东方财富拟发行46.5亿元可转债

12月18日TechWeb-宋星

深交所上市公司东方财富日前发布公告称,拟发行46.5亿元可转债,本次可转债的初始转股价格为13.69元/股。

东方财富公告截图

东方财富公告截图

东方财富本次发行人民币46.50亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计4,650万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“东财转债”,债券代码为“123006”。

原股东可优先配售的东财转债数量为其在股权登记日(2017年12月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富股份数量按每股配售1.0842元可转债的比例,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先配售通过深交所系统进行,配售代码为“380059”,配售简称为“东财配债”。

社会公众投资者可通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“370059”,申购简称为“东财发债”。每个账户最小认购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2017年12月20日至2023年12月20日。

票面利率

本次发行的可转债票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为2.0%。

付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日,即2017年12月20日。

转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2017年12月26日)满六个月后的第一个交易日(2018年6月26日)起至本次可转债到期日(2023年12月20日)止。

初始转股价格

本次可转债的初始转股价格为13.69元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的107%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

今天上午收盘,东方财富股价下跌1.99%至12.78元,总市值约548亿元。

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来源:TechWeb

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