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Soul暂停IPO定价流程:腾讯支持该决定 米哈游有意投资

Uncle C 2021/06/24 16:10

据IPO早知道消息,社交平台Soul于6月23日发布公告称,经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程,其大股东腾讯也支持这一决定。

Soul在公告中亦指出,其在申请赴美上市IPO的进程非常顺利,遇到了战略伙伴、投资人等多方支持,甚至在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中,Soul同样收到了其他资本运作的可能性。

美东时间5月10日,Soul正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书;美东时间6月17日,Soul递交红鲱鱼版招股书。

更新后的招股书显示,Soul计划在本次IPO中发行1320万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股ADS 13至15美元;此外,摩根士丹利、杰弗瑞、美银、中金、光源资本、富途证券、老虎证券等承销商总计享有198万股ADS的超额配售权。

这意味着,以发行区间上限计算,Soul执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多为2.28亿美元。

据招股书披露,两大第三方投资者有意以IPO价格认购价值8000万美元的ADS——其中,全球资产管理集团骏利亨德森(Janus Henderson)有意认购5000万美元,博裕资本则有意认购3000万美元。

在IPO发行的同时,Soul将同步进行私募配售(Concurrent Private Placement,CPP),国内头部游戏公司米哈游已同意认购价值8900万美元的A类普通股。

即,Soul本次总募资规模至多将超3亿美元,估值近20亿美元。

可以说,一方面,博裕资本和骏利亨德森两家国内外一线投资机构的入局,表明其对于Soul未来价值的看好;另一方面,米哈游的本次入局,以及腾讯在IPO前不断加码Soul并成为最大机构投资方,亦在某种程度上验证了Soul“持续打造年轻人社交元宇宙”的商业模式的可行性。毕竟,腾讯和米哈游在元宇宙方向均有不小的投入和布局。

于2016年11月上线的Soul App基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计,以及“不看脸”、靠兴趣图谱和用户互动行为提升算法进行去中心化分发的理念,加之特有的社区氛围,现已积累了大量的高黏性、高互动用户。

2021年3月,Soul的DAU已达近千万规模,其中73.9%为“90后”;这是同行业同品类中最高的日均DAU启动次数,同时也是日均发布率和Z世代用户渗透率最高的App之一。

从增速来看,2020年7月至今,Soul每月的MAU用户的增长速度平均高于105%,2020年月均付费用户数量较2019年增长超245%;在用户黏性上,2020年12月活跃超15天的用户中,有78.4%的用户在三个月后仍维持同样的活跃度;2021年3月,每月活跃天数超15天的比例为56.4%;Soul的日均DAU打开次数为24.2次,日均DAU使用时长约40至50分钟。

2021年3月,89.1%的MAU会参与到发帖,评论或私聊等与他人的深度互动中,57.1%的DAU发送私聊消息,且平均每天发送62条点对点的消息。

财务数据方面,Soul在2019和2020年的营业收入分别约为7070万元和4.98亿元(人民币,下同),同比增长604.3%;2021年第一季度,Soul的营业收入为2.38亿元,较2020年第一季度的6621万元增加259.8%。

目前,Soul主要通过2019年开始推行的VAS增值服务,以虚拟货币Soul币充值形式来购买虚拟物品和会员服务为主,核心在于满足用户个性化和炫耀的需求。

2019年、2020年和2021年第一季度,Soul的月均付费用户数量分别为26.89万、92.93万和154万;月均用户付费率则分别为2.3%、4.5%和4.8%;每付费用户月均收入则分别为21.9元、43.5元和48.6元。

值得注意的是,Soul在2021第一季度上线了创新型社交购物玩法“Giftmoji”,即以Soul为平台,商家和商品为媒介,连接起社交关系两端的用户,以增加变现渠道。

简单而言,Giftmoji是一种新型的社交电商业务,除了赠送他人,用户还可以为自己购买;而登陆Giftmoji的品牌普遍为年轻人喜爱的产品,符合年轻人的购物需求和购买体验。

对于尚处商业化早期的Soul而言,基于用户的高打开频次、使用时长和活跃度,Soul未来的盈利能力或将实现不小幅度的提升。

Soul在招股书中表示,IPO募集所得资金的约40%将用于在人工智能、大数据等技术方面的投资以增强产品研发;约40%将用于营销活动,以促进推广品牌、用户增长;约20%则将用于营运资金和一般公司用途,包括进行潜在的投资与并购。

在昨日的公告中,Soul表示,“Soul目前运营一切正常,也将迎来期待中的增长,我们将让更多人使用到我们的产品,将善意,温暖和真实传递给更多的Souler。”

注:文/Uncle C,文章来源:IPO早知道(公众号ID:ipozaozhidao),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力网立场。

文章来源:IPO早知道

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