中国男装上市企业经营数据分析

12月11日中商产业研究院

目前女装上市企业普遍增收增利强势回暖,然而男装业绩缓慢复苏。2017上半年A股男装行业10家公司公布了半年报,营收共计209.69亿元,净利润47.88亿元,其中海澜之家营收最多,营收925268.18万元,雅戈尔净利润最多,204713.03万元。但是4家公司出现亏损,分别为:美尔雅、希努尔、步森股份、报喜鸟

数据来源:中商产业研究院

数据显示,2004年至2012年,随着居民收入以及消费能力不断提高,我国服装零售业经历数十年高速发展,8年间限额以上服装企业零售额增速保持在20%以上。服装零售规模由2000年的588亿元快速增长到7,022亿元,复合增速达23%以上。经历十年快速发展后,我国传统零售业面临海外竞争者强势入市抢占市场、终端门店管理不善、消费趋势把握不利等问题逐渐显现放大,服装零售自2013年开始增速下滑明显,截至2016年11月份,我国服装零售首次出现下跌,近4年复合增速下滑至6%,传统服装零售业发展已至瓶颈。

不过由于受电商侵蚀以及线下门店体验差、上下游掌控不利、无法抓住消费新趋势等因素,实体服装店近年饱受销售额增长乏力、利润下滑等危机,2015年开始国内相关男装企业出现大规模关店潮,以至于所在板块部分上市公司业绩呈现负增长。

包括男装板块在内的服装企业想要提振业绩,必须掌握行业当下面临的难题以及新趋势:首先,服装市场目前主要争夺的是80/90后消费群体,这些群体购物习惯更加理性,在追求质感、设计个性的同时也更加看重性价比;其次,随着H&M、优衣库等海外快消品牌杀入国内市场,这些品牌以设计感更年轻潮流化、价格更亲民,更符合当下主流消费群体需求等优势,成功抢占国内服装市场份额,对国内企业造成挤压作用。许多企业为应对电商以及海外品牌威胁盲目打价格战,但较高的生产运营成本难以维持公司盈利能力,因此如何整合产业链提高竞争力是服装企业要考虑的一个难题。

男装行业龙头企业财力大比拼

据中商产业研究院大数据库数据显示,2017年上半年男装行业主营业务营收前五的企业分别为:海澜之家、雅戈尔、红豆股份、七匹狼、报喜鸟。这五家白酒企业营收共计186.80亿元,净利润共计45.12亿元。其中海澜之家、

雅戈尔营收超50亿元,营收分别为:925268.18万元和539927.47万元。海澜之家营收额是雅戈尔的1.7倍。红豆股份排名第三,营收159849.78万元。七匹狼和报喜鸟紧随其后,营收分别为128201.11万元和114770.55万元。

数据来源:中商产业研究院

净利润方面,2017年上半年男装行业净利润前五的企业分别为:雅戈尔、海澜之家、红豆股份、九牧王、七匹狼。这五家白酒公司净利润共计186.72亿元,净利润共计47.67亿元。从净利润来看,虽然海澜之家营收最多,但是挣钱能力不如雅戈尔,2017上班年雅戈尔净利润204713.03万元,海澜之家排名第二,净利润187518.73万元,雅戈尔净利润比海澜之家高出17194.3万元。相比之下,红豆股份净利润则少了很多,仅49837.18万元。九牧王和七匹狼净利润则刚过亿,净利润分别为:22426.35万元和12200.52万元。报喜鸟跌出前五,净利润不仅垫底,而且出现亏损,净利润亏损3060.26万元。

数据来源:中商产业研究院

海澜之家

海澜之家股份有限公司是一家大型服装企业,业务涵盖品牌服装的经营以及高档精纺呢绒、高档西服、职业服的生产和销售。其中,品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等业务。公司原为我国精纺呢绒面料的龙头企业,其精纺呢绒面料的产能和质量在国内均名列前茅,圣凯诺精纺呢绒先后获得过江苏省重点名牌产品、中国名牌产品称号,在国内市场具有较高知名度.近年来公司贯彻"立足面料,做大服装"的产业拓展思路,对其产业链进行了扩充以及进行了生产转型:其业务重点已逐步转移到附加值比较高的服装生产及销售上,服装产品(包括职业服、汇邦服装、克瑞特服装、衬衫)的销售收入已占到全年主营收入的70%以上。

海澜之家上半年实现营收、净利双增长,营收达92.53亿元,同比增长5.59%;净利润为18.75亿元,同比增长5.77%。其中,海澜之家品牌收入76.24亿元,同比增长2.43%;爱居兔收入3.33亿元,同比增长70.76%;圣凯诺营收9.52亿元,同比增长28.81%;其他品牌营收1.89亿元,同比增长8.05%。上半年海澜之家新开店527家,关店279家,净增248家,门店总数达到5491家,其中海澜之家品牌4376家,爱居兔827家。此外,上半年海澜之家线上销售收入4.33亿元,占销售收入的4.75%。

