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iPhone12发布:迟来的5G 开启苹果升级超级周期?

程木 2020-10-14 11:48

受新冠肺炎疫情冲击造成生产延迟的影响,苹果推迟了在秋季发布会上发布iPhone的传统,但仅仅27天后,苹果就如期带来了iPhone 12系列5G手机,同时发布的还有Magsafe系列无线充电器、HomePod mini音箱等多款新品。

虽然产品姗姗来迟,但苹果依旧精心准备了一场一个小时十分钟左右的录播发布会视频,紧凑地介绍完了所有新品,本次发布会最大的亮点是iPhone进入5G时代、回归iPhone 4设计美学、A14仿生芯片、超瓷晶面板等等。

这是一次被苹果寄予厚望的发布会。分析师认为iPhone12或能开启一场至关重要的升级 “超级周期”,库克同样希望能促使数百万用户放弃旧款智能手机,转而使用最新机型,并助推苹果股价上涨。5G成为最大的消费拉动点,iPhone12系列手机均支持5G,理想条件下下载速度可达4.0Gbps,外界同样对5G寄予厚望,发布会前两个交易日,苹果股价累计涨幅超8%。

但从目前来看,资本市场对发布会的表现并不买账,市场预期释放后苹果股价迎来下跌。发布会刚开始时,苹果公司股价小幅上扬,但随后盘中跳水,跌幅一度高达3.6%,等到发布会结束时,苹果股价跌幅缩窄达到约3.22%,市值回到2.1万亿美元水平。

究竟这场发布会苹果带来了何种创新?苹果当前遇到最大的困难是什么?iPhone 12系列销量预计又将如何?

●苹果带来了什么

开场后,苹果CEO库克率先发布了一件智能家居产品:HomePod mini,苹果对其的定义是,可以实现动听音质、智能助理与智能家居控制中心的一体化设备。初代HomePod发布近3年半之后,HomePod mini才迎来再次更新,其搭载了Apple Watch上使用的S5处理器,被重新设计了内部结构后,调整为球形形状。

在介绍HomePod mini的过程中,苹果强调了一个更智能的Siri,不仅语音识别准确性提升了两倍, 还能识别每个家庭成员的声音,HomePod mini售价为99美元(国内售价749元),11月6日开启预售,11月16日发货。

HomePod mini之后,苹果带来了旗下全新的iPhone12系列手机,这将成为苹果实现销量提振的主力机型。苹果一次性发布了四款产品:iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,根据产品大小及特性不同做出区别。

与传闻一致,iPhone 12带来了5G升级,虽然与国内厂商相比,苹果更新5G的步伐缓慢,但在技术实力上做到一步到位,除了常见的Sub-6G频段之外,还支持毫米波5G,领先多数5G手机。苹果表示在其理想的5G下载和上传速度分别达到了4Gbps以及200Mbps,普通情况可达1Gbps。

iPhone 12系列还搭载了最新的A14仿生芯片,外观设计上回归到iPhone4设计,采用直角金属边框以及前后双面玻璃设计,6.1英寸的OLED屏幕,屏幕玻璃为超瓷晶面板;全新的双摄系统,让iPhone 12夜景模式和超广角镜头的使用均得到提升,像素达到iPhone 11的两倍。

价格方面,iPhone有升级但不加价,649美元至1399美元不等。还值得一提的是,起售价仅为699美元的iPhone 12 mini将成为苹果此次的性价比担当。以上便是苹果这场发布会的亮点所在。

但遗憾的是,iPhone 12系列手机均取消了包装中附赠的充电头和耳机,只配备一根USB-C转lighting连接线,用户如有需要还得另作购买。

●iPhone 12销量前瞻

发布会结束后,iPhone 12系列新品市场竞争力如何还未有定论,但从往年的销量数据来看,具有实力的创新性产品仍是拉动销量的最主要因素。

近日,外媒统计了iPhone系列各产品的历史销售数据。可以看到经典的iPhone 6系列是苹果销售数据最好的历史机型,iPhone 6/6 Plus总共卖出了2.224亿台,当年这款iPhone产品首次更换大屏,在中国、印度等国家都销量不菲,iPhone 6从2014年9月发布,到2019年5月中旬停产,卖了整整4年多时间,至今仍有很多用户是iPhone 6“钉子户”。

制图:商业数据派,结合外媒报道数据

在全面屏iPhoneX到来之前,iPhone 6都是苹果普通屏幕销量上的巅峰之作。此后的iPhone 6S、iPhone7与iPhone8,及iPhone SE系列都是传承了iPhone 6的设计,在延续了iPhone 6的黄金时代之后,iPhone 6s/6s Plus系列成为苹果历史销量第二名,达到了124971971台,第三名则是iPhone 8/8 Plus,总共卖出了90795983台。

