中,近些年一边是遏制楼市、互联网反垄断,一边是大力扶持新能源、芯片、人工智能、生物医药等新兴产业。

脱虚向实,向制造强国、科技强国迈进,这是伟大复兴的必经之路!

注:文/蒋东文,文章来源:东文财经,本文为作者独立观点,不代表亿邦动力网立场。

文章来源:东文财经

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