数据来源:中商产业研究院

雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司是一家以纺织服装为主业、房地产和国际贸易为两翼的公司.公司拥有衬衫、西服、西裤、夹克和领带物象名牌产品,在国内同行中优势明显.公司是我国近年来服装行业中发展速度较快的企业之一,综合实力和盈利能力居服装企业前列,是国内首家同时拥有衬衫、西服全自动吊挂流水线的服装企业,并率先将世界上免烫后整理工艺引进国内.公司服饰产品销售网络遍布全国,构成了一个全国性的服饰产品营销配送网络。

上半年,雅戈尔实现营收53.99亿元,同比下滑37.7%;其中,服装营收24.21亿元,同比增长45.17%。归属于上市公司股东的净利润20.47亿元,同比下滑33.33%。其中,服装板块实现营业收入24.5亿元,较上年同期增长10.67%;实现净利润4.46亿元,较上年同期增长12.96%。主品牌Youngor营收同比增长8.85%至20.44亿,占比约83%。截至报告期末,雅戈尔服饰营销网点合计2469家,较年初减少85个。

数据来源:中商产业研究院

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红豆股份

江苏红豆实业股份有限公司的主营业务为服装、针织品的生产与销售,锦纶丝的生产与销售,以及房地产的开发与销售.公司的主要服装产品包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤、休闲服等.公司产品多次被国内贸易部、国家经贸委、消费者协会等单位评为"金桥奖".红豆西服、衬衫、T恤等五大主导产品通过ISO9002质量体系认证.红豆衬衫、西服相继被中国名牌推进委员会推举为中国名牌产品,"红豆"品牌荣获中国服装品牌年度"价值"大奖.目前,红豆西服、衬衫、羊毛衫、T恤等产品已出口美国、意大利、法国、日本等多个国家和地区。

虽然男装行情低迷,但是红豆股份净利润持续增长,2017上半年红豆股份营收15.98亿元,同比增长19.43%。净利润4.98亿元,同比增长759.48%。

数据来源:中商产业研究院

七匹狼

福建七匹狼实业股份有限公司是一家主要从事服装开发、生产、销售,以经营七匹狼品牌男休闲装的服装及其他纤维制品制造公司,是科技厅认定高新技术企业之一.据中国商业联合会与中华全国商业信息中心的调查统计,2001-2003年,公司"七匹狼"牌茄克市场综合占有率在同类产品中连续3年名列第一,"七匹狼"牌T恤市场综合占有率在同类产品中连续3年名列前10名.公司获得了中国服装设计的最高奖-"金顶奖"、"最受消费者欢迎的休闲服装品牌"、"影响中国服装市场的十大男装品牌"、"中国驰名商标"等省级以上荣誉称号或奖项共26项.2002年2月,公司产品被我国外交部作为国礼赠送给美国布什总统。

七匹狼上半年实现营业收入12.82亿元,同比增长12.06%;利润总额1.58亿元,较上年同期上涨14.11%;净利润为1.22亿元,同比增长15.95%。上半年公司线上渠道实现营业收入超过5亿元,其中针纺系列产品的销售收入超过2亿元,比去年同期相比均增长超过40%,继续保持了较高增速的发展。从营业收入构成来看,七匹狼服装板块业务营收12.78亿元,占营收比重的99.69%,同比上升12.12%;信息技术业营收403万元,占比仅0.31%。

从产品营收占比来看,其他类营收最多,共计4.65亿元,占比37.30%。裤子类营收1.84亿元,占比14.73%。T恤类营收2.27亿元,占比18.24%。茄克类营收1.06亿元,占比8.53%。外套类营收9961.68万元,占比8.00%。

数据来源:中商产业研究院

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九牧王

九牧王股份有限公司是一家经营商务休闲男装品牌企业.公司主要产品包括男裤、茄克及其它服饰类产品.凭借领先的品质管理意识与严密的质量控制体系,公司于2004年被评为“全国质量管理先进企业”,并协办了全国服装标委会年会暨《男西服、大衣》、《西裤》等国家标准审定会(2008年11月);近年来,九牧王技术质量中心下属的标准部不仅参与了西裤、水洗整理服装(包含西服、茄克、衬衫、休闲裤及牛仔裤等)国家标准的制定,而且不断推出创新产品。2009年6月,“九牧王以80.68亿元的评估价值,入选2009年(第六届)《中国500最具价值品牌排行榜》,位列排行榜第85位。除此之外,九牧王还先后获得中国名牌、中国驰名商标、中国十大公众认知商标、全国服装企业双百强、中国优秀诚信企业等荣誉。

九牧王上半年实现营收、净利双增长,营收11.39亿元,同比上涨15.82%;净利润2.24亿元,同比上涨13.53%。从收入的产品构成来看,男裤占主营业务收入的比重为51.87%,是公司的核心产品。上半年九牧王开店116家,关店226家,净减110家门店。截至6月30日,九牧王实体门店数为2669家,其中直营店为806家,占比31%;加盟店1863家,占比69%。

数据来源:中商产业研究院

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来源:中商产业研究院

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