此次iPhone 12新品的销售将在上市后一个完整财季内得到释放,具体销量如何,外媒也有所预计,称今年销量或将达到8000万部。但预测苹果产品极为准确的天风国际分析师郭明錤,却对此数据予以了质疑。

10月11日,郭明錤在给投资者的一份报告中表示,市场共识对12系列销售过于乐观,外媒所谓的8000万部销售预测,是根据供应链零部件的出货订单相关,但这与iPhone的销量并没有直接的联系。

郭明錤认为,零部件出货预估无法反映真实需求。虽然iPhone 12系列在2020年Q4的零部件出货预估为8000–8500万部,但零部件需要经过生产、封装测试、组装、运输销售等多个环节,因此供应链厂商并不一定能全部利用这些零件的出货量。

另据外媒报道称,台积电今年最多能为苹果准备7400万颗A14处理器,也就是说今年苹果iPhone 12的最多备货量就是如此。因此,今年iPhone 12系列的生产量最终可能在7300万部到7400万部之间。

●供应链难题

受新冠肺炎疫情冲击,及中国供应链企业与美国总部沟通不畅,苹果及其供应链面对着前所未有的生产延迟困境,产能大大下降,这也是iPhone新品发布一再推迟的原因所在。

对于手机企业来说,全球产业链已经相当成熟完善,短时间内即可作出快速反应,但正由于手机行业的特殊性,导致其必将受供应链上下游的影响。以2017年为例,高达200家核心供应商占了苹果材料、制造和装配采购支出金额的98%,其中任何一个供应商遇到问题,都将影响整体手机生产进度。2020年新冠病毒无疑给苹果供应链造成了严重压力。

数月以来,中国的富士康等代工厂已经逐渐恢复了生产,但进度及交付数量已经受到严重影响。而此前,为苹果生产芯片和电路板的村田制造、瑞萨电子和日本揖斐电株式会社,都曾经临时关闭厂区,停止生产。

目前,苹果及其主要供应商正在加紧生产,在中秋节和国庆节的黄金周假期期间,两家最重要的iPhone组装商富士康和和硕都在全速运转生产,以确保iPhone新品的尽快开售。十月成为iPhone的生产旺季,富士康正斥“重金”招工,8月初,郑州富士康iDPBG事业群还“重金”推出内部推荐合伙人计划:求职者干满一定时间有奖金,奖金高达8500到10000元不等。

国信证券认为,iPhone进入5G新一轮景气周期,随着iPhone的定价更加亲民,竞争对手的高端品牌销量下滑,iPhone手机销量有望扭转此前三年的下滑重回上升轨道,5G创新推动供应链量价齐升。产业链龙头公司大部分属于资本密集型、人工密集型制造业,景气周期带动产能利用率大幅提升,标的公司业绩有望超预期。

●首款5G iPhone能否抢回高端市场?

虽然供应链难题仍旧存在,但对苹果来说,2020年是个特殊历史机遇的年份。

在2019年华为超过苹果成为全球第二大手机厂商后,苹果拿出5G旗舰新品iPhone 12应战,而另一方面,华为受美国制裁影响,麒麟芯片可能将成为绝唱,华为高端市场份额无疑将被竞争对手瓜分,这是一次绝佳的翻盘机会。

从销量表现上来看,苹果的抗疫情韧性依旧很强。就在今年的第三财季报告上,苹果CEO库克表示iPhone业务的增长超出了预期,受iPhone 11系列的产品带动,苹果在五月和六月的市场销量表现都非常不错,Counterpoint数据同样显示,2020年第二季度,苹果虽然位列第四,但同比增长了34%,是唯二增长的手机品牌,另一个是华为。

而苹果的对手华为正在面临芯片断供的困境,9月15日,美国对华为新禁令正式生效,包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不再供应芯片给华为,麒麟系列芯片成为“绝唱”。在高端市场,华为的份额最大的竞争对手无疑还是苹果与三星。

数据机构IDC的报告显示,华为在2020年Q2全球智能手机市场出货量排名第一。但芯片断供将直接导致华为在全球出货的持续下滑,据DigiTimes Research预测,由于受到美国限制的原因,华为2021年的全球智能手机出货量排名将下滑至第七名。市场研究公司TrendForce则预计,华为今年智能手机销量预计相比之前计划下降10%,至1.7亿部。

全球高端手机市场或将迎来重新洗牌。中信建投认为,苹果产业链由于新机备货延迟,三季度业绩部分递延至四季度释放,如果需求端超预期,以往年份11月份的追单可能要递延至明年1月,因此板块或出现跨年行情。

供应链摩拳擦掌,苹果携新机跃跃欲试,具体iPhone 12系列销量如何,能否为苹果再造新巅峰,还要等待未来一个财年的市场检验。

注:文/程木,公众号:商业数据派(ID:business-data),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力网立场。

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文章来源:商业数据派

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