8月1日消息，关于“南京新百”南京新百公司今日发布公告。
以下为公告全文：
华泰联合证券有限责任公司
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2017 年度权益分派实施后调整
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
股份发行价格及发行数量
之
专项核查意见
二〇一八年七月
华泰联合证券有限责任公司
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2017 年度权益分派实施后调整
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
股份发行价格及发行数量
之
专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” “独立财务顾问”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《股票上市规则》、上交所颁布的信息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，对南京新百因 2017 年度利润分配方案而调整本次交易的股票发行价格和发行数量事宜进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
南京新街口百货商店股份有限公司拟向三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）发行股份购买其持有的世鼎生物技术（香港）有限公司（以下简称“世鼎香港”）100%的股权。同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的其他特定投资者募集配套资金，募集配套资金总额不超过 255,000 万元，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。
公司已于 2018 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128 号）。
二、公司 2017 年度权益分派方案及实施情况
公司于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017 年度利润分配的议案》，公司 2017 年年度权益分派方案为：以股权登记日总股本 1,111,974,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共派发现金红利 100,077,702.48 元。
公司于 2018 年 6 月 28 日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》，2017 年年度利润分配方案的股权登记日为 2018 年 7 月 4 日，除权除息日为 2018 年 7月 5 日。公司利润分配方案已实施完毕。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及发行数量调整情况
鉴于公司 2017 年度利润分配已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
（一）发行股份购买资产
1、发行价格调整
发行价格的调整方式为：P1=(P0-D)÷（1+N）
其中，P1 为调整后的发行价格，P0 为调整前的发行价格，D 为每股派发的现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为 33.02 元/股。具体计算情况如下；
33.02 元/股=（原始发行价格 33.11 元/股-每股派息 0.09 元）/（1+0）
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：Q1=Q0×（P0÷P1）
其中，Q1 为调整后的发行数量，Q0 为调整前的发行数量。
根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：
交易对方
股份对价
（万元）
调整前 调整后
价格（元/股） 数量（股） 价格（元/股） 数量（股）
三胞集团 596,800 33.11 180,247,659 33.02 180,738,946
（二）配套募集资金
1、发行价格
本次重组配套融资采取询价方式发行，不涉及调整事项。
2、发行数量
公司配套融资拟以询价方式向不超过 10 名符合条件的投资者发行，具体发行股份数量通过询价结果确定，配套融资的发行数量不涉及调整事项。
四、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问查阅了本次交易的董事会、股东大会、有关本次交易的协议及南京新百 2017 年度股东大会决议及相关公告，经核查，本独立财务顾问认为：南京新百根据 2017 年度权益分配对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行价格和发行数量的调整符合交易双方签署的《发行股份及支
付现金购买资产的协议》约定，符合交易各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司 2017 年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及发行数量之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吴铭基 张 涛
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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文章来源：亿邦动力